证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2023-044 上海汇通能源股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对上海汇通能源股份有限公司重 大资产出售暨关联交易草案的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）《关于对上海汇通能源股份有限公司重大资产出售 暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2023】3460 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 上海汇通能源股份有限公司： 2023 年 12 月 7 日，公司披露《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下 简称草案），拟以现金及转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司（以下简称鸿都置业） 出售上海绿泰房地产有限公司（以下简称标的公司）100%股权，交易价格合计 8.41 亿 元，本次交易构成重大资产重组。经审阅你公司提交的草案，现有如下问题需要你公司 作进一步说明和解释。 1.关于持续经营能力 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2023】3460 号 关于对上海汇通能源股份有限公司重大 资产出售暨关联交易草案的问询函 上海汇通能源股份有限公司： 2023 年 12 月 7 日，公司披露《重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）》（以下简称草案），拟以现金及转让债务方式向南昌鸿 都置业有限公司（以下简称鸿都置业）出售上海绿泰房地产有限公 司（以下简称标的公司）100%股权，交易价格合计 8.41 亿元，本次 交易构成重大资产重组。经审阅你公司提交的草案，现有如下问题 需要你公司作进一步说明和解释。 1.关于持续经营能力 关于持续经营能力 关于持续经营能力。草案披露，2023年 9月 30日，标的公司 的资产规模分别占上市公司 2022 年末总资产和净资产的 102.68%和 74.73%。本次交易完成后，公司原有房地产业务相关资产将全部出 售，上市公司将聚焦房屋租赁、物业服务、美居装修业务，公司的 货币资金和其他应收款合计为 13.17 亿元，占资产总额的比例将达 87.23%。 请公司补充披露：（1）结合公司剩余业务所处细分领域的市场 竞争格局、公司资源积累、历史经营业绩、关联交易占比等情况， 说 ...

北京市天元律师事务所 关于上海汇通能源股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或 本次重组存在拟置出资产情形的 专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于上海汇通能源股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或 本次重组存在拟置出资产情形的 专项核查意见 致：上海汇通能源股份有限公司 根据上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"、 "汇通能源"或"上市公 司"）与北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）签订的专项法律顾问《委托代 理协议》，本所担任公司本次重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的专项中国法律顾问。根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的相关要求，对汇通能源的相关事项进 行了专项核查，并出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见，本所律师声明如下： 1、本所根据《公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项核查意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海汇通能源股份有限公司拟转让股权 所涉及的上海绿泰房地产有限公司 股东全部权益价值项目 报 资 产 评 告 估 中联评报字【2023】第 4025 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年十二月四日 the first t the 12 11 6 e and the state of the first a final a 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 1111020008202304720 | 报告编码: | | | --- | --- | --- | | 23050098A | 合同编号: | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | 中联评报字【2023】第4025号 | 报告文号: | | | 评估报告 | 报告名称: | 上海汇通能源股份有限公司拟转让股权所涉及的上 海绿泰房地产有限公司股东全部权益价值项目资产 | | 781,376,193.59元 | 评估结论: | | | 2023年12月04日 | 评估报告日: | | | 中联资产评估集团有限公司 | 评估机构名称: | | | (资产评估师) | 签名人员: ...

上海汇通能源股份有限公司 关于第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金及转让债务 方式向南昌鸿都置业有限公司出售其所持有的上海绿泰房地产有限公司 （以下简称"上海绿泰"）100％股权（以下简称"本次重组"或"本次交 易"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规以及《上海汇通能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开独 立董事专门委员会，审议有关议案及文件。 会议应参加表决独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定，程序合法。经与会独立董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议 ...

上海汇通能源股份有限公司独立董事 （四）交易定价的公允性 公司为本次重组事宜聘请的评估机构中联评估符合《中华人民共和国 证券法》的有关规定。中联评估及经办评估师与公司、交易对方及标的公 司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系； 评估机构具有独立性。 （二）评估假设前提的合理性 评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关 法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情 况，评估假设前提具有合理性。 （三）评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的公司股东权益价值于评估基准日（2023 年 9 月 30 日，下同）的市场价值，为本次重组提供价值参考依据。中联评估 采用了资产基础法对上海绿泰 100%股权价值进行了评估并得到本次评估结 果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、 客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估 程序，对上海绿泰 100%股权在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用 的评估方法合理，与评估目的相关性一致。 关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价公 允性的独立意见 ...

上海汇通能源股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的 （以下无正文） 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的说明如下： 参与本次重组的相关主体（包括公司及控股股东、实际控制人和交易对方， 公司的董事、监事、高级管理人员，公司控股股东的董事、监事、高级管理人员， 交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的各证券服务机构 及其经办人员）不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案 侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中 国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易的相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 特此说明。 说明 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金及转让债务方式 向 ...

上海汇通能源股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 （三）评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的公司股东权益价值于评估基准日的市场价值，为 本次重组提供价值参考依据。中联评估采用了资产基础法对上海绿泰 100%股权 价值进行了评估并得到本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行 业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法， 实施了必要的评估程序，对上海绿泰 100%股权在评估基准日的市场价值进行了 评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。 （四）交易定价的公允性 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金及转让债务方式 向南昌鸿都置业有限公司出售其所持有的上海绿泰房地产有限公司（以下简称 "上海绿泰"）100%股权（以下简称"本次重组"）。 公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称"中联评估"）对标的资产 进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。董事会在充分了解本次重组的前提 下，分别对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的 相关性、评估 ...

上海汇通能源股份有限公司 审阅报告 大华核字[2023]0016474 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 上海汇通能源股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 (2022 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止 ) | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | 1-2 ' | | | i í | 已审阅备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考合并财务报表附注 | | 1-74 | l 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层[100039 电话:86(10)58350011 传真: 86(10)5835000 审阅报告 大华核字[2023]0016474号 ...

华泰联合证券有限责任公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上海汇通 能源股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任上市公司本次拟以现金 及转让债务方式向南昌鸿都置业有限公司（以下简称"鸿都置业"）出售其所持 有的上海绿泰房地产有限公司（以下简称"上海绿泰"）100%股权（以下简称"本 次重组"）事项的独立财务顾问。 依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求，华泰联合证券有限责 任公司出具独立财务顾问报告，并作出如下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 1 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司在充分尽职调查和内核基础 上出具的承诺》之盖章页） 财务顾问主办人： 许 亮 张蓝月 华泰联合证券有限责任公司 3 ...