中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 之专项核查报告 保荐机构（主承销商） 2024 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对山东出版 2023 年度（以下简称"本年度"）募集资金的存放与实 际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开 发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为 10.16元/股，募集资金总额 为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后， ...

山东出版传媒股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | 1-11 | | 报告 | | 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SYAA1F0008 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东出版传媒股份有限公司(以下简称"山东出版公司")关于2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况 专项报告")执行了鉴证工作。 山东出版公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

山东出版传媒股份有限公司 第一条 为规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《山东出版传媒 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本议事规则。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利；公司不得在股东大会上披露、泄 露未公开的重大信息。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会由公司根据需要，不定期召开。有下列情形之一的，公司在事 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、 ...

| | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率(%) | | | | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年同期 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | | | | | 率（%） | | | 率（%） | | | 率（%） | 同期 | | 率 | | | | | | | | | | | | | | 下降 | | 出版 | | | | | | | | | | | | 0.99 | | 业务 | 657,010.15 | 783,768.60 | 19.29 | 331,064.63 | 368,923.99 | 11.44 | 239,830.37 | 270,888.01 | 12.95 | 27.56 | 26.57 | 个百 | | | | | | | | | | | | | | 分点 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥12,154,324,488.95, representing an increase of 8.23% compared to ¥11,230,562,215.91 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2,375,839,127.88, a significant increase of 41.12% from ¥1,683,610,958.97 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,574,324,082.61, reflecting a growth of 6.53% compared to ¥1,477,780,233.28 in 2022[21]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was ¥2,421,747,659.85, which is a 12.61% increase from ¥2,150,492,999.07 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 increased to ¥1.14, up 40.74% from ¥0.81 in 2022[22]. - The weighted average return on equity rose to 16.72%, an increase of 3.73 percentage points from 12.99% in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥22,853,562,176.95, marking a 10.66% increase from ¥20,652,293,297.15 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥14,865,275,982.43, which is a 10.74% increase from ¥13,423,299,658.97 in 2022[21]. - The company achieved a revenue of 12.154 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 8.23%[46]. - The net profit for 2023 was 2.372 billion yuan, showing a significant increase of 42.07% compared to the previous year[46]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.60 per 10 shares, totaling RMB 1,168,664,000.00, based on a total share capital of 2,086,900,000 shares as of December 31, 2023[5]. - The company will not conduct any stock bonus or capital reserve transfer to increase share capital this year[5]. - The company declared a cash dividend of CNY 1,168,664,000, which represents 49.19% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[166]. - The company implemented a cash dividend policy in 2022, distributing RMB 3.90 per 10 shares, amounting to RMB 813,891,000.00[164]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Xinyong Zhonghe Accounting Firm[4]. - The management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report for the annual report[4]. - The company has not reported any significant deficiencies in its internal control system during the reporting period[173]. - The company has established a comprehensive internal and external information disclosure management system to ensure compliance with the principles of "truthfulness, accuracy, completeness, timeliness, and fairness" in information disclosure[125]. - The internal control audit was conducted by Xinyong Zhonghe Accounting Firm, with an audit fee of 46,000 RMB for the internal control audit[198]. Risks and Challenges - The company reported no significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[7]. - The company has not disclosed any major risks that could impact its production and operations[7]. - The company acknowledges risks from new technologies and changing consumer behaviors, emphasizing the need for a strong internet and user-centric approach[120]. - The company is monitoring changes in industry and tax policies that could impact its operations and is enhancing its policy research capabilities[121]. - No significant risks of delisting or bankruptcy restructuring were reported for the company[200]. Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of two enterprises under common control during the reporting period[22]. - The company has established strategic partnerships with well-known enterprises such as Shandong Luhua and Yunnan Yunkeng to expand its business and improve profitability[40]. - The company is actively exploring mergers and acquisitions, equity investments, and industry integration to enhance its core competitiveness and value creation[118]. - The company is focusing on expanding its market presence through international collaborations and copyright resource promotion[107]. - The company is committed to improving business collaboration and resource integration across its units to maximize overall efficiency[116]. Educational Publishing and Community Engagement - A total of 15,841 types of books were published in 2023, with a reprint rate of 78.5%[33]. - The company achieved a significant growth in vocational education materials, with a total subscription value of 185 million yuan, representing a year-on-year increase of 96.12%[37]. - The company provided 97,029 free educational books to impoverished students, with a total value of 2.2204 million CNY in material donations[187]. - The company has actively engaged in community support activities, including providing aid to vulnerable groups such as left-behind children and elderly individuals[188]. - The company has established a training program for students, ensuring immediate employment opportunities upon graduation[188]. Environmental Responsibility - The company is committed to green development and has achieved "green printing" certification, reflecting its environmental responsibility[179]. - The company invested CNY 55.65 million in environmental protection initiatives during the reporting period[174]. - The company reduced carbon emissions by 2,562 tons through measures such as solar power generation and the use of clean energy[180]. - The company has committed to environmental management by investing in photovoltaic power generation equipment to reduce carbon emissions and production costs[183]. - The company has implemented strict environmental protection measures, including maintaining negative pressure in VOC production areas and adhering to pollution control during heavy smog[183]. Human Resources and Management - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 8,985, with 81 in the parent company and 8,904 in subsidiaries[158]. - The company has a structured salary policy that aligns with social and economic benefits, ensuring the interests of employees, the company, and shareholders are balanced[159]. - The company has established a multi-dimensional training system focusing on internal training to enhance professional skills[160]. - The management team emphasized the importance of sustainable practices in future operations, aiming for a 50% reduction in carbon footprint by 2025[133]. - The company has undergone management changes, with the resignation of the former general manager and the election of a new general manager[144]. Market Trends and Future Outlook - The publishing industry is projected to grow due to increasing disposable income and demand for cultural products in China[101]. - The company is focusing on the construction and operation of the Shandong Xinhua Intelligent Low-Carbon Printing Base to enhance the quality of its printing sector[112]. - The company plans to enhance its publishing quality by focusing on high-impact thematic publications and integrating innovative projects[107]. - The company is investing in new technology development, focusing on AI-driven content creation tools to improve operational efficiency[133]. - The company has provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 10% to 1.65 billion RMB[133].

第一章 总则 第一条 为进一步完善山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山 东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-013 山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要 求的现金管理类产品。 投资金额：最高额度不超过 6.5 亿元人民币。 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 6.5 亿元的 暂时闲置的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法 规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效， 在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管 理产品的管理。该事项尚需提交股东大会审议。 一、现金管理概况 1 可滚动使用。 （三）资金 ...

山东出版传媒股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、部门规章、规范性文件以及《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制订本办法。 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）转让或者受让研发项目； （十 ...

山东出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为优化山东出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》及《山东出版传媒股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事占两名。审计委员会委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委 员会全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名， ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-008 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十一次（定期）会议决议公告 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次（定 期）会议，于 2024 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体 监事于 2024 年 4 月 7 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议 由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司代理财务总监、董事会秘书及相关人员列席了 会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司 ...