华龙证券股份有限公司 关于 北京至创天地科技发展有限公司 要约收购 重庆万里新能源股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2024 年 8 月 独立财务顾问声明 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"本独立财务顾问"）接 受重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"万里股份" 或"上市公司"）的 委托，担任本次要约收购的独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告（以下简 称"本报告"或"本独立财务顾问报告"）。 截至本报告签署日，万里股份已向本独立财务顾问提供万里股份财务报告、 相关方股票买卖查询情况以及相关承诺函等资料，并将其取得的全部备查文件转 交给本独立财务顾问。万里股份承诺已无保留地将其取得的全部备查文件提供给 华龙证券，对提供给华龙证券除备查文件以外的一切书面材料、文件或口头证言 的真实性、准确性和完整性负责，并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除万里股份提供及转交的全部资料外，本报告所依据的其他信息均来自公开 渠道。鉴于未能取得进一步证明文件作为依据且未能履行相关核查程序，本独立 财务顾问无法对《要约收购报告书》及其备查文件内容和通过公开渠道查询的与 收购人相关的信息进行核 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-032 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四 次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发 出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 2024 年 8 月 19 日 公司董事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 18 号— —被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就北京至 创天地科技发展有限公司要约收购公司股份事宜，编制了《董事会关于北京至创 天地科技发展有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。 关联董事代建功、刘坚、雷华对本议案回避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024- 030 重庆万里新能源股份有限公司 关于北京至创天地科技发展有限公司要约收购公司股份 的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公告为北京至创天地科技发展有限公司（以下简称"至创天地"或 "收购人"）要约收购重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"万里股 份"、"上市公司"或"公司"）股份的第一次提示性公告。 预受要约申报代码：706091 申报简称：万里收购 要约收购有效期：本次要约收购期限为 30 个自然日，要约起始日期 2024 年 8 月 6 日，要约截止日期 2024 年 9 月 4 日。本次要约期限内最后三个交易 日，即 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 3 日和 2024 年 9 月 4 日，预受的要约不 可撤回。 公司于 2024 年 8 月 2 日披露了《重庆万里新能源股份有限公司要约收购报 告书》（以下简称"《要约收购报告书》"），至创天地向除家天下、华居天 下、车天下、普凯世杰、 ...

重庆万里新能源股份有限公司 要约收购报告书 重庆万里新能源股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称：重庆万里新能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：万里股份 股票代码：600847 收购人名称：北京至创天地科技发展有限公司 注册地址：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507 通讯地址：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 2 号楼 5 层 507 收购方财务顾问 二〇二四年八月 重庆万里新能源股份有限公司 要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书"释义"部分所定义的词语或 简称具有相同的涵义。 1、本次要约收购的收购人为至创天地，要约收购的目的是基于对上市公司 价值及其未来发展前景的认同，上市公司实际控制人莫天全拟通过其控制的至创 天地以发出部分要约的方式收购上市公司 20%股份，进一步提升对上市公司的持 股比例，增强其控制权。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。 本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。 2、截至本报告书签署之日，收购人至创天地直接持有上市公司 1,169,545 股 股份，占上市公司总股本的 0.76%。 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 《重庆万里新能源股份有限公司要约收购报告书》 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 2 | | 第一部分 | 律师声明事项 4 | | 第二部分 | 正文 6 | | 一、收购人及其一致行动人的基本情况 6 | | | 二、收购人及其一致行动人股权控制关系 12 | | | 三、收购人主要业务及最近三年的主要财务指标 19 | | | 四、收购人所涉仲裁、诉讼和处罚情况 19 | | | 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 20 | | | 六 ...

证券简称：万里股份 证券代码：600847.SH 重庆万里新能源股份有限公司 要约收购报告书摘要（修订稿） | 上市公司名称： | 重庆万里新能源股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 万里股份 | | 股票代码： | 600847.SH | | 收购人名称： | | | 北京至创天地科技发展有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 住 | 所 | ： | 北京市丰台区郭公庄中街20号院2号楼5层507 | | 通讯地址 | | ： | 北京市丰台区郭公庄中街20号院2号楼5层507 | 签署日期：二〇二四年八月 重庆万里新能源股份有限公司 要约收购报告书摘要（修订稿） 重要声明 本要约收购报告书摘要（修订稿）的目的仅为向社会公众投资者提供本次 要约收购的简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读 要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。 要约收购报告书全文将刊登于上交所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 重庆万里新能源股份有限公司 要约收购报告书摘要（修订稿） 特别提 ...

之 财务顾问报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京至创天地科技发展有限公司 要约收购 重庆万里新能源股份有限公司 财务顾问 二〇二四年八月 财务顾问报告 重要提示 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 1、本次要约收购的收购人为至创天地，要约收购的目的是基于对上市公司 价值及其未来发展前景的认同，上市公司实际控制人莫天全拟通过其控制的至创 天地以发出部分要约的方式收购上市公司 20%股份，进一步提升对上市公司的 持股比例，增强其控制权。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义 务。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。 2、截至本财务顾问报告签署之日，收购人至创天地直接持有上市公司 1,169,545 股股份，占上市公司总股本的 0.76%。此外收购人一致行动人家天下、 华居天下、车天下、普凯世杰、普凯世纪、中指宏远合计持有上市公司 34,161,737 股股份，占上市公司总股本的 22.29%，因此收购人及其一致行动人合计持有上 市公司 23.05%的股权，同时南方同正公司将其持有上市公司 6.57%股权的表决 权委托给家天下。 3 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024- 029 重庆万里新能源股份有限公司 关于北京至创天地科技发展有限公司 要约收购公司股份的申报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 预受要约申报代码：706091 申报简称：万里收购 要约收购支付方式：现金 要约收购价格：7.00 元/股 要约收购数量：部分要约，拟收购 30,657,480 股，占重庆万里新能源股 份有限公司（以下简称"万里股份"、"上市公司"或"公司"）已发行 股份总数的 20.00% 申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入 要约收购有效期：2024 年 8 月 6 日至 2024 年 9 月 4 日 要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告 投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于 2024 年 8 月 2 日刊登 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《重庆万里新能源股 份有限公司要约收购报告书》（以下简称"《要约收购报告书》"）全 文 现就北京至 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-028 重庆万里新能源股份有限公司 关于收到要约收购报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"万里股份"、"上市公司"或"公 司"）于近日收到北京至创天地科技发展有限公司（以下简称"至创天地"或"收 购人"）发来的《重庆万里新能源股份有限公司要约收购报告书》（以下简称"《要 约收购报告书》"），现将具体情况公告如下： （一）收购人基本情况 2 1、本次要约收购的收购人为至创天地，要约收购的目的是基于对上市公司 价值及其未来发展前景的认同，上市公司实际控制人莫天全拟通过其控制的至创 天地以发出部分要约的方式收购上市公司 20%股份，进一步提升对上市公司的持 股比例，增强其控制权。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。 本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。 2、截至要约收购报告书签署之日，收购人至创天地直接持有上市公司 1,169,545 股股份，占上市公司总股本的 ...

| 收购人名称： | | | 北京至创天地科技发展有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 住 | 所 | ： | 北京市丰台区郭公庄中街20号院2号楼5层507 | | 通讯地址 | | ： | 北京市丰台区郭公庄中街20号院2号楼5层507 | 签署日期：二〇二四年七月 证券简称：万里股份 证券代码：600847.SH 重庆万里新能源股份有限公司 要约收购报告书摘要（修订稿） | 上市公司名称： | 重庆万里新能源股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 万里股份 | | 股票代码： | 600847.SH | 重庆万里新能源股份有限公司 要约收购报告书摘要（修订稿） 重要声明 本要约收购报告书摘要（修订稿）的目的仅为向社会公众投资者提供本次 要约收购的简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读 要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。 要约收购报告书全文将刊登于上交所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 重庆万里新能源股份有限公司 要约收购报告书摘要（修订稿） 特别提 ...