晶科科技 601778 2024 年第四次临时股东大会会议资料 晶科电力科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 1 / 15 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于全资下属公司股权转让暨募投项目转让的议案 5 | 晶科科技 601778 2024 年第四次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | I | | 资产评估业务报告备案回执 | | --- | --- | --- | | 报告编码： | 4747020050202403198 | | | 合同编号：I | PXAL-C/N2024—LSY2568 | | | :：::: I | 二：：：：：：：：：二／：：号 晶科电力有限公司拟转让横峰县光叁电力有限公司 | | | 报告名称： | 全部股权所涉及的横峰县光叁电力有限公司股东全 部权益项目资产评估报告 | | | 评估结论： | 361,798,956.48元 | | | 评估报告日： | 2024年11月07日 | | | 评估机构名称： | 屎圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | | 签名人员： | 金慧林 （资产评估师） 会员编号：21140021 | | | | 岳依洋 （资产评估师） 会员编号：21210085 | | （可扫描二维码查询备案业务信息） 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案， 不作为 协会对该报告认证、认可的依据， 也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 11 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场投票的表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通 知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席曹 海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电 力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-101 晶科电力科技股份有限公司 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司监事会 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于全资下属公司股权转让暨募投项目转让的议案》 为持续推进"滚动开发"的轻资产运营战略，提高资金使用效率，公司的全 资子公司晶科电力有限公司拟与长江智慧分布式能源有限公司（以下简 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-100 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 11 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意 豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 公司董事长李仙德先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于全资下属公司股权转让暨募投项目转让的议案》 为持续推进"滚动开发"的轻资产运营战略，提高资金使用效率，公司的全 资子公司晶科电力有限公司拟与长江智慧分布式能源有限公司 ...

海通证券股份有限公司关于 晶科电力科技股份有限公司全资下属公司 股权转让暨募投项目转让的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科 电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规及规范性文件的规定，对晶科科技本次全资下属公司股权转让暨募 投项目转让事项进行了认真核查，核查情况如下： 一、交易概述 为持续推进"滚动开发"的轻资产运营战略，提高资金使用效率，公司的全资 子公司晶科电力有限公司（以下简称"晶科电力"）拟与长江智慧分布式能源有 限公司（以下简称"长江智慧"）签署股权转让协议，将其持有的横峰县光叁电力 有限公司（以下简称"横峰光叁"或"目标公司"）100%股权转让给长江智慧，股 权转让对价为人民币36,800.00万元。本次交易涉及的光伏电站装机容量约 300MW，并涉及公司已建成投运的2022年度非公开发 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-102 晶科电力科技股份有限公司 关于全资下属公司股权转让暨募投项目转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易概述：晶科电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"） 的全资子公司晶科电力有限公司（以下简称"晶科电力"）拟将其持有的横峰县 光叁电力有限公司（以下简称"横峰光叁"或"目标公司"）100%股权转让给长江 智慧分布式能源有限公司（以下简称"长江智慧"），股权转让对价为人民币 36,800.00万元，本次交易涉及的光伏电站装机容量约300MW，并涉及公司已建 成投运的2022年度非公开发行股票的部分募投项目。 ● 本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 风险提示：本次交易协议尚未签署，尚需公司及长江智慧完成各自内部 有权机构的审批备案程序，且协议签 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for Jinko Technology [1]. Core Views - Jinko Technology's Q3 2024 results met expectations, with a revenue of 1.967 billion RMB (up 12% YoY, up 72% QoQ) and a net profit of 132 million RMB (down 48% YoY, down 29% QoQ) [1][2]. - The company has exceeded its total power generation for the previous year in the first three quarters, benefiting from cash flow improvements due to renewable energy subsidies and project transfers [1][3]. - The report anticipates growth in investment income from 2024 to 2026 as the company implements its power station transfer plans [2]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, Jinko Technology achieved a gross profit of 655 million RMB (up 11.2% YoY) and a gross margin of 33% [2]. - The company reported a significant increase in operating cash flow, turning positive at 590 million RMB for 9M24, with Q3 2024 cash flow up 103% YoY to 1.32 billion RMB [3]. - The company’s inventory decreased by 9% from June to September 2024, while the inventory-to-net asset ratio increased by 8.5 percentage points YoY to 28.6% [2]. Investment Outlook - Jinko Technology's current convertible bond balance is 2.296 billion RMB, with a buyback trigger price of 3.67 RMB, which is 18% higher than the current stock price [4]. - The company has approximately 4.786 billion RMB in cash as of the end of September, indicating sufficient reserves to handle potential bond buyback pressures [4]. Earnings Forecast - The report slightly lowers profit forecasts, projecting net profits of 569 million RMB, 786 million RMB, and 944 million RMB for 2024-2026, with YoY growth rates of 48%, 38%, and 20% respectively [5]. - The target price for Jinko Technology is adjusted to 3.96 RMB, based on a 25-year PE of 18x [5][8].

Group 1: Financial Performance - The company reported approximately 6.16 billion in accounts receivable for the first half of the year, with nearly 95% attributed to photovoltaic power generation subsidies [1] - The issuance of the policy on resolving overdue corporate payments is expected to potentially accelerate the disbursement of electricity subsidies [1] Group 2: Strategic Initiatives - The company is preparing for the upcoming redemption period of its convertible bonds next year, with a focus on maintaining stable cash flow through its renewable energy stations [1] - The company aims to enhance its asset-light operation model by increasing the scale of asset transfers and sales of power station assets, contributing positively to cash flow [1] Group 3: Market Position and Opportunities - The company is positioned in a leading tier within the industry for both indicators and distributed project contracts, benefiting from strong electricity demand and stable pricing [2] - The upcoming carbon tax in the EU in 2026 and the national emphasis on green electricity usage are expected to enhance the value of renewable energy generation [2] Group 4: Emerging Business Development - The market reform in electricity is anticipated to create opportunities for new businesses such as energy storage, microgrids, and virtual power plants, where the company has already established a presence [3] - Although the current contribution of these new business areas to overall performance is limited, they hold significant growth potential as the new power system and market reforms progress [3]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-098 晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2024 年前三季度 主要经营数据（未经审计）披露如下： | 集中式电站 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 区域 | 装机容量 （兆瓦) | 发电量 (万千瓦时) | 上网电量 （万千瓦时） | 结算电量 （万千瓦时） | 上网电价 （含税，元/千 | | | | | | | 瓦时） | | 安徽 | 266.28 | 14,563.84 | 14,498.58 | 14,498.58 | 0.85 | | 甘肃 | 784.00 | 75,827.49 | 74,868.65 | 74,868.65 | 0.27 | | 广东 | 410.79 | 32,272.18 | 32,159.10 | 32,159.10 ...