证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-037 山东出版传媒股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601019 | 山东出版 | 2024/9/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：山东出版集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 9 月 4 日公告了股东大会召开通知，持有 79.52%股份的股 东山东出版集团有限公司，在 2024 年 9 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 9 月 8 日，公司 2024 年第二次临时股东大会召集人公司董事会收到 公司控股股东山 ...

证券研究报告·公司点评报告·出版 山东出版（601019） 2024 年中期业绩点评：收入快速增长趋势延 续，研学文旅收入快速增长 2024 年 09 月 04 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 11231 | 12154 | 13804 | 14625 | 15576 | | 同比（ % ） | 3.12 | 8.23 | 13.58 | 5.94 | 6.50 | | 归母净利润（百万元） | 1684 | 2376 | 1696 | 1915 | 1981 | | 同比（ % ） | 9.84 | 41.12 | (28.61) | 12.88 | 3.47 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.81 | 1.14 | 0.81 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-035 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

Investment Rating - The investment rating for Shandong Publishing is "Buy" (maintained) with a market price of 11.87 CNY [3][10]. Core Views - The report highlights that Shandong Publishing has achieved significant growth in revenue and profit, indicating a stable operational performance. The decline in net profit is attributed to changes in tax policies leading to increased tax expenses [7]. - The publishing and distribution segments are steadily growing, with the publishing business generating revenue of 1.78 billion CNY in H1 2024, a year-on-year increase of 5.4%, and the distribution business achieving revenue of 4.22 billion CNY, up 7.9% year-on-year [7]. - The company is actively advancing its publishing integration and innovation, particularly in the fields of smart education and cultural tourism, with notable revenue growth in these areas [7]. Financial Summary - For 2024, the projected revenue is 13.35 billion CNY, with a year-on-year growth rate of 10%. The net profit is expected to be 1.85 billion CNY, reflecting a decline of 22% due to tax policy changes [3][8]. - The company's earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 0.89 CNY, with a projected price-to-earnings (P/E) ratio of 13.41 [3][8]. - The total revenue for H1 2024 was 5.944 billion CNY, a 13.8% increase year-on-year, while the total profit reached 1.036 billion CNY, a 16% increase [6][7].

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 5,944,286,461.92, representing a 13.77% increase compared to CNY 5,225,001,650.97 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 15.64% to CNY 754,441,559.08 from CNY 894,319,141.69 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 696,320,858.35, down 16.38% from CNY 832,695,736.41 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -243,824,485.36, a significant decline of 168.83% compared to CNY 354,241,275.36 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share for the reporting period were CNY 0.36, a decrease of 16.28% from CNY 0.43 in the same period last year[24]. - The weighted average return on net assets was 4.96%, down from 6.45% in the previous year, reflecting a decline of 1.49 percentage points[24]. - The company reported a significant increase in investment income, which rose to CNY 34,830,847.43 from CNY 7,728,500.91 year-over-year[131]. - The company experienced a decrease in comprehensive income, totaling CNY 708,872,644.36 for the first half of 2024, compared to CNY 871,661,159.01 in the same period of 2023[132]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 21,441,066,523.82, down 6.18% from CNY 22,853,562,176.95 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities decreased from CNY 9,878,174,484.44 to CNY 9,416,090,426.05, a decline of about 4.7%[124]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 14,405,851,541.51, down 3.1% from CNY 14,865,275,982.43[125]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 6,870,734,653.84 to CNY 5,374,900,285.35, a decline of approximately 22.8%[123]. - Accounts receivable increased from CNY 1,370,389,147.17 to CNY 1,680,577,858.56, representing a growth of about 22.6%[123]. - The company's total liabilities amounted to CNY 7,038,354,777.07, a decrease of 12.0% from CNY 7,991,059,074.56 on December 31, 2023[125]. Business Operations - The company’s main business includes publishing, distribution, printing, and trading of printing materials, with a focus on textbooks and educational materials showing steady growth[28]. - The publishing segment includes both proprietary and agency-based educational materials, contributing to the overall revenue growth[30]. - The distribution business is supported by a wholly-owned subsidiary, which handles the wholesale and retail of various publications[30]. - The printing segment serves both internal and external clients, maintaining a stable operational model[30]. - The company is expanding into innovative sectors such as digital copyright, smart education, and cultural tourism, enhancing its competitive edge[31]. - The company is actively adapting to the digital transformation trend in the publishing industry, responding to changes in reading habits due to rapid technological advancements[63]. Shareholder Information - The largest shareholder, Shandong Publishing Group Co., Ltd., holds 1,659,514,242 shares, accounting for 79.52% of the total shares[116]. - China Life Insurance Company increased its holdings by 25,540,822 shares, representing 1.22% of the total shares[116]. - The company has not reported any changes in share capital or significant shareholder relationships during the reporting period[113]. Research and Development - Research and development expenses rose by 16.18% to CNY 12,346,326.76, driven by the printing technology transformation project and the publishing industry brain project[54]. - The company is focusing on technological empowerment and innovation transformation to explore new growth points and development paths[34]. Community Engagement and Social Responsibility - The company has initiated various themed publications to showcase poverty alleviation achievements, including works that reflect historical and contemporary narratives[76]. - The company has established a volunteer team to support the procurement and distribution of books for rural libraries, enhancing access to quality literature[81]. - The company organized over 5,400 brand activities under the "Xinhua Reading Plan," attracting 798,000 participants[49]. Compliance and Governance - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts or court judgments unfulfilled[93]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[92]. - The company has committed to not interfering with the management activities of the issuer and will compensate investors for any losses due to non-compliance with commitments[90]. Environmental Initiatives - The company has implemented environmental protection measures, including the installation of VOCs waste gas collection facilities and the promotion of green printing practices, achieving "green printing" certification[72]. - All three subsidiaries of Shandong Xinhua Printing Co., Ltd. have passed national green printing certification and are not listed as key polluting enterprises[74].

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-028 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十六次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事 郭海涛先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次（定 期）会议于 2024 年 8 月 30 日上午，在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召 开，公司全体董事于 2024 年 8 月 20 日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的 书面或电子邮件通知；于 2024 年 8 月 26 日全部收到公司当日发出的书面或电子邮 件补充通知。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事郭海涛先生为本次 会议的召集和主持人。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，公司董事长张志 华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表 决，独立董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）首发募集资金投资项目中的 新华书店门店经营升级改造建设项目（以下简称"项目"）已完成建设，具备结项 条件，现拟将该项目结项，并结合公司实际情况将结项后的节余募集资金 8,309.78 万元（不包含扣除手续费后的利息收入及理财收益净额）暂存募集资金专户集中管 理，待日后有良好投资项目时公司履行相关决策程序后使用。本项目的募集资金产 生的扣除手续费后的利息收入及理财收益净额仍存募集资金专户集中管理，待全部 募投项目完成后统一处理。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-031 山东出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 2024 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十六次（定期）会议、第四届 监事会第十三次（定期）会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》， 该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-029 1 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十三次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次（定 期）会议，于 2024 年 8 月 30 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体 监事于 2024 年 8 月 20 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议 由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司代理财务总监、证券事务代表及相关人员列席 了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司部分募投项目结项的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 ...

中银国际证券股份有限公司关于山东出版传媒股份有限公司 部分募投项目结项及延期之核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行 股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对山东出版部分首次公开发行股票募集资金投资项目的结项及延期 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股 （A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民 币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验 ...

山东出版传媒股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，明确管理职责和分工，维护公司股东和债 权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《山东 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委 ...