关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书等申请 文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 岳阳林纸股份有限公司 鉴于岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 26 日在上 海证券交易所(以下简称"上交所")网站(www.sse.com.cn)披露了《岳阳林纸股 份有限公司 2023 年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请 文件涉及的相关内容进行了更新，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上交 所网站(www.sse.com.cn)披露的《岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票募集说明书(申报稿)》等文件。 股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2023-054 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同 ...

中信证券股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 岳阳林纸股份有限公司 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 声 明 | 公司中文名称 | 岳阳林纸股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址/实际经营地 | 中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物 | | | 流园 号 001 | | 股本 | 1,804,213,109 元（截至 2023 年 6 月 30 日） | | 法定代表人 | 李战 | | 成立日期 | 年 月 日 2000 9 28 | | 统一社会信用代码 | 914306007225877126 | | 邮政编码 | 414002 | | 所属行业 | 制造业>造纸和纸制品业>造纸>机制纸及纸板制造 | | 经营范围 | 纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、 销售，造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他 印刷品印刷，制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品 开发及销售，代理采购、招投标、物流辅助服务业务，自有产品及 技术 ...

股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...

一、回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于 人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 公告》（公告编号：2023-025）、《岳阳林纸股份有限公司关于回购股份通知债权 人的公告》（公告编号：2023-042）、《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023- ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕632 号 关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函 岳阳林纸股份有限公司、中信证券股份有限公司： ─────────────── 产 20 万吨高得率化机浆生产线，关停部分低效造纸生产线以淘 汰落后产能。 请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务的区别 和联系，募投项目与公司主营业务是否符合相关产业政策和环境 保护要求，是否存在限制类或淘汰类产能；（2）结合公司目前 产能及新增产能情况，产能利用率、市场容量及公司市占率、竞 争对手产能及扩产情况、在手订单等，说明本次募投项目产能消 化的具体措施，是否存在产能消化风险，请完善相关风险提示。 请保荐机构进行核查并发表明确意见，请发行人律师对问题 （1）进行核查并发表明确意见。 2.关于融资规模及效益测算 根据申报材料，1）公司本次募集资金不超 25 亿元，其中用 于"岳阳林纸提质升级综合技改项目一期年产 45 万吨文化纸项 目"17.5 亿元、补充流动资金 7.5 亿元。2）本次各募投项目建成 且达产后，预计内部收益率为 12.57%。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于岳阳林纸股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕632 号）（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司提交的向特定对象 发行股票的申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将与本次发行相关中介机构按照上述《问询函》要求，对问询问题进 行逐项落实并及时提交对《问询函》的回复，回复内容将以临时公告的形式披 露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2023-052 岳阳林纸股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于岳阳林纸股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。最终能否通过 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕632 号 关于岳阳林纸股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函 岳阳林纸股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对岳阳林纸股份有限公司（以 下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，本次募投项目"岳阳林纸提质升级综合技改 项目一期年产 45 万吨文化纸项目"建设内容包括引进国际先进 设备建设一条年产 45 万吨国际先进文化纸生产线，改建一条年 ─────────────── 产 20 万吨高得率化机浆生产线，关停部分低效造纸生产线以淘 汰落后产能。 请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务的区别 和联系，募投项目与公司主营业务是否符合相关产业政策和环境 保护要求，是否存在限制类或淘汰类产能；（2）结合公司目前 产能及新增产能情况，产能利用率、市场容量及公司市占率、竞 争对手产能及扩产情况、在手订单等，说明本次募投项目产能 ...

Stock Repurchase and Employee Engagement - The company completed the repurchase and cancellation of 1.12 million restricted stocks on July 27, 2023, due to the departure of 7 incentive targets and 1 violation[9]. - The company has implemented an employee stock ownership plan through capital increase and expansion, enhancing employee engagement[9]. Environmental Compliance and Management - The company has established a comprehensive wastewater treatment system with a total treatment capacity of 26,000 m³/day for anaerobic treatment and 100,000 m³/day for aerobic treatment, ensuring compliance with national standards[14]. - The company’s coal-fired boiler flue gas treatment system has achieved ultra-low emission standards, with all major pollutants' emissions below the limits during the reporting period[17]. - The company’s wastewater discharge monitoring system is equipped with real-time monitoring facilities, ensuring compliance with environmental regulations[18]. - The company’s environmental protection facilities have been operating normally, with stable compliance in pollutant discharge during the reporting period[19]. - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental protection standards, including regular monitoring and management of emissions[33]. - The company is committed to enhancing its environmental management practices and improving its environmental performance[33]. Wastewater Treatment and Emissions - The company’s wastewater treatment facilities have consistently met and exceeded the current national standard limits for major pollutants such as COD and total nitrogen[19]. - The actual discharge of chemical oxygen demand was 331.44 tons, with a concentration of 25.78 mg/L, well below the national standard limit of 60 mg/L[34]. - The company’s annual permitted emissions for sulfur dioxide are 1,079.82 tons, with actual emissions in the first half of 2023 being only 28.02 tons[24]. - The company reported a significant reduction in pollutant emissions, with particulate matter at 14.53 tons, sulfur dioxide at 28.02 tons, and nitrogen oxides at 115.89 tons in the first half of 2023 compared to the previous year[24]. - The company’s nitrogen oxides emissions from the 100-meter chimney were recorded at 63.53 tons, with an actual concentration of 141.32 mg/m³, exceeding the national standard limit of 200 mg/m³[24]. - The company has fully recovered biogas generated from anaerobic wastewater treatment for power generation in thermal boilers[24]. - The company’s total emissions from industrial production processes were reported at 2,907.95 tons in the first half of 2023[28]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 4,696,410,793.39, representing a 21.47% increase compared to CNY 3,866,390,205.56 in the same period last year[53]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 65.66% to CNY 102,915,887.68 from CNY 299,653,748.29 year-on-year[53]. - The basic earnings per share dropped by 64.71% to CNY 0.06, down from CNY 0.17 in the previous year[53]. - The weighted average return on net assets decreased by 2.27 percentage points to 1.12% compared to 3.39% in the same period last year[53]. - The net cash flow from operating activities was CNY 137,221,952.84, a decline of 22.24% from CNY 176,458,525.20 year-on-year[53]. - The company's total assets increased by 1.20% to CNY 16,819,722,035.79 from CNY 16,620,717,977.39 at the end of the previous year[53]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.45% to CNY 9,062,924,189.51 from CNY 9,196,436,500.97 at the end of the previous year[53]. Market Conditions and Industry Trends - The company experienced a decline in paper product sales and prices due to weak terminal demand and slow market recovery[75]. - The revenue of the paper and paper products industry for large-scale industrial enterprises was 652.39 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.5%[106]. - The total profit for the paper and paper products industry was 12.04 billion yuan, down 44.6% year-on-year[106]. - The demand for cultural paper is expected to enter a traditional peak season in the second half of the year, with a cautious optimism for price recovery[80]. - The paper industry in China has significant room for improvement in market concentration compared to the U.S., where the top ten companies have a market concentration of about 90%[79]. Product Development and Innovation - The company is focusing on developing high-quality wood fiber raw materials and advanced surface treatment technologies to enhance product quality[84]. - The company is developing new products such as specialty cultural paper and high-purity cellulose, aiming to enhance product profitability[137]. - The company is committed to technological innovation, emphasizing high investment in research and development to enhance product value[153]. Carbon Management and Sustainability - The company is establishing a carbon sink development strategy by creating a high carbon sink landscape tree species database to enhance market competitiveness[94]. - The company has developed the first "Urban Green Space Carbon Sink Methodology" in China, laying the foundation for entering the urban green space carbon sink value management[117]. - The company plans to sign contracts for 50 million mu of forestry carbon sinks by the end of 2025, leveraging its extensive forestry resources[131]. - The company has established a professional platform for carbon sink development, actively engaging in carbon finance and aiming to enhance the national ecosystem's carbon sink capacity[125]. - The carbon trading market is expected to see stable growth in both transaction volume and price in the future[100]. Operational Challenges and Strategic Responses - The company is actively exploring investment and operation in rural revitalization projects, aiming to create a stable and sustainable business model[120]. - The company is optimizing its marketing and logistics structure to enhance market development capabilities[137]. - The company faced challenges with the sales and pricing of paper products, which declined compared to the previous year due to market conditions[192]. - The parent company's net profit significantly decreased due to weak demand in the paper products market and higher costs compared to the same period last year[193].

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-050 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 岳阳林纸股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日(星期二)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb-yylz@chinapaper.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行 ...

岳阳林纸股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议已 审议《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告 （2023 年半年度）》《提质升级综合技改项目一期年产 45 万吨文化纸项目风险抵 押目标责任实施方案》。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《岳 阳林纸股份有限公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，经审议，我们就 第八届董事会第十八次会议的相关事项发表独立意见如下： 1、《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报 告（2023 年半年度）》真实客观，充分反映了诚通财务有限责任公司（以下简称 "诚通财务"）的经营资质、业务和风险状况。诚通财务作为非银行金融机构， 受国家金融监督管理总局监管，其为公司提供的金融服务业务为正常的商业服 务，公司与诚通财务开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文 件的规定，发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理。 2、2023 年上半年公司存储于该财务公司的资金独立性、安全性有保障，不 存在被关联人占用的风险，不存在 ...