股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-065 根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组 审核委员会 2026 年第 1 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会 定于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第 1 次并购重组审核委员会审议会议，审核公 司本次交易的申请。 本次交易尚需上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册， 能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公 司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履 行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续 公告并注意投资风险。 特此公告。 南京化纤股份有限公司董事会 2025 年 12 月 31 日 南京化纤股份有限公司 关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司重大资产置 换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项会议安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份 ...

Core Viewpoint - The company plans to acquire 100% of Nanjing Process Equipment Manufacturing Co., Ltd. through asset swaps, issuance of shares, and cash payments, while also raising supporting funds [1] Group 1: Transaction Details - The acquisition is subject to approval by the Shanghai Stock Exchange's M&A Review Committee, which is scheduled to meet on January 7, 2026, to review the transaction application [1] - The transaction requires approval from the Shanghai Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission, with uncertain outcomes and timelines [1] - The company will disclose progress in accordance with regulations [1]

Group 1 - The company plans to acquire 100% of Nanjing Process Equipment Manufacturing Co., Ltd. through asset replacement, issuance of shares, and cash payment, while also raising supporting funds from no more than 35 specific investors [1][2] - The Shanghai Stock Exchange issued an opinion letter regarding the company's major asset replacement and related transactions, requiring the company to address specific issues and submit a draft report for review [2][3] - The company has conducted thorough research and provided responses to the issues raised in the opinion letter, with details disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [3]

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-064 南京化纤股份有限公司 南京化纤股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 关于收到并回复上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发行股份及 支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 12 月 26 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组） 〔2025〕110 号）（以下简称"《审核中心意见落实函》"）。根据《公司法》《证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组 审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对公司重大资产置换、发行 股份及支 ...

证券代码：600889 证券简称：南京化纤 上市地：上海证券交易所 关于南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的 审核中心意见落实函之回复报告 独立财务顾问 二〇二五年十二月 上海证券交易所： 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"南京化纤"）于 2025 年 12 月 26 日收到贵所下发的《关于南京化纤股份有限公司重大资产置换、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见 落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕110 号）（以下简称"审核中心意见落实 函"），公司已会同独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 及华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）、上海市锦天城律师事务 所（以下简称"锦天城"或"法律顾问"）、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"或"审计机构"）、江苏华信资产评估有限公司（以下简称 "江苏华信"或"评估机构"）进行了认真研究和落实，并按照《审核中心意见 落实函》的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 回复： （一）请公司结合市场 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 补充法律意见书（五） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 义 释 | 5 | | --- | --- | | 一、《落实函》问题二 | 6 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（五） 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（五） 关于南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 补充法律意见书（五） 案号：06F20240317 致：南京化纤股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京化纤股份有限公司 （以下简称"上市公司"或"南京化纤"）的委托，并根据上市公司与本所签订 的《专项法律顾问聘请合同》，作为上市公司本次重大资产置换、发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所作为本次交易的专项法律顾问，已出具了《上海市锦天城律师事 ...

中信证券股份有限公司 关于南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意 见落实函之回复报告的核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十二月 上海证券交易所： 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"南京化纤"）于 2025 年 12 月 26 日收到贵所下发的《关于南京化纤股份有限公司重大资产置换、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见 落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕110 号）（以下简称"审核中心意见落 实函"），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"） 作为南京化纤的独立财务顾问，对审核问询函提出的问题进行了认真分析和核查， 并出具本核查意见，现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本审核问询函回复中的简称与《南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（上会稿）》（以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同含义。 本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五 入尾差造成。 本问询回复的字体代表 ...

关于南京化纤股份有限公司 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于南京化纤股份有限公司 重大资产置换发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核中心意见落实函之回复报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED ...

重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 中信证券股份有限公司 关于南京化纤股份有限公司 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （上会稿） 独立财务顾问 二〇二五年十二月 南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式 ...

南京化纤股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | | （上会稿） | | --- | --- | | 项目 | 交易对方 | | 重大资产置换 | 南京新工投资集团有限责任公司 | | | 南京新工投资集团有限责任公司、南京新工并购股权投资基金合伙企业 （有限合伙）、南京机电产业（集团）有限公司、南京艺工新合壹号企业 | | | 管理合伙企业（有限合伙）、南京艺工诚敬壹号企业管理合伙企业（有限 | | 发行股份及支付 | 合伙）、南京艺工新合贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、南京艺工诚敬 | | 现金购买资产 | 贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海亨升投资管理有限公司、江苏 | | | 和谐科技股份有限公司、南京高速齿轮产业发展有限公司、南京埃斯顿自 | | | 动化股份有限公司、南京大桥机器有限公司、上海巽浩投资合伙企业（有 | | | 限合伙）、上海渝华电话工程有限公司 | | 募集配套资金 | 包括南京新工投资集团有限责任公司在内的不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 上市地：上海证券交易所 ...