Group 1 - Bohai Automobile (600960) has received approval from the Shanghai Stock Exchange for its application to issue shares for asset acquisition [1] - The independent financial advisor for this issuance is CITIC Securities (601066) [1]

Core Viewpoint - Bohai Automotive is progressing with a significant asset restructuring plan, aiming to acquire equity stakes in several companies held by Beijing Hainachuan Automotive Parts Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment, while also raising supporting funds [2] Group 1: Acquisition Details - The restructuring plan includes acquiring 51% of Beijing Beiqi Moulding Technology Co., Ltd., 51% of Hainachuan Andautop (Langfang) Seat Co., Ltd., 100% of Inafa Intelligent Technology (Beijing) Co., Ltd., and 50% of Langfang Leoni Wiring Systems Co., Ltd. [2] - The acquisition targets are involved in various automotive components, including bumpers, seat frames, automotive electronics, and wiring systems, with established relationships with major automotive brands such as Beijing Benz, Volvo, and NIO [2][3][4] Group 2: Financial Aspects - Bohai Automotive plans to raise a total of no more than 1,378.502 million yuan, which accounts for 59.44% of the transaction price for the asset acquisition [4] - The cash consideration for the transaction is 409.251 million yuan, with additional investments planned for production capacity and R&D projects totaling approximately 36.457 million yuan, 2.55 million yuan, and 2.45 million yuan respectively [5]

2-2 法律意见书 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 北京市金杜律师事务所关于渤海汽车系统股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见 | | | 2-2-1 | | 至 2-2-1-1 2-2-1-116 | | | 书 | | | | 北京市金杜律师事务所关于渤海汽车系统股份有限公司发行股 | | | 2-2-2 | 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律 | 2-2-2-1 至 2-2-2-6 | | | 意见书 | | 北京市金杜律师事务所 关于 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 法律意见书 二〇二五年九月 | American | | --- | | 附件三：重大债权债务 115 | | --- | 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 上市公司、渤海汽 | 指 | 渤海汽车系统股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 车 | | | | 渤海活塞 | 指 | 山东滨州渤海活 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限 公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智 联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2025 年 10 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理渤海汽车系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕86 号），上交所依据相关规定对公 司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项 申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 本次重组尚需上交所审核通过以及证监会同意注册后方可实施。本次重组 能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。 公司将根据本次重组的实际进展情况，严格按照有关法律法规的 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-075 渤海汽车系统股份有限公司 | 章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | 更新本次交易已经取得的授权和批准、本次交易尚需取得的授权和 批准 | | 重大风险提示 | | 更新涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序的相关 | | | | 风险表述 | | 第一节 | 本次交易 | 更新本次交易已经取得的授权和批准、本次交易尚需取得的授权和 | | 概况 | | 批准 | 1 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（申报稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限 公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智 联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十月 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条款和承诺全面履 行其所有义务的基础而提出的； 4、本独立财务顾问报告不构成对渤海汽车系统股份有限公司的任何投资建 议，对于投资者根据本独立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险， 本独立财务顾问不承担任何责任； 5、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问做任何解释或说明； 独立财务顾问声明与承诺 中信建投证券股份有限公司受渤海汽车系统股份有限公司的委托担任本次 交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-074 渤海汽车系统股份有限公司 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限 公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智 联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2025 年 10 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理渤海汽车系统股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕86 号），上交所依据相关规定对公 司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项 申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 本次重组尚需上交所审核通过以及证监会同意注册后方可实施。本次重组 能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。 公司将根据本次重组的实际进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及 时履行信息披露义务。 ...

| | | 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限 公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智 联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股 权并募集配套资金。 公司收到上海证券交易所出具的《关于受理渤海汽车系统股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕 86 号），并披露了《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称草案（申报 稿 ）） 等 文 件 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的相关文件。 相较于公司在 2025 年 9 月 30 日披露的《渤海汽车系统股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，草案 （申报稿）对部分内容进行了修订和补充，主要情况如下： 证券代码：600960 证券简 ...

股票代码：600960 股票简称：渤海汽车 上市地点：上海证券交易所 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （申报稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、间接控股股东，及本公司董事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记 结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权 ...

渤海汽车公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京 北汽模塑科技有限公司51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%的股权、英纳法智联科技 （北京）有限公司100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权并募集配套资金。2025年10月 27日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理渤海汽车系统股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的通知》，决定予以受理并依法进行审核。 ...