终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为株洲冶炼集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）重大资产购买暨关联交易 （以下简称"本次交易"、"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，就 上市公司终止本次交易事项进行审慎核查并发表如下意见： 中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 一、本次重大资产重组的基本情况 上市公司拟以支付现金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简 称"水口山集团"）购买其持有的五矿铜业（湖南）有限公司（以下简称"五矿 铜业"）100.00%股权。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，本次交易不 会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 2023 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》《关于< 株洲冶炼集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-005 株洲冶炼集团股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司终止重大资产重组的议案》《关于签署本次重组终止协议的议案》，综合近 期市场环境变化等因素影响，公司经审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终 止本次重大资产重组事项。独立董事对公司终止本次重大资产重组事项发表了事 前认可意见及同意的独立意见。现将相关情况公告如下： 一、本次重大资产重组的基本情况 上市公司拟以支付现金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简 称"水口山集团"）购买其持有的五矿铜业（湖南）有限公司（以下简称"五矿 铜业"）100.00%股权（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。本次交易构成重大 资产重组，构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成 重组上市。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度开展商品期货套期保值业务和 外汇衍生品业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100.00%股权、湖南湘投金 冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对株冶集团 2024 年度开展商品期 货套期保值业务和外汇衍生品业务进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的目的和必要 性 （一）开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为一体的综 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2023-076 株洲冶炼集团股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 28 日 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《湖南省认定 机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》，株洲冶炼集团股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南株冶有色金属有限公司（以下简称 "株冶有色"）被列入湖南省认定机构 2023 年认定报备的第一批国家高新技术 企业备案名单，证书编号：GR202343001949，有效期三年。 二、对上市公司的影响 根据国家对高新技术企业的相关税收政策规定，株冶有色自通过高新技术企 业认定当年起，连续三个会计年度可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠 政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。株冶有色将根据国家有关政策文件规定 及时到主管税务机关办理税收优惠政策的相关事宜。 株冶 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 2 | 关于拟签订《金融服务协议》之补充协议的议案 | | 3 | 关于变更会计师事务所及内部控制审计机构的议案 | 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 一、日常关联交易基本情况 （一）2023年日常关联交易的预计和执行情况 公司2023年度预计发生关联交易总额149.22亿元，2023年1- 11月实际发生关联交易总额95.36亿元，共涉及21家关联单位， 其中： 1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额60.00亿元。 2、关联方委托贷款及利息支出16.23亿元，其中：湖南有色 金属控股集团有限公司永续委托贷款15.00亿元；接受委托贷款 的利息支出合计0.70亿元；接收株洲冶炼集团有限责任公司资金 支持0.53亿元。 3、接 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次重组的基本情况 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"、"上市公司"和"本 公司"）拟以支付现金的方式向湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称"水 口山集团"）购买其持有的五矿铜业（湖南）有限公司（以下简称"五矿铜业"） 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，五矿铜业将成为上市公司的全资子公司。本次交易为现金 收购，不涉及发行股份及募集配套资金的情况，不会导致上市公司控制权发生变 化。 二、本次重组的进展情况 截至本公告披露日，相关事项进展情况如下： 2023 年 11 月 29 日，上市公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事 会第二次会议，审议并通过了《关于<株洲冶炼集团股份有限公司重大资产购买 暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并在指定媒体发布 了相关公告，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"和"本公司"）于 2023 年 12 月 13 日收到上海证券交易所下发的《关于对株洲冶炼集团股份有限公司重大 资产购买暨关联交易草案的问询函》（上证公函【2023】3463 号，以下简称"《问 询函》"），要求公司在 10 个交易日内对《问询函》中涉及的问题做出书面回 复并披露，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《株冶集团关于收到 上海证券交易所<关于对株洲冶炼集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易草 案的问询函>的公告》（公告编号：2023-068）。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员及各中介方开展对《问 询函》的回复工作。但鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充完善并且 本次重大资产重组的加期审计工作正在进行中，故无法在规定时间内予以回复并 披露。为确保回复内容的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将 延期回复《问询函》，预计延期不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"） 作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"株冶集团"或"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水口山 有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100.00%股权、湖南湘投金 冶私募股权投资基金企业（有限合伙）持有的湖南株冶有色金属有限公司 20.8333%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对株冶集团 2024 年度日常关联交 易预计事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易概述 单位：万元 1 | 关联交易 | 关联方 | 2023 年度预 | 2023 | 年 1-11 月 实际发生金额 | 预计金额与实际发生 | | --- ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2023-074 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 1 月 3 日 投票时间为：2024 年 1 月 2 日 15：00 至 2024 年 1 月 3 日 15：00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 否 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》的有 关规定，作为株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第八届董事会 第三次会议审议的相关议案进行了认真审核，发表独立意见如 下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议审议事项的 独立意见 株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事：谢思敏 田生文 李志军 2023 年 12 月 15 日 1、公司预计的 2024 年度日常关联交易均为日常生产经营活 动所必需，交易价格均按市场原则比照同期市场价格计价，随行 就市。交易结算方式参照市场结算方式及公司相关管理制度。公 司与关联方的交易遵守国家相关法律法规，符合公正、合理的原 则。 2、公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则， 会议审议程序符合法律规定。该等关联交易不存在损害股东，特 别是中小投资者和公司利益的情形。 二、关于拟签订《金融服务协议》之补充协议的议案 五矿集团财 ...