内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 截止 2025 年 3 月 31 日及前一个会计 年度 备考合并报表之审阅报告 目 录 | 一、审阅报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审阅公司备考财务报表及附注 | | | 1.备考合并资产负债表 | 3-4 | | 2.备考合并利润表 | 5 | | 3.备考财务报表附注 | 6-121 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审阅报告 中证天通（2025）阅 21100007 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东： 我们审阅了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"内蒙华电"）依照备考 财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2025 年 3 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2025 年 1-3 月及 2024 年度的备考合并 利润表以及备考合并财务报表 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北方联合电力有限责任公司拟转让其持有的 北方上都正蓝旗新能源有限责任公司股权所 涉及的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2025) 第 6616 号 (共3册,第1册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二〇二五年十月二 3-2-1 .. " 北方联合电力有限责任公司拟转让其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司股权所涉 及的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 北京中企华资产评估有限责任公司 I 3-2-2 北方联合电力有限责任公司拟转让其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司股权所涉 及的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规 和资产评估准则,坚持独立、客观、公正的原则,并对所出具的资产 评估报告依法承担责任。 三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资 ...

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 的审核问询函中相关财务问题的专项核查意见 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 | 目 录 | | --- | | 问题 | 1.关于交易目的 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2.关于交易方案 | 8 | | 问题 | 4.关于关联交易 | 21 | | 问题 | 8.关于标的公司收入 | 52 | | 问题 | 9.关于标的公司成本与费用 | 66 | | 问题 | 10.关于标的公司毛利率和盈利水平 | 103 | | 问题 | 11.关于标的公司偿债能力 | 117 | | 问题 | 12.关于标的公司采购与供应商 | 128 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函中 相关财务问题的专项核查意见 中证天通（2025）专审 21100138 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2025 年 8 月 14 日下发的《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司发行 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 一、独立财务顾问承诺 之 独立财务顾问报告 （二次修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年十二月 2-1-1 独立财务顾问声明和承诺 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"） 接受内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"内蒙华电"、"上市公司" 或"公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股 东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法 律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚 ...

北京中企华资产评估有限责任公司 《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函》 资产评估相关问题回复（修订稿） 之核查意见 二〇二五年十二月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重 组）〔2025〕63 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，北京中企华资产评估 有限责任公司（以下简称"中企华"或"评估师"）就审核问询函所提问题进行 了认真讨论分析，对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下。 如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所定义的 词语或简称具有相关的含义。在本回复中，部分表格中单项数据加总数与表格合 计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。本审核问询函回复 的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 问题 | 1.关于交易目的 4 | | --- | --- ...

国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易不构成重大调整的核查意见 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及 支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责 任公司（以下简称"正蓝旗风电"）70%股权与北方多伦新能源有限责任公司（以 下简称"北方多伦"，与正蓝旗风电合称"标的公司"）75.51%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易方案调整具体情况 2025 年 10 月 17 日，财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于调整风 力发电等增值税政策的公告》（财政部 海关总署 税务总局 2025 年第 10 号）。 自 2025 年 11 月 1 日起，陆上风电项目不再享受增值税 50%即征即退政策优惠（以 下简称"增值税政策调整"）。 增值税政策调整对本次交易的标的资产评估事项产生影响，致使公司本次交 易方案中的交易作价、业绩承诺以及募集配套资金等事项产生调整。公司于 2025 年 12 月 2 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了调整后的交易方案， 并披露了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及 ...

股东全部权益价值 本报告依据中国资产评估准则编制 北方联合电力有限责任公司拟转让其持有的 北方多伦新能源有限责任公司股权所涉及的 北方多伦新能源有限责任公司 资产评估报告 中企华评报字(2025) 第 6615 号 (共1册,第1册) 北京中企华资产评估有限 二〇二五年半月 3-2-173 北方联合电力有限责任公司拟转让其持有的北方多伦新能源有限责任公司股权涉及的北方 多伦新能源有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告 目 求 | 声 | 明 | | --- | --- | | | 资产评估报告摘要 | | | 资产评估报告正文 5 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 | | í í | 评估目的 10 | | =、 | 评估对象和评估范围 | | 四、 | 价值类型 . | | 五、 | 评估基准目 | | 六、 | 评估依据 | | 七、 | 评估方法 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | | | 力、评估假设。以及时时报道的时候的时候的时候的时候的时候的时候的时候。… | | | 十、评估结论 | | | 十一、 特别事项说明 . | | | 十 ...

| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-066 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"内蒙华电"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司购买其持 有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司（以下简称"正蓝旗风电"）70%股权 与北方多伦新能源有限责任公司（以下简称"北方多伦"，与正蓝旗风电合称"标 的资产"）75.51%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易方案调整具体情况 2025 年 10 月 17 日，财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于调整风 力发电等增 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日收到非独立董事杨晓华女士、高玉杰先生提交的辞 职报告。杨晓华女士因工作安排调整原因，申请辞去公司第十一届董 事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效；高玉杰先生因工作安排调整原因，申请辞去公司第十 一届董事会董事及战略与 ESG 委员会委员职务，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 ● 公司于 2025 年 8 月 26 日、9 月 26 日分别召开第十一届董事 会第十七次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》，董事会成员含一名 职工代表董事。 ● 公司于 2025 年 12 月 2 日召开第十一届董事会第十九次会议， 同意提名王飞飞女士为第十一届董事会非独立董事；同日，公司第三 1 | 证券代码：600863 | 证券 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-068 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于对中国华能 财务有限责任公司风险持续评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 中国华能财务有限责任公司（简称"华能财务公司"）1987 年 10 月 27 日经 中国人民银行（银复〔1987〕333 号文件）批准成立，于 1988 年 5 月 21 日经国 家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》，注册资本为 70 亿元人民 币。金融许可证机构编码：L0004H313310001。 法定代表人：蒋奕斌 注册地址：河北雄安新区容东片区明朗南街 99 号 5-7 层 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 序号 | 股东名称 | 认缴金额（万元） | 股权比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国华能集 ...