中信证券股份有限公司 关于 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司中文名称 | 岳阳林纸股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址/实际经营地 | 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物 号 | | | 流园 001 | | 股本 | 1,804,213,109 元（截至 2023 年 3 月 31 日） | | 法定代表人 | 李战 | | 成立 ...

$$\underline{{{-\Xi}}}\oplus\underline{{{-\Xi}}}\oplus J\backslash J$$ 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简 称"岳阳林纸""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人2023年度向特定对象发 行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《发行注册管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文 件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人 本次发行事宜出具《湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司2023年度向特定 对象发行A股股票的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）及《湖南启元律师事 务所关于岳阳林纸股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的律师工作报告》 （以下简称"《律师工作报告》"） ...

中信证券股份有限公司 关于岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司接受岳阳林纸股份有限公司的委托，就发行人 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 一、保荐人名称 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 中信证券股份有限公司。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况 3-1-1 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | 一、保荐人名称 | 3 | ...

致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简 称"岳阳林纸""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人2023年度向特定对象发 行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《发行注册管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文 件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人 本次发行事宜出具《湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司2023年度向特定 对象发行A股股票的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）及《湖南启元律师事 务所关于岳阳林纸股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的律师工作报告》 （以下简称"《律师工作报告》"）。 为出具本法律意见书，本所（包括本所指派经办本次发行的经办律师）特作如下 声明： 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业 ...

中信证券股份有限公司 关于 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 公司中文名称 | 岳阳林纸股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址/实际经营地 | 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物 号 | | | 流园 001 | | 股本 | 1,804,213,109 元（截至 2023 年 3 月 31 日） | | 法定代表人 | 李战 | | 成立 ...

| | | | 一、审计报告 ………………………………………………………………………………… 第 1―6 页 | | --- | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………………………… 第 7一14 页 | | (一) 合并资产负债表 …………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 ………………………………………………………………………………………………………第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ································································································· 第 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表 …………………………………………………………………………… 第 14 页 | | 三、财务报 ...

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 二〇二三年八月 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-046 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于建设岳阳基 地热电系统节能减排项目的议案》。 同意投资 1.15 亿元建设岳阳基地热电系统节能减排项目。建设内容包括： 对 4#炉性能恢复及配套环保脱硫、脱硝、除尘系统进行改造，将 1#机汽轮机改 造为同发电容量背压机，对 100m 烟囱进行防腐改造。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于建设岳阳分 公司碱回收项目的议案》。 同意投资 8,633 万元建设岳阳分公司化学浆及碱炉节能减排项目——碱回 ...

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 16 日(星期二)至 5 月 22 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb-yylz@chinapaper.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 11 日发布公 司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-023 岳阳林纸股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...