广汇物流股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 12-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.msf.gr.cn】"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btmp://ac.mof.gov.cn）"进行了 " :1 号 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2023]第 12-00014 号 广汇物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广汇物流股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 上市地点：上海证券交易所 （注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街 88 号） 广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投 ...

上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二〇二三年九月 五矿证券有限公司 关于 广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 声 明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐人"）接受广汇物流股 份有限公司（以下简称"广汇物流"、"发行人"或"公司"）的委托，担任其 本次向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交 易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 相同的含义。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国 ...

五矿证券有限公司 关于 广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）接受广汇物流 股份有限公司（以下简称"广汇物流"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次证券发行"或"本次发 行"）的保荐机构，为本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（2023 年修订）等有 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，遵 循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则，对发行人进行了尽职调查与审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性和完整性。 除非文义另有所指，本文件中所有简称和释义均与《广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-2 | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 ...

广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广汇物 流股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）[2023]630 号）。公司目前正在会同相关中介机构就 问询函中提出的问题进行逐项落实并答复。 广汇物流股份有限公司关于向特定对象发行股票 募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-087 特此公告。 公司于 2023 年 8 月 30 日披露了 2023 年半年度报告，根据相关 规定，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的部分内容进 行了相应的补充、更新，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广汇物流股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 证券募集说明书（申报稿）（2023 年半年度财务数据更新版）》等 申请文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-086 广汇物流股份有限公司 关于控股股东及大股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）及其一 致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司（以下统称"广汇集团及其 一致行动人"）共持有公司股份 573,467,090 股，占公司总股本 1,230,550,151 股的 46.60%。本次解除质押后，累计质押数量 281,000,000 股，占其所持有公司股份总数的 49.00%，占公司总股本 的 22.84%。 公司大股东新疆萃锦投资有限公司（以下简称"萃锦投资"） 持有公司股份 81,545,320 股，占公司总股本 1,230,550,151 股的 6.63%。本次解除质押后，萃锦投资剩余质押的股份数量为 0。 公司于 2023 年 9 月 8 日接到广汇集团及萃锦投资关于其持有公 司股份部分解除质押的通知, ...

Revenue and Sales Performance - In the first half of 2023, the company's revenue from real estate development decreased by 7.9% year-on-year, with total real estate development investment at CNY 58.55 billion[15]. - The total sales area of commercial housing was 59.515 million square meters, down 5.3% year-on-year, while residential sales area decreased by 2.8% to 51.592 million square meters[15]. - The company reported a 17.0% year-on-year increase in unsold commercial housing area, totaling 64.159 million square meters[15]. - The real estate market remains sluggish in 2023, impacting the company's cash flow and sales from existing property projects[65]. - The company reported a sales revenue of CNY 3,222,260,000 from railway transportation and comprehensive logistics services[117]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,380,100,486.18, representing a 63.96% increase compared to ¥841,746,432.09 in the same period last year[43]. - The operating cost increased by 43.56% to ¥795,084,892.28 from ¥553,848,979.63 year-on-year[43]. - The net cash flow generated from operating activities was ¥587,662,060.30, an increase of 8.78% compared to ¥540,226,874.77 in the previous year[43]. - The net profit attributable to the parent company was RMB 255,079,015.33, up from RMB 135,535,750.91 in the prior year, reflecting a growth of approximately 88%[175]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 261,442,423.23, compared to RMB 134,317,620.23 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 94%[175]. Investments and Strategic Initiatives - The company has initiated several new projects, including the Guanghui Yuyuan and Huiming City projects, with new signed areas totaling 13,188.49 square meters and new signed amounts reaching CNY 168.77 million[25]. - The company aims to leverage its location in the "Belt and Road" initiative to enhance its energy logistics operations and expand market share[18]. - The company has completed the acquisition of a 92.77% stake in the Hongnao Railway, solidifying its commitment to becoming a modern logistics operator focused on energy[19]. - The company plans to reallocate 50,137.73 million of raised funds from the "Urumqi North Station Logistics Comprehensive Base Project" to the "Xinjiang Hongliuhe to Naomao Lake Railway Seamless and Electrification Transformation and Supporting Project"[51]. - The company is actively pursuing market expansion and strategic investments to align with its long-term development goals[51]. Logistics and Transportation - The company has established multiple comprehensive energy logistics bases, including in Guangyuan and Ningdong, to improve coal transportation and storage capabilities[20]. - The company holds 18.92% of the Xinjiang Jiangnao Railway Co., which is a key part of its energy logistics strategy[19]. - The company has established four comprehensive energy logistics bases to enhance the efficiency of coal transportation and expand the market reach of Xinjiang's high-quality coal resources[39]. - The company has implemented a strategy of integrating upstream and downstream logistics to provide comprehensive logistics services for bulk commodities[39]. - The logistics and transportation services segment remains a key focus, with significant contributions from subsidiaries like Xinjiang Hongnao Railway and Sichuan Huisheng Logistics[49]. Governance and Compliance - The company has proposed changes in its board of directors and supervisory board to enhance governance and oversight[54]. - The company has made commitments related to profit forecasts and compensation, which are applicable and detailed in the relevant notes[75]. - The company has committed to ensuring that neither it nor its related enterprises will engage in any business activities that directly or indirectly compete with the listed company and its subsidiaries[98]. - The company has committed to ensuring compliance with relevant laws and regulations in its operations[84]. - The company has fulfilled all commitments related to refinancing and other strategic initiatives[75]. Legal Matters and Risks - The company is involved in 114 ongoing or concluded litigation and arbitration cases, with a total amount in dispute of CNY 360.97 million[133]. - The company has initiated lawsuits against multiple clients for overdue financing, totaling over 100 million CNY across various cases[131][132]. - The company faces risks in the coal transportation sector due to reliance on railway logistics, which is influenced by national policies and macroeconomic conditions[65]. - The company is facing industry policy risks and safety environmental risks that could impact operations[50]. - The company’s controlling shareholder received a warning and fines totaling CNY 4.00 million from regulatory authorities for historical misconduct, which does not affect the company's operations[134]. Shareholder and Capital Management - The company plans to issue A-shares to specific investors in 2023, with details on the issuance method and amount to be determined[67]. - The company has outlined a three-year dividend return plan for shareholders from 2023 to 2025[67]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 1,230, with 541,213,926 shares held by Xinjiang Guanghui Industrial Investment (Group) Co., Ltd., accounting for 43.98% of total shares[181]. - The company plans to enhance shareholder value by reducing registered capital through the cancellation of repurchased shares, as approved in recent board meetings[179]. - The company has not distributed profits for the fiscal year 2022, as approved in the annual shareholders' meeting[67]. Asset and Liability Management - The company reported total assets of 1,071,051.36 million and net assets of 421,286.12 million[49]. - The company's total assets increased to RMB 22,318,287,325.08, up from RMB 21,706,645,251.84 in the previous period, reflecting a growth of approximately 2.82%[194]. - The total liabilities increased to RMB 15,617,226,120.92, compared to RMB 15,296,258,479.58 in the previous period, representing a growth of about 2.09%[194]. - The company's cash and cash equivalents as of June 30, 2023, were ¥803.71 million, an increase from ¥651.13 million at the end of 2022[167]. - The total amount of related party transactions for the reporting period reached CNY 4,052,840,000, with actual transactions amounting to CNY 705,928,840.01[117].

上证上审（再融资）〔2023〕630 号 关于广汇物流股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函 广汇物流股份有限公司、五矿证券有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定等，本所审核机构对广汇物流股份有限公司（以下 简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）"宁东煤炭储运基地项目"、"四川广元煤 炭储备基地一期工程项目"涵盖煤炭仓储基地及专用线的建设， 项目建成后将成为公司的重要综合能源物流基地，主要承担煤炭 上海证券交易所文件 ─────────────── 储运、集散的功能，后者同时兼具电解铝、化肥等综合物资的储 运功能。2）宁东煤炭储运基地项目设计静态储煤能力 100 万吨， 近期年周转原煤 1,000 万 t/a，远期年周转原煤 1,150 万 t/a；四川 广元煤炭储备基地一期工程项目设计静态储煤能力 60 万吨，年 周转量近期 6.80Mt/a，远期 10.05Mt/a 设计。3）本次募投项目及 子项目涉及的 ...

广汇物流股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所 审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司声明并实行回避。任职 期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出 辞职。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一以上独立董 二〇二三年八月 广汇物流股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为完善广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的 利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）以及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三 ...

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-083 广汇物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系执行中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）之有关规定，对公司会计政策进行相应的变更。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计 政策变更免于提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为 权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企 业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处 理"， 内容自2023年1月1日起施行。 （二）变更前采用 ...