| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-037 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产导致交易对 方北方联合电力有限责任公司（以下简称"北方公司"）新增持有公司股份（以 下简称"本次权益变动"），未触及要约收购。 本次权益变动后，北方公司及其一致行动人合计持有公司 4,301,373,112 股股份，占公司股份总数的 58.49%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更，不会对公司日 常生产经营产生重大影响。 北方公司的基本信息如下： | 企业名称 | 北方联合电力 ...

目 录 北方多伦新能源有限责任公司 截止 2025 年 3 月 31 日及前两个会计年度 财务报表之审计报告 中证天通(2025)审字 21100494 号 北方多伦新能源有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了北方多伦新能源有限责任公司(以下简称"多伦新能源")的 财务报表,包括 2025年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的 资产负债表,2025年 1-3月、2024年度、2023年度的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表以及财务报表附注。 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 4-5 | | 2. 利润表 | 6 | | 3. 现金流量表 | 7 | | 4. 所有者（股东）权益变动表 | 8-10 | | 5. 财务报表附注 | 11-66 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn） 审计报告 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) - 1 - 多伦新能源管理层(以 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北方联合电力有限责任公司拟转让 持有的 北方上都正蓝旗新能源有限责任公司股权所 涉及的北方上都正蓝旗新能源有限贵任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字 (2025 )第 64 (共 册〉 北方联合电力有限资任公司拟转让其持有的北方上都正ili旗新能说有限:llt任公司 Jlt权所担 及的北方上都iE蓝旗新能源有限责任公旬股东全部权益价值资产评估报告 目录 | | 委托人、被评估单位和资产评估委托舍伺约定的其他资产评估报告使用人 | | 5 | | --- | --- | --- | --- | | | .……… 川 ……. | | | | | 价值类型 • • ………………….. 32 | | | | 九、 | 评估假设.， … ,.. . ………………………… 43 | | | | 十二、 | , ... ……白. 特别事项说明 . . • . . • • 46 | | | | 十三、 | 资产评估报告日 • .川..………………………………·….. 49 | | | | | 50 | 资产评估报告附件. | | | - | | | | | 4 | 评估目的 … ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 截止 2025 年 3 月 31 日及前一个会计 年度 备考合并报表之审阅报告 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gor.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.nl） 【 审阅报告 中证天通(2025) 阅 21100003 号 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东; 目 录 | 一、审阅报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审阅公司备考财务报表及附注 | | | 1. 备考合并资产负债表 | 3-4 | | 2. 备考合并利润表 | 5 | | 3. 备考财务报表附注 | 6-121 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们审阅了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称"内蒙华电")依照备考 财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2025年 3 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2025年 1-3 月及 2024 年度的备考合并 利润表以及备考合并财务报表附注。 按照备考 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司本次重组摊薄即期回报情况 及采取填补措施的专项核查意见 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发 行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司（以下简称"北方公司"）持 有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司 70%股权与北方多伦新能源有限责任 公司 75.51%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法规要求， 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承 诺的情况说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况 根据上市公司 2024 年度审计报告、2025 年一季度报告及中证天通出具的 《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年七月 -17 | | | | 目 求 | | --- | | 軽 Ｖ | | 正 文 | | 一、本次重组的方案 | | 二、本次重组相关方的主体资格 . | | 三、本次重组的相关协议 | | 四、本次重组的授权和批准 . | | 五、本次重组的标的资产 | | 六、本次重组涉及的其他重要事项 | | 七、本次重组的实质条件 | | 八、关联交易及同业竞争 | | 九、信息披露 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60 | | 十、内幕信息知情人登记制度的执行情况 . | | 十一、参与本次重组的证券服务机构及其资质 . | | 十二、结论意见 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发 行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能 源有限责任公司 70%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，并向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理 办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上 市，进行核查并发表如下意见： 一、构成重组上市的标准 根据《重组管理办法》第十三条规定："上市公司自控制权发生变更之日起 36 个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情 形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序： （一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计 的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上； （二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权 发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发 行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能 源有限责任公司 70%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，并向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的有关规定，就独 立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人的行为进行核查并 发表如下意见： 国泰海通证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第 三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 1 5、拟聘请招商证券股份有限公司及长城证券股份有限公司作为本次交易的 联席主承销商。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方行为的核查 本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的 行为。 二、上市公司有偿聘请第三方行为的核查 独立财务顾问对本次交易中上市公司有偿聘请第三 ...

国泰海通证券股份有限公司 一、本次交易方案调整的具体情况 | 调整内容 | 调整前 | | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | | 调整股权收购 | 正蓝旗风电 60%股权与北方多 | | 正蓝旗风电70%股权与北方多 | | 比例 | 伦 75.51%的股权 | | 伦 75.51%的股权 | | 发行价格相关 | 经交易双方协商，本次发行股 | | 经交易双方协商，本次发行股 | | | | 份及支付现金购买资产的股份发行 | 份及支付现金购买资产的股份发 | | 的调整 | 价格为 3.32 元/股，不低于定价基准 | | 行价格为 3.46 元/股，不低于定价 | | | 日前 20 个交易日股票交易均价的 | | 基准日前 60 个交易日股票交易日 | | | 80% | | 均价的 80% | 本次交易方案的调整情况如下： 1 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | | 自本次发行的定价基准日至本 | 自本次发行的定价基准日至 | | | 次发行日期间，上市公司如有派息、 | 本次发行日期间，上市公司如有派 | | | 送股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内幕信息知情人 登记制度的制定和执行情况的核查意见 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行股份及 支付现金购买北方联合电力有限责任公司持有的北方上都正蓝旗新能源有限责 任公司 70%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，并向不超过 35 名 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节 和进展情况，包括交易阶段、时间、参与机构和人员，并向上海证券交易所进行 了登记备案。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以 及《公司章程》等相关规定制定了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内幕信息 知情人登记管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 ...