中国国际金融股份有限公司关于兴业证券股份有限公司 配股持续督导保荐总结报告书 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"公司"或"发行人"）配股 公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至2023年12月31日。目前，兴 业证券2022年配股公开发行股票项目持续督导期已经届满，中金公司根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 2、持续关注发行人的经营业绩； 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、上市公司基本情况 1 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | ...

兴业证券股份有限公司2023年度外部审计机构 履职情况评估报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年聘任毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司 2023 年外部审计 机构，对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告。 本项目的项目合伙人黄小熠先生，2007 年取得中国注册会计师资格。2003 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从 2019 年开始为公 司提供审计服务。 本项目的签字注册会计师蔡晓晓女士，2014 年取得中国注册会计师资格。 2011 年开始在毕马威华振执业，2014 年开始从事上市公司审计，从 2019 年开始 为公司提供审计服务。 本项目的质量控制复核人金乃雯女士，1995 年取得中国注册会计师资格。 1992 年开始在毕马威华振执业，1992 年开始从事上市公司审计，从 2019 年开始 为公司提供审计服务。 项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行 为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。毕马 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 is projected to be 1.96 billion RMB, with a distribution plan that retains 6.15 billion RMB in undistributed profits for future use[4]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥10.63 billion, a decrease of 0.30% compared to ¥10.66 billion in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for 2023 was approximately ¥1.96 billion, down 25.51% from ¥2.64 billion in 2022[31]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately -¥10.36 billion, a significant decline of 145.73% compared to ¥22.66 billion in 2022[31]. - Total assets at the end of 2023 reached approximately ¥273.61 billion, an increase of 11.29% from ¥245.86 billion at the end of 2022[31]. - Total liabilities at the end of 2023 were approximately ¥212.64 billion, up 12.50% from ¥189.02 billion at the end of 2022[31]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.23, a decrease of 34.29% compared to ¥0.35 in 2022[32]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.70%, down 2.04 percentage points from 5.74% in 2022[32]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, totaling approximately 863.6 million RMB, which represents 74.42% of the distributable profit for 2023[4]. - The proposed cash dividend for 2023 is 1.00 RMB per 10 shares, amounting to 863,598,729.40 RMB, which is 43.96% of the net profit attributable to shareholders for the year[179]. - The company emphasizes a stable and continuous profit distribution policy to enhance shareholder returns, particularly for minority shareholders[177]. Business Expansion and Development - The company established a new subsidiary in Singapore and enhanced its overseas management business headquarters in Hong Kong, actively participating in the open economy and the Belt and Road Initiative[11]. - The company expanded its wealth management service system, achieving significant breakthroughs in fund advisory and family wealth management, and ranked third in the "Best Local Research Team" category in the 2023 New Fortune evaluation[12]. - The company aims to enhance its service quality to the real economy and investors, aligning with the central financial work conference's spirit[14]. - The company plans to leverage historical opportunities in the capital market for further growth and development[14]. - The company aims to enhance its wealth management capabilities by leveraging financial technology and improving customer service systems[46]. Risk Management and Compliance - The company has established a comprehensive risk management system that includes operational management systems, organizational structures, and quantifiable risk indicators[123]. - The company has implemented a liquidity risk limit and early warning indicator system to monitor liquidity coverage and net stable funding ratios, ensuring compliance with regulatory requirements[129]. - The company has a structured approach to credit risk management, focusing on risks from brokerage activities and counterparty defaults[130]. - The company emphasizes a risk culture and has integrated risk management into all stages of decision-making and execution[124]. - The company has established a dynamic monitoring mechanism for risk control indicators, ensuring compliance with internal and regulatory standards[136]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company has been recognized for its social responsibility efforts, receiving multiple awards for its charitable projects and community support initiatives[13]. - The company invested 215.886 million yuan in environmental protection during the reporting period[196]. - The company achieved a cumulative green financing service scale of 255.301 billion yuan by the end of 2023, representing a year-on-year increase of 91.76%[198]. - The company has successfully offset 17,115.99 tons of carbon dioxide equivalent emissions through the purchase of carbon offset products[200]. - The company has maintained a downward trend in carbon emissions intensity from its investment and financing activities over the past three years, outperforming the market average[199]. Governance and Management Structure - The company has a well-defined corporate governance structure with independent functioning of the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[141]. - The company has established specialized committees, including the audit committee and risk control committee, to enhance governance[161]. - The company has made changes in its board composition to enhance governance and oversight[156]. - The company has a diverse management structure with executives holding multiple positions across various organizations, enhancing strategic oversight[151]. - The company has established a comprehensive salary management system that includes basic salary, position salary, performance rewards, and benefits[173]. Financial Qualifications and Licenses - The company has been approved for various business qualifications, including private equity investment fund business qualification in April 2015[24]. - The company obtained new qualifications for public fundraising securities investment fund management in November 2023[19]. - The company has qualifications for managing entrusted insurance funds participating in stock index futures trading since December 2019[19]. - The company has qualifications for managing public fundraising securities investment funds since September 2003[19]. - The company has been authorized for stock option market-making business in April 2023[19]. Market Outlook and Industry Trends - The financial market outlook is optimistic, with significant potential for the securities industry[14]. - The company has identified three major trends in the securities industry: increasing competition in investment banking, changes in wealth management business models, and a potential resurgence in mergers and acquisitions[120]. - The company is committed to high-quality development and aims to contribute more value to the real economy, investors, shareholders, and society[14]. - The company plans to deepen business model transformation and improve quality and efficiency to achieve high-quality development in 2024[122]. - The company aims to strengthen its bond innovation and diversify its revenue structure to create new growth points[70].

中国国际金融股份有限公司 一、保荐机构对上市公司的持续督导工作情况 | 序号 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 3 | | 中金公司通过日常沟通、定期或不定 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职 | 期回访、现场检查等方式，了解兴业 | | | 调查等方式开展持续督导工作 | 证券业务情况，对兴业证券开展了持 | | | | 续督导工作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违 | 经核查，2023 年度兴业证券在持续 督导期间未发生按有关规定须公开 | | | 法违规事项公开发表声明的，应于披露前向 | | | | 上海证券交易所报告，并经上海证券交易所 | | | | | 发表声明的违法违规事项 | | | 审核后在指定媒体上公告 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 | 年度兴业证券及相关 | | | 违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或 | | | | 应当发现之日起五个工作日内向上海证券 | 经核查，2023 | | 5 | 交易所报告，报告内容包括上市公司或相关 | 当事人在持续督导期间未发生违法 | | | 当 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-010 兴业证券股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在福州 以现场方式召开。公司现有监事 4 名，黄浩先生因其他公务安排，委托张秀凤女 士代为出席本次会议并表决。会议由余志军先生主持，部分高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章 程》的相关规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、《兴业证券股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 二、《兴业证券股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、《兴业证券股份有限公司 2024 年第一季度报告》 表 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-009 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日在福州 以现场方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议由董事长杨华辉 先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《兴业证券股份有限公司 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《兴业证券股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 三、《兴业证券股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要 表决结果：同意 9 票；反对 0 ...

对兴业证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 对兴业证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2401309 号 兴亚亚券股份 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-011 兴业证券股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）累计可供现金分配利润 为 7,013,036,263.87 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日 公司总股本为基数实施 2023 年度分配利润。本次利润分配方案如下： 公司 2023 年度利润分配采用现金分红的方式，以实施权益分派股权登记 日公司的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。按 照公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 8,635,987,294.00 股计算，共分配现 金红利 863,598,729.40 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-016 兴业证券股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更事项是公司根据财政部颁布的相关制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 财政部于 2022 年末颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定，公司需对会计政策进行相应变更。 公司自 2023 年 1 月 1 日起已采用《企业会计准则解释第 16 号》中相关的会 计处理，并采用追溯调整法进行调整。该会计处理不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影 ...

公司代码：601377 公司简称：兴业证券 兴业证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 兴业证券股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...