本报告依据中国资产评估准则编制 渤海汽车系统股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 北京北汽模塑科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字[2025]第 1118 号 (共1册,第1册) 业分 产许 音有限公司 HINAAPPI 0二五年六月十七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202501061 | | --- | --- | | 合同编号: | 2152025014 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2025]第1118号 | | 报告名称: | 渤海汽车系统股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及 | | | 的北京北汽模塑科技有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 3.187,860,900.00元 | | 评估报告日: | 2025年06月17日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 答名人员: | 正式会员 编号: 11180167 周国康 (资产评估师) | | | 正式会员 编号: 11170099 栾海涛 (资产评估师) | ...

中信建投证券股份有限公司 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于渤海汽车系统股份有限公司 本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页） 关于渤海汽车系统股份有限公司本次重组前十二个月内购买、出售资 产情况的核查意见 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况的核查意见 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问" ）作为本次交 易的独立财务顾问，就本次交易信息发布前公司股票价格波动情况进行核查，核 查情况如下： 综上，在剔除大盘因素影响后，公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内 累计涨幅超过 20%。 为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相 关事宜，公司采取了严格有效的保密措施，在筹划阶段、决策阶段尽可能控制知 情人员的范围，减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自 申请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记，并将内幕信息知 情人名单上报上海证券交易所。 二、核查意见 一、股票价格波动情况 本 ...

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进 行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 中信建投证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技 有限公司 51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%股权、英纳法智 联科技（北京）有限公司 100%股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%股权并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）担任上市公司 本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票 上市规则》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披 露文件进行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技 有限公司 51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%股权、英纳法智 联科技（北京）有限公司 100%股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%股权并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否符合《关于加强证券公司在投资银行 类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、独立财务顾问有偿聘请第三方情况的核查 截至本核查意见出具日，在本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接 有偿聘请其他第三方的行为。 二、上市公司有偿聘请第三方情况的核查 上市公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易 ...

北京市金杜律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或存在拟置出资产情形之 专项核查意见 致：渤海汽车系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法（2025 修正）》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，北京市金杜律师事务所（以 下简称本所）接受渤海汽车系统股份有限公司（以下简称渤海汽车或上市公司） 的委托，担任渤海汽车通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件 股份有限公司（以下简称海纳川）持有的北京北汽模塑科技有限公司 51%股权、 海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%股权、英纳法智联科技（北京）有限公 司 100%股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%股权并向不超过 35 名（含）符合 条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）项目的专项法律顾 问。本所现根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《监管 规则适用指引——上市类第 1 号》之"1-11 上市公司重组前业绩异常或拟置出资 产的核查要求"的相关规定，就本次交易的相关事项进行 ...

审阅报告及备考财务报表 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年度及 2025 年度 1-4 月 渤海汽车系统股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2025 年 4 月 30 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1 | | 二、 | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考财务报表附注 | | 1-134 | | 资产 | | 2025年4月30日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 六、(一) | 1,032,729,252.44 | 1,351,822,178.91 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 六、(二) | 781,749,491.75 | 833,872,807.15 | | ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问" ）作为本次交 易的独立财务顾问，就关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的情况进行核查，并发表如 下意见： 1、本次交易的标的资产为海纳川持有的北京北汽模塑科技有限公司 51%的 股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联科技（北京） 有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权。标的资产为股 权类资产，上市公司实施本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。公司已在《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了本次 交易相关审批事项和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了 特别提示； 2、交易对方对拟出售的标的资产拥有合法的完整权利，不存在限制或者禁 止转让的情形。标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况； 中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意 ...

目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-127 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京北汽模塑科技有限公司 2023 年度、2024 年度 及 2025 年 1-4 月 审计报告 审计报告 致同审字（2025）第 110A034216 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京北汽模塑科技有限公司： 一、审计意见 我们审计了北京北汽模塑科技有限公司（以下简称北汽模塑公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 4 月 30 ...

控股股东和间接控股股东免于发出收购要约相关事宜之 法律意见书 北京市金杜律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 致：渤海汽车系统股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法（2025 修正）》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，北京市金杜律师事务所 （以下简称本所）接受渤海汽车系统股份有限公司（以下简称渤海汽车或上市公 司）的委托，担任渤海汽车通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车 部件股份有限公司（以下简称海纳川）持有的北京北汽模塑科技有限公司 51% 股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%股权、英纳法智联科技（北京） 有限公司 100%股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%股权并向不超过 35 名（含） 符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）项目的专项法 律顾问，就本次交易所涉及上市公司控股股东和间接控股股东免于发出要约事宜 （以下简称本次免于要约）有关事项出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》 ...