证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-058 江苏华辰变压器股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金 34,120.00 万元，扣除发行费用（不含增值税进项税）7,334.42万元后，本次募集资金净额为26,785.58 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账 户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-059 江苏华辰变压器股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问 询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 2 近日，根据项目最新进展及审核要求，结合公司实际情况，公司会同相关中介机构 对《审核问询函》回复的相关内容进行了相应的补充与修订，具体内容详见公司于同日 在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》及《江苏华辰变压 器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》等相关公告 文件。 公司本次向不特定对象发行可转债事项能否通过上交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会同意注册的决定及各时间进度尚存在不确定性。公司将根据本次向不特定对 象发行可转债事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义 1 务。有关信息以公司指定信息披露媒体及上交所官网（www.sse.com.cn）刊登的信息为 准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。 特此公告。 2024 年 1 ...

股票代码:603097 江苏华辰变服 独立董事关于第三 相关事项 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件,以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等相关规定,作为江苏 华辰变压器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真、负责的态 度,基于客观、独立的判断立场,对公司第三届董事会第十三次会议的议案内容进行了 认真审议,并发表如下独立意见: 1、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)>的议案》 独立董事认为:经审阅公司的《前次募集资金使用情况专项报告(修订稿)》和天 健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告(修订稿)》 (天健审〔2024〕10448 号),我们认为公司严格按照法律、法规及中国证监会关于募 集资金使用的有关规定和要求存放和使用募集资金,不存在违规情形。上述报告真实、 准确、完整地反映了公司前次募集资金的存放和使用情况,不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏。我们一致同意该议案内容。 (以下无正文) l 股票代码:60 ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益预测………………………………………第 | 1—30 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营情况…………………………………………………第 | 30—47 | 页 | | 三、关于应收账款…………………………………………………第 | 47—54 | 页 | | 四、关于存货………………………………………………………第 | 55—61 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 61—65 | 页 | 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕1216 号 上海证券交易所： 由甬兴证券有限公司转来的《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2024〕239 号，以下简称审核问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的江苏华辰变压器 股份有限公司(以下简称江苏华辰公司或公司)财务事项进行了审慎核查，现汇报 如下。 问题 1 关于融资规模与效益预测 根据申报材料，公司本次拟募集资金 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：江苏华辰 证券代码：603097 江苏华辰变压器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | £ | 特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 | | | 投资者关系活 动类别 | | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | R | 现场参观 £一对一沟通 R | 其他 | | | | | 国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华创证券有限责 | | 参与单位及人 员名称 | | | 任公司、中泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中信证券股 | | | | | 份有限公司、财通证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司 | | 时间 | 2024 年 1 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-056 江苏华辰变压器股份有限公司 关于注销部分募集资金专户及部分募集资金理财产品专用 结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 4,000.00 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费用 7,334.42 万元后（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。该项募集资金于 2022 年 5 月 9 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验， 并由其出具天健验〔2022〕185 号《验资报告》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏华辰变压器股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"江苏华辰"）的委托，并根据发行 人与本所签订的《专项法律服务协议》，作为发行人向不特定对象发行可转换公 司债券并上市（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。本所已分别于 2024 年 8 月 26 日、9 月 27 日出具了《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券并上市的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"） 及《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并上市 的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）。 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（一） 致：江苏 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-054 江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北， 银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,495,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.3096 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董 事长张孝金先生主 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书 致：江苏华辰变压器股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏华辰变 压器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 10 月 18 日出具的《关于江苏华辰变压器股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 239 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"发行人""公司""江苏华辰"） 会同甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行 人律师"）等中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行回复说明。 如无特殊说明，本审核问询函回复中使用的简称或名词释义与《江苏华辰变 压器股份有限公司司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》 （以下简称"募集说明书"）中的简称具有相同含义。 本审核问询函中的 ...