Core Viewpoint - Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. is issuing convertible bonds to unspecified investors, with the approval of the China Securities Regulatory Commission, aiming to raise a total of RMB 460 million [3][14]. Group 1: Issuance Details - The convertible bonds, named "Huachen Convertible Bonds" with code "113695", have been registered with the China Securities Regulatory Commission [3]. - The total issuance amount is RMB 460 million, with an issuance price of RMB 100 per bond [14]. - The issuance will prioritize existing shareholders, who can subscribe through the Shanghai Stock Exchange trading system [4][11]. Group 2: Subscription Process - Original shareholders can subscribe on June 20, 2025, with a priority allocation ratio of 0.002797 bonds per share [5][11]. - The subscription period for original shareholders is from 9:30 to 11:30 and 13:00 to 15:00 on the subscription day [12]. - Any excess subscription beyond the allocated amount will be deemed invalid, while subscriptions below the limit will be honored [12][14]. Group 3: Public Offering - After the priority subscription for original shareholders, any remaining bonds will be offered to the public through the Shanghai Stock Exchange [19]. - Public investors must use a single securities account for subscription, with a minimum subscription unit of 1 hand (10 bonds) [8][15]. - The maximum subscription limit for each account is 1,000 hands (100,000 bonds) [14]. Group 4: Underwriting and Risk Management - The lead underwriter, Yongxing Securities, will underwrite any shortfall in subscriptions, with a maximum underwriting amount not exceeding 30% of the total issuance [9][19]. - If the total subscriptions do not reach 70% of the issuance amount, the issuer and underwriter may consider suspending the issuance [19][20].

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-039 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"江苏华辰"、"发行人"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"华辰转债"，债券 代码"113695"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可〔2025〕988 号文同意注册。公司聘请甬兴证券有限公司（以 下简称"甬兴证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主 承销商）。本次发行的《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《江苏华辰变压 器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》《江苏华 辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简 称"《发行公告》"）及本次发行的相关资料已于 2025 年 6 月 18 日（T-2 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 公司根据《中华人民共和国证券法》《证券发行 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-035 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113695 | | | | | 可转债简称 | 华辰转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753097 | | | | | 原股东配售简称 | 华辰配债 | | | | | 转债申购代码 | 754097 | | | | | 转债申购简称 | 华辰发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2025 年 | | 6 | 月 | 20 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 年 2025 | 6 | 月 | 19 | 日 | 原股东缴款日 | 年 2 ...

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 声 明 | | | www.lhratings.com 联合〔2025〕3578 号 联合资信评估股份有限公司通过对江苏华辰变压器股份有限公 司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综合分 析和评估，确定江苏华辰变压器股份有限公司主体长期信用等级为 A+，江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年五月二十七日 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之 日的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为 联合资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对 评级对象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评 级报告遵循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客 观条件影响，本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测 评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受江苏华辰变压器股份有限公司（以下简 称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 章 程 二○二五年六月 | 第一章 | 总则 - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | 股份 - | 4 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 | - | | 第一节 | 股东 - | 7 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 13 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 14 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 16 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 18 | - | | 第五章 | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | 独立董事 - | 26 | - | | 第 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-037 江苏华辰变压器股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为全 面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运 作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监 事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并同时增设职工董事。 就此，公司拟对《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 部分条款进行修订，并相应废止《江苏华辰变压器股份有限公司监事会议事规则》。现 将有关情况公告如下： 一、取消 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-038 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 至2025 年 7 月 10 日 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-034 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 6 月 17 日在公司三楼会议室以现场的表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），本次会议由 监事会主席耿德飞先生召集并主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议，会议 召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 公司已取得中国证券 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-033 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 6 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 4 人）。会议由 董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 公司已取得中国证券监督管理委 ...