代码：600933 证券简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 IKD Co., Ltd. （住所：宁波市江北区金山路 588 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露的信息真实、准确、完整。 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次向特定对象发行股票的基本情况 1、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司于 2023 年 4 月 27 日召 开的第三届董事会第十五次会议、2023 年 5 月 15 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，本次发行已经获得上海证券交易所审核通过，根据有关法律 法规 ...

国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 和中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》及上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 3-2-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 4 | | 第一节 | | 发行人基本情况 5 | | | | 一、发行人概况 5 | | | | 二、发行人主营业务情况 5 | | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 6 | | | | 四、发行人存在的主要风险 7 | | 第二节 | | 发行人本次发行 ...

国金证券股份有限公司 关于 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释 | 义 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | | 二、发行人基本情况 4 | | | | 三、保荐机构与发行人之间的关联关系 5 | | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-087 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 董事会 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票申请已 于 2023 年 8 月 24 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心 审核意见通知，公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信 息披露要求。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新和修订，并根据项目进展和公司实际情况，形成了《爱柯迪股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具 体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（二） 致：爱柯迪股份有限公司 根据爱柯迪股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，本所指派张洁律师、郝 玉鹏律师（以下合称"本所律师"）作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的专项法律顾问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》《上海 市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之法律 意见书》及《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以上合称"已出具法律意见"）。现根据上海 证券交易所上证上审（再融资）[2023]622 号《关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发 行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"《意见落实函》"）以及发行人的要求， 本所特就有关事宜出具本补充法律意见书。 已出具法律意见中所述及之本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于 本补充法律意见书。本补充法 ...

股票简称：爱柯迪 股票代码：600933 关于爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票的审核中心意见落实函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具上证上审（再融资）【2023】622 号的《关于 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（以下简称"意 见落实函"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐机构（主承销商）（以下简 称"保荐机构"），与爱柯迪股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）及上海 市通力律师事务所（以下简称"发行人律师"）对意见落实函所列问题认真进行了 逐项落实，现回复如下，请予审核。 保荐机构对本回复材料中的发行人回复进行了逐项核查，确认并保证其真 实、完整、准确。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的 相同。 问题 1 请发行人说明：（1）除目前已披露的审批程序外，实施本次募投项目还需 履行的境内及境外的审批程序；（2）发行人 2014 年设立的墨西哥子公司 IKD MEXI ...

爱柯迪股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果（补充）公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 披露的减持时间区间届满 宗交易方式减持公司股份 3,843,800 股，占公司目前总股本的 0.4290%； 1 根据本次减持计划，领拓集团香港有限公司（以下简称"香港领拓"） 拟减持爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公 司"）股份不超过 18,760,000 股，即不超过公司当时总股本的 2.1240%。 截止本公告日，香港领拓及其一致行动人国金证券领爱私享 1 号单一 资产管理计划（以下简称"领爱单一资产管理计划"）累计减持公司股 份 15,882,691 股，占公司目前总股本的 1.7725%，未超过减持计划中 约定的减持股数。本次减持计划已实施完毕。 大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，香港领拓持有公司股份 75,053,018 股，占公司总股本的 8.4973%，其股份来源为公司首次公 开发行取得。领爱单一资产管理计划持有公司 6,660,00 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2023-085 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开 2023 年第三季度 业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、2023 年第三季度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:00 1 率已处于领先地位。公司紧跟全球汽车市场的发展步伐。统筹所有工厂的各中小 件产品研发，减少重复成本、提高效率，也使公司把多年积累的实践经验转 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,591,219,725.42, representing a year-on-year increase of 33.37%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥201,756,569.85, with a year-on-year growth of 3.88%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥198,825,419.41, showing a decrease of 5.97% compared to the same period last year[3] - Operating profit for the third quarter of 2023 was ¥710,245,828.48, up 47.5% from ¥481,921,827.64 in the third quarter of 2022[16] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the third quarter of 2023 was ¥597,606,228.14, an increase of 46.7% compared to ¥407,365,392.08 in the same quarter of 2022[17] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥4,234,724,278.12, a significant increase of 39.9% compared to ¥3,026,464,134.59 in the same period of 2022[15] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was ¥641,120,468.78, compared to ¥451,268,507.54 in the same quarter of 2022, representing an increase of 42.1%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥11,335,233,698.52, an increase of 14.22% from the end of the previous year[4] - The total liabilities increased to ¥5,126,350,989.75 in Q3 2023, compared to ¥4,309,699,615.82 in Q3 2022, reflecting a growth of 18.9%[16] - The company's total liabilities reached RMB 8,204,280,306.00, up from RMB 7,155,000,000.00, reflecting an increase of about 14.6%[13] - The non-current assets totaled RMB 5,629,850,392.17, compared to RMB 4,717,145,250.64 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 19.4%[13] Shareholder Information - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥5,980,903,673.44, reflecting a growth of 10.48% year-on-year[4] - The company reported a total of 13,351 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The largest shareholder, Ningbo Aikedi Investment Management Co., Ltd., held 287,118,277 shares, accounting for 32.04% of the total shares[8] - The total equity attributable to shareholders of the parent company reached ¥5,980,903,673.44, an increase of 10.5% from ¥5,413,332,016.66 in Q3 2022[16] Earnings Per Share - The basic earnings per share for the year-to-date period was ¥0.67, up 42.55% compared to the same period last year[4] - The diluted earnings per share for the year-to-date period was ¥0.64, representing a 39.13% increase year-on-year[4] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.67 for Q3 2023, compared to ¥0.47 in Q3 2022, reflecting a growth of 42.6%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥906,602,157.20, showing a significant increase of 90.24%[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥4,115,584,826.49, compared to ¥2,816,520,670.70 in the same period of 2022, indicating a growth of 46.1%[18] - Operating cash inflow for Q3 2023 was CNY 4,398,357,896.08, an increase of 41.7% compared to CNY 3,102,863,616.14 in Q3 2022[19] - Cash received from operating activities totaled CNY 4,398,357,896.08, while cash paid for operating activities was CNY 3,491,755,738.88, resulting in a net cash flow of CNY 906,602,157.20[19] Investment and Financing Activities - Net cash outflow from investing activities was CNY -1,472,888,588.58, worsening from CNY -1,194,932,637.54 in the same period last year[19] - Net cash inflow from financing activities was CNY 334,855,262.32, a significant decrease from CNY 2,382,356,746.44 in Q3 2022[20] - The company reported a cash inflow from financing activities of CNY 1,633,211,134.97, down from CNY 3,020,192,976.21 in Q3 2022[20] Other Financial Metrics - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥194,003,278.05, up 35.6% from ¥143,090,238.77 in the same period of 2022[16] - Deferred income increased to ¥97,003,964.12 in Q3 2023, up from ¥70,450,786.28 in Q3 2022, marking a rise of 37.7%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 2,327,421,589.18 from RMB 2,513,883,340.67, representing a decline of about 7.4%[12] - Accounts receivable increased significantly to RMB 1,714,119,055.57, up from RMB 1,344,862,033.70, indicating a growth of approximately 27.5%[12] - Inventory levels rose to RMB 945,263,336.01 compared to RMB 861,786,149.96, marking an increase of around 9.7%[13] - Short-term borrowings increased to RMB 1,726,248,174.51 from RMB 1,290,447,667.11, which is an increase of approximately 33.8%[13] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 47,752,437.76, compared to CNY 24,260,442.50 in the same quarter last year[20] Future Outlook - The company has not provided specific guidance for future performance or new product developments in the conference call[10] - There were no significant updates regarding market expansion or mergers and acquisitions mentioned during the call[10]

爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-079 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（更新稿）的议案》（详见 临时公告，公告编号：临 2023-081） 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件与电话相结合的方式 发出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报 ...