上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕42 号 关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易申请文件的第二轮审核问询函 海南海汽运输集团股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称 《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规定，本所审核机 构对海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称公司）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件和首 轮问询回复进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于评估预测合理性 重组报告书显示，本次交易标的资产的评估增值率 708.96%。 1 ─────────────── 首轮问询回复显示，（1）中共中央、国务院于 2020 年 6 月 1 日 发布《海南自由贸易港建设总体方案》，明确 2025 年前适时启动 全岛封关运作；同时，2022 年底及 2023 年初中国中免及王府井 旗下免税店获批开业，且近年来，随着进入中国免税品市场的限 制有所放宽，取得免税牌照的竞争对手或拟申请免税牌照的潜在 竞争 ...

上交所报送相关文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项尚需上交所审核通过并报中国证监会予以注册，能 否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-085 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易申请收到上海证券交易所第二 轮审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关 于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函》 [上证上审（并购重组）〔2023〕42 号，以下简称"《问询函》"]。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 海证券 ...

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外出租公司 部分资产的的议案》，详情请见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易 所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《关于对外出租公司部分资产的 公告》（公告编号：2023-068）。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过《关于对外出租公司部分资产的的议案》，详情请见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。 二、本次交易的进展情况 近日，在股东大会授权的范围内，陵水分公司、海口站务分公司分别 与陵水黎族自治县城乡建设有限公司（以下简称"陵水城乡建设公司"）、 海口中山医院有限公司（以下简称"中山医院"）签署了《房屋（场地） 租赁合同》。 陵水分公司将陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站综合楼 3442.62 平方 1 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-084 海南海汽运输集团股份 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-083 海南海汽运输集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司 2023 年 7 月 4 日至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府 补助共 3,743,978.32 元（未经审计）。具体情况如下所示： 单位：元币种：人民币 序 号 项目名称 补助金额 取得依据 类型 会计科目 取得 时间 1 稳岗补贴 5,125.52 一次性吸纳就业奖励补贴 与收益 相关 其他收益 2023 年 7 月 2 环保补贴 138,000.00 关于印发《海南省老旧柴油车淘汰财 政补贴实施方案》的通知 与收益 相关 其他收益 2023 年 7 月 3 环保补贴 12,936.00 琼中县 2022 年度农村道路客运补贴 资金、城市交通发展奖励资金分配方 案 与收益 相关 其他收益 2023 年 7 月 4 环保补贴 90,300.00 琼中县 2 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-082 海南海汽运输集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所恢复发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南省旅 游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品 有限公司（以下简称"标的资产"）的全部股权，同时拟向不超过 35 名符 合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2023 年 2 月 27 日，根据中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布落实全面实施股票发行注册制相关制度规则的要求，公司向 上交所提交了本次重组相关申请文件，并于 2023 年 3 月 2 日收到上交所 出具的《关于受理海南海汽运输集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）[2023]1 号），具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 4 日在上交所网站（www.sse.com ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 383,486,562.37, representing a 5.77% increase compared to CNY 362,578,336.80 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 46,263,954.24, a decrease of 41.92% from a loss of CNY 32,598,757.21 in the previous year[22]. - The total profit for the first half of 2023 was -44.41 million yuan, a year-on-year decrease of 58.99%[44]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -CNY 0.15, a decrease of 50% compared to -CNY 0.10 in the same period last year[23]. - The diluted earnings per share also stood at -CNY 0.15, reflecting a 50% decline from -CNY 0.10 in the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was -4.84%, a decrease of 1.31 percentage points from -3.53% in the same period last year[23]. - The company reported a net loss of CNY 39,215,809.46 for the period, compared to a loss of CNY 531,251.94 in the previous period[124]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of ¥46,273,884.91, compared to a loss of ¥33,044,498.23 in the same period of 2022[128]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities improved by 40.67%, amounting to a loss of CNY 24,954,933.47 compared to a loss of CNY 42,063,162.95 in the same period last year[22]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥208,153,803.52, representing 9.65% of total assets, an increase of 14.43% from the previous year[59]. - Total current assets as of June 30, 2023, amount to 707,234,530.34 RMB, an increase from 633,617,367.47 RMB at the end of 2022[118]. - Total liabilities rose to CNY 1,216,165,048.01, up from CNY 1,084,788,186.49, indicating an increase of about 12.09%[120]. - The company reported a total cash inflow from operating activities increased to 560,233,256.26 RMB, compared to 495,086,492.89 RMB in the first half of 2022, representing an increase of approximately 13.14%[134]. - Cash outflow from operating activities rose to 585,188,189.73 RMB, up from 537,149,655.84 RMB in the previous year, indicating a rise of about 8.93%[134]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 3.66% to CNY 2,157,253,763.39 from CNY 2,081,089,051.02 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.92% to CNY 931,376,250.51 from CNY 979,596,078.30 at the end of the previous year[22]. - Long-term borrowings rose by 47.05% to ¥591,992,284.47, attributed to new bank loans taken during the reporting period[60]. - Total equity decreased to CNY 941,088,715.38 from CNY 996,300,864.53, a decline of about 5.55%[120]. Operational Highlights - The company operates in the "G54 Road Transportation" industry, which is currently in a mature development stage[29]. - The company has established a multi-faceted road passenger transport service system, including scheduled, customized, and urban-rural integrated bus services[32]. - The company is focusing on enhancing online ticket sales for road passenger transport[31]. - The company completed a passenger volume of 10.13 million, a year-on-year decrease of 6.03%, and a passenger turnover of 857 million person-kilometers, down 6.75% year-on-year[44]. - The company has invested in 20 new energy charging stations with a total of 452 charging terminals[37]. Strategic Initiatives - The company is committed to transforming and upgrading its services to meet the diverse and personalized travel needs of the public[31]. - The company plans to optimize its business structure and enhance value-added services through "Internet+" strategies, focusing on customized passenger transport and automotive after-services[74]. - The company is in the process of acquiring 100% equity of Hainan Travel Investment Duty-Free Goods Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments[96]. - The company has implemented a digital transformation strategy, launching the "Haiqi Charging" platform with 264 charging terminals connected[46]. Environmental and Compliance Efforts - The company emphasizes compliance with national environmental protection laws and actively promotes the use of new energy vehicles to reduce emissions and environmental pollution[85]. - The company has implemented strict environmental management practices and aims to achieve a balance between economic, environmental, and social benefits[85]. - The company has not reported any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[84]. Shareholder and Governance Matters - The company plans to distribute no dividends or bonus shares for the 2022 fiscal year, with a proposed profit distribution plan of 0 shares per 10 shares and 0 yuan per 10 shares[82]. - The company has experienced a change in its board of directors, with the resignation of director Fang Xin due to work-related reasons[81]. - The company has committed to a share lock-up period of two years, during which the controlling shareholder can only reduce their holdings by a maximum of 10% of the total shares held[89]. Risks and Challenges - The company faces significant operational risks due to competition from new transportation modes and the impact of electric vehicles on traditional fuel sales, which could lead to a decline in revenue[73]. - The company will closely monitor policy changes and adjust its business strategies to mitigate risks associated with regulatory developments in the clean energy sector[76].

于评估果团有限 HINA UNITED ASSETS APPRAISAL GROUP CO., L 中联资产评估集团有限公司关于 海南海汽运输集团股份有限公司对《关于海南海汽运输集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组) 〔2023〕20 号)资产评估相关问题回复的核查意见 上海证券交易所: 根据贵所于 2023年5月16日下发的《关于海南海汽运输集团股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请的审核问询函》 (上证上审(并购重组)〔2023〕20 号)(以下 简称"《审核问询函》")的要求,中联评估集团有限公司评估项目 组对海南海汽运输集团股份有限公司对《审核问询函》答复进行了认 真的研究、分析和核查,并就资产评估相关问题出具了本核查意见。 现将具体情况汇报如下。 6-5-1 HINA UNITED ASSETS APPRAISAL 一、关于交易方案 -- 问题4.关于大额现金支付 重组报告书显示,(1)本次交易作价408,038万元,其中61.205.7万元以现 金支付;（2）本次交易为关联交易。标的公司设立于2 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-080 海南海汽运输集团股份有限公司 关于向上海证券交易所申请恢复审核公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南省旅 游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品 有限公司的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股 票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 2023 年 3 月 2 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"） 出具的《关于受理海南海汽运输集团股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕1 号），上交所依 据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件 进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依 法进行审核。 2023 年 4 月 27 日，公司将申请文件中相关审计报告财务数据更新至 2022 ...

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 之有关财务事项的说明 大华核字[2023]0014854 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"打一打厂或进入"注册会计师行业绕"蓝管业台（http://acc.mof.eas 报告编码:京23BG6 6-3-1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函的回复之有关财务事项的说明 目 页 次 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 1-4 暨关联交易申请的审核问询函的回复之有关财 务事项的说明 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函的回复之有关财务事项的说明 大华核字[2023]0014854 号 上海证券交易所: 由海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"海汽 ...

二〇二三年八月 中信建投证券股份有限公司 关于 专项核查意见 上海证券交易所关于海南海汽运输集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函回复 之 独立财务顾问 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为海南海汽运 输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就贵所出具的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并 购重组）[2023]20号）（以下简称"《问询函》"）提及的需独立财务顾问核实 的相关事项进行了认真核查，并发表核查意见如下，请予审核。 在本核查意见中，所述的简称或名词的释义均与《海南海汽运输集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"《重组报告书》（修订稿）"）中相同。 本核查意见所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 6-2-1 | 二、关于发行人股权结构、董监高等基本情况 ...