证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-063 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九届董事 会第十三次会议通知及相关会议材料于2025年9月24日以邮件、电话通知的方式 发出，于2025年9月29日在公司以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事9名，实际出席9名（其中以通讯表决方式出席会议5名）。会议由董事长陈 更先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《渤海汽车 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股 ...

2025 年 9 月 29 日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第 九次会议，审议通过了《关于<渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他 与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。 本次交易尚需公司股东大会审议批准，并需经有权部门审批、备案或批准后 方可正式实施，能否取得前述批准及具体取得时间存在不确定性。 后续信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注 后续相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-065 渤海汽车系统股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

关于本次重大资产重组涉及的股东权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系公司拟以发行股份及支付现金购买资产的关联交易事项 新增股份发行而发生，不涉及要约收购； 本次权益变动后，公司控股股东海纳川及其间接控股股东北汽集团合计 拥有权益的股份数量将增至 1,099,582,654 股，占公司总股本的比例为 67.68%； 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-068 渤海汽车系统股份有限公司 本次权益变动系渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买控股股东北京海纳川汽车部件股份有限公司 （以下简称"海纳川"）持有的北京北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川 安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100% 的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权（以下简称"本次交易"）。 本次权益变动涉及 ...

收购人名称：北京海纳川汽车部件股份有限公司 住所：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 6 号 通讯地址：北京市经济技术开发区兴海三街 7 号 一致行动人名称：北京汽车集团有限公司 住所：北京市顺义区双河大街 99 号 通讯地址：北京市顺义区双河大街 99 号 签署日期：二〇二五年九月 渤海汽车系统股份有限公司 收购报告书摘要 渤海汽车系统股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：渤海汽车系统股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：渤海汽车 股票代码：600960 三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之 相冲突。 四、本次收购尚需履行的决策和批准程序包括北京市国资委批准本次交易 方案、上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过和中国证监会注册同意 等。本次收购已触发要约收购义务，本次收购符合《收购管理办法》第六十三 条规定的可以免于发出要约的情形，收购人已承诺因本次交易所获上市公司新 发行股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让或质押，亦不得设 定任何权利负担；本次收购尚需渤海汽 ...

股票代码：600960 股票简称：渤海汽车 上市地点：上海证券交易所 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、间接控股股东，及本公司董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券 登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权 ...

渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）与预案差异对比表 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51% 的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有 限公司 50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第 七次会议，审议通过本次重组预案。2025 年 9 月 29 日，公司分别召开第九届董 事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于<渤海汽 车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详 见公司于 2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤 海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 ...

股票代码：600960 股票简称：渤海汽车 上市地点：上海证券交易所 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年九月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、间接控股股东，及本公司董事、监事、高级管理人员承诺： 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券 登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申 ...

中信建投证券股份有限公司 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于渤海汽车系统股份有限公司 本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页） 关于渤海汽车系统股份有限公司本次重组前十二个月内购买、出售资 产情况的核查意见 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况的核查意见 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问" ）作为本次交 易的独立财务顾问，就本次交易信息发布前公司股票价格波动情况进行核查，核 查情况如下： 综上，在剔除大盘因素影响后，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内 累计涨幅超过 20%。 为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相 关事宜，公司采取了严格有效的保密措施，在筹划阶段、决策阶段尽可能控制知 情人员的范围，减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自 申请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记，并将内幕信息知 情人名单上报上海证券交易所。 二、核查意见 一、股票价格波动情况 本 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 渤海汽车系统股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 北京北汽模塑科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字[2025]第 1118 号 (共1册,第1册) 业分 产许 音有限公司 HINAAPPI 0二五年六月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202501061 | | --- | --- | | 合同编号: | 2152025014 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2025]第1118号 | | 报告名称: | 渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及 | | | 的北京北汽模塑科技有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 3.187,860,900.00元 | | 评估报告日: | 2025年06月17日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 答名人员: | 正式会员 编号: 11180167 周国康 (资产评估师) | | | 正式会员 编号: 11170099 栾海涛 (资产评估师) | ...