Core Viewpoint - Inner Mongolia Huadian, a listed company under China Huaneng Group, successfully completed a merger and acquisition project by issuing 536 million shares at a price of 4.94 yuan per share, raising a total of 2.65 billion yuan in equity funds [1] Group 1: Financial Details - The project involved acquiring controlling rights of high-quality wind power assets with a total installed capacity of 1.6 million kilowatts from the controlling shareholder, Northern Company, for a price of 5.336 billion yuan [1] - The issuance price of 4.94 yuan per share represents a premium of nearly 7% compared to the average price over the previous 20 trading days and a premium of nearly 4% compared to the closing price on the trading day before the issuance [1] Group 2: Industry Impact - This case sets an excellent practice example for targeted issuance in the power industry among listed companies [1]

■ 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031号），同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以 下简称"公司"）发行股份募集配套资金不超过265,000万元的注册申请。 公司本次募集配套资金发行股份536,437,246股，每股发行价人民币4.94元，募集资金总额为人民币 2,649,999,995.24元，扣除不含税的发行费用人民币5,711,337.46元，公司募集资金净额为人民币 2,644,288,657.78元，其中计入股本人民币536,437,246.00元，计入资本公积人民币2,107,851,411.78元。 上述资金到位情况已经由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中证 天通（2026）验字21100003号）。 二、募集资金专户开设情况 公司于 2026年1月13日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议并批准了《关于开设募集资金专项账 户并授权签署募集资金监管协议、办理开户等事宜的议案》，同意公司在中国工商银行 ...

2月4日晚，中国华能旗下上市公司内蒙华电（600863）公告称，公司完成26.5亿元定增募资，发行价格 为4.94元/股。记者注意到，本次发行共有44家认购对象进行了申购，有效申购金额达151.67亿元，认购 倍数超过5.72倍。最终仅四家对象获配。 公告显示，"胜出"的四家机构分别为交银金融资产投资有限公司、湖北文旅资本控股有限公司、建信金 融资产投资有限公司以及山东高速（深圳）投资有限公司。 | 序号 | 发行对象名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) | 限售期 (月) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交银金融资产投资有限公司 | 60.728.744 | 299.999.995.36 | 6 | | 2 | 湖北文旅资本控股有限公司 | 20,242,914 | 99.999.995.16 | 6 | | 3 | 建信金融资产投资有限公司 | 202.429.149 | 999.999.996.06 | 6 | | ব | 山东高速(深圳)投资有限公司 | 253.036.439 | 1.250.000.008.66 | 6 | | | 合计 | 53 ...

证券日报网讯 2月4日，内蒙华电发布公告称，公司于2026年1月13日召开第十一届董事会第二十一次会 议，审议并批准了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议、办理开户等事宜的议 案》，同意公司在中国工商银行设立募集资金账户。近日，公司与独立财务顾问国泰海通证券股份有限 公司、募集资金专项账户开户银行中国工商银行呼和浩特石羊桥东路支行签署了《募集资金专户存储三 方监管协议》。 （编辑 任世碧） ...

联席主承销商关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行 A 股股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性报告 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二零二六年二月 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于同意内蒙古 蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可﹝2025﹞3031 号）批复，同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简 称"内蒙华电"、"发行人"或"公司"）向不超过 35 名的特定对象发行 A 股股票募 集配套资金（以下简称"本次发行"）的注册申请。 本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"独立财务顾问（联席主承销商）"、 "国泰海通"），本次发行的联席 主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）和长城证券股份有 限公司（以下简称"长城证券"）（国泰海通、招商证券及长城证券合称"联席 主承销商"）。 联席主承销商根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之向特定对象发行 A 股股 票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（联席主承销商） 联席主承销商 二零二六年二月 1 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 及全体董事声明 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2 本公司及全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记 年 月 日 高 原 长 明 王志刚 卢文兵 闫杰慧 董琰霞 张 岩 王晓戎 王飞飞 3 4 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 本公司全体高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 全体非董事高级管理人员签名： 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 5 全体高级管理人员声明 律责任。 赵黎鲲 王子南 年 月 日 | 释义 | 8 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 10 | | | 一、本次发行履行的相关程序 10 | | | （一）本次发行履行的内部决策过程 ...

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 一、验资报告 | 1 | | --- | --- | | 二、附件 | 1.注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表 4 | | 三、附件 | 2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表 5 | | 四、附件 | 3.验资事项说明 6 | | 五、附件 | 4.银行询证函 8 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金验资报告 目 录 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 验 资 报 告 中证天通（2026）验字 21100003 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司： 我们接受委托，审验了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"贵公司"、 "内蒙华电"）截至 2026 年 1 月 29 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规 以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司注册资本及股本变动情况发 表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计 ...

北京市嘉源律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 E 源 律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 嘉源(2026)-02-015 敬启者: 根据内蒙华电的委托,本所担任内蒙华电本次重组的专项法律顾问。本所已 于 2025 年 7 月 9 日就本次重组出具了嘉源(2025)-02-071《北京市嘉源律师事务 所关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的法律意见书》,于 2025年7月25日就本 ...

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易之向特定对象发行 A 股股票募集配套资金发行情况报告书》， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 2026 年 2 月 5 日 1 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2026-007 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定 对象发行 A 股股票募集配套资金发行情况报告书披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行 A 股股票募集配套资 金（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通 过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2026-008 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031 号），同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份募 集配套资金不超过 265,000 万元的注册申请。 公司本次募集配套资金发行股份 536,437,246 股，每股发行价人民币 4.94 元， 募集资金总额为人民币 2,649,999,995.24 元，扣除不含税的发行费用人民币 5,711,337.46 元，公司募集资金净额为人民币 2,644,288,657.78 元，其中计入股本 人民币 536,437,246.00 元，计入资本公积人民币 2,107,851,411.78 元。上述资 ...