目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 关于江苏华辰变压器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕15917 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》 （上证发〔2025〕 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 4 页 四、工作概述 本鉴证报告仅供江苏华辰公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第三 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金拟投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用承兑汇票、信用证支付募投 项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金专户，该部分等额置 换资金视同募投项目已使用资金。公司保荐机构甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下： | 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华 ...

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月、具有合法经营资 格的金融机构销售的投资产品包括不限于协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、 结构性存款、收益凭证等保本型产品； ● 投资金额：拟使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过 7,000.00 万元 （含），在额度内可以循环滚动使用； ● 履行的审议程序：江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 7,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日 ...

| | | 江苏华辰变压器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置换预先已投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 30,185.63 万元，其中公司以自筹 资金预先投入募投项目金额合计 29,866.89 万元，预先支付发行费用合计 318.74 万元。 符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的相关规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号），本公司公开发行可 转换公司债券 4,600,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人 民币 46,000.00 万元，坐扣承销费用 490.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 45,510.00 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2025 年 6 ...

| 证券代码：603097 | 证券简称：江苏华辰 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113695 | 债券简称：华辰转债 | | 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 2 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人）。会议由董 事长张孝金先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》 等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并 ...

江苏华辰（SH 603097，收盘价：23.02元）8月6日晚间发布公告称，公司第三届第二十次董事会会议于 2025年8月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等文件。 2024年1至12月份，江苏华辰的营业收入构成为：电气设备制造行业占比98.77%，其他业务占比 1.23%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华辰变压器股份有限公司 （以下简称"江苏华辰"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对江苏华辰使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的核查意见 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券 460 万张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 46,000 万元。扣除承销费用 490.00 万元 （不含税）后的募集资金为 45,510.00 万元，已由保荐机构于 2025 年 6 月 26 日汇入 公 ...

关于江苏华辰变压器股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕15917 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江苏华辰公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕 68 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投 资以下项目： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目 （一期） | 54,431.73 | 26,901.72 | | 2 | 新能源电力装备数字化工厂建设项目 | 19,422.18 | 10,098.28 | | 3 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 82,853.91 | 46,000.00 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分 将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投 资以下项目： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目 （一期） | 54,431.73 | 26,901.72 | | 2 | 新能源电力装备数字化工厂建设项目 | 19,422.18 | 10,098.28 | | 3 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 82,853.91 | 46,000.00 | 由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段公司的 募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高 募集资金使用效率。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监 ...