天健审〔2024〕10448 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司） 管理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供江苏华辰公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为江苏华辰公司向不特定对象发行 可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 江苏华辰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏华辰公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-046 江苏华辰变压器股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金 34,120.00 万元，扣除发行费用（不含增值税进项税）7,334.42万元后，本次募集资金净额为26,785.58 万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账 户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-041 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 公司监事会审核了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认 为公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司股东利益特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 华辰变压器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 华辰变压器股份有限公司 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-040 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人）。会议由董事 长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 ...

一、说明会类型 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-043 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）至 9 月 12 日（星期四）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hc@hcbyq.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布公司《2024 年半年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-042 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）《募集资金管理办法》等有关 规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股） 40,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 8.53 元，募集资金总额为人 民币 34,120.00 万元，扣除发行费用人民币 7,334.42 万元（不含税）后，实际募集资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥667,978,466.28, representing a 31.68% increase compared to ¥507,274,979.14 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥39,935,872.99, up 47.50% from ¥27,076,080.29 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,360,929.12, reflecting a 47.31% increase from ¥26,041,279.07 in the same period last year[14]. - The company achieved operating revenue of 668 million yuan, representing a year-on-year growth of 31.68%[15]. - Net profit attributable to shareholders increased by 47.50%, with diluted earnings per share rising to 0.2496 yuan, a 47.52% increase compared to the same period last year[16]. - The company reported a net profit of CNY 460,208,417.52 for the first half of 2024, compared to CNY 418,020,130.91 in the same period of 2023, indicating a growth of 10.1%[96]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 42,188,286.61, compared to CNY 29,280,359.77 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 43.9%[102]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was -¥119,410,885.62, a significant decrease compared to ¥5,342,272.14 in the previous year, marking a decline of 2,335.21%[14]. - Cash inflow from operating activities for the first half of 2024 is CNY 545,032,877.48, up from CNY 467,805,079.24 in the first half of 2023, indicating a growth of about 16.5%[104]. - The net cash outflow from operating activities is CNY -119,410,885.62, a significant decline from a net inflow of CNY 5,342,272.14 in the same period last year[104]. - The ending balance of cash and cash equivalents is CNY 50,606,789.56, down from CNY 73,626,595.06 at the end of the first half of 2023[105]. - The company's total assets amounted to ¥1,887,571,909.84, which is a 6.11% increase from ¥1,778,830,283.08 at the end of the previous year[14]. - The company's total liabilities reached CNY 1,200,000,000, which is an increase from the previous period, indicating a rise in financial obligations[93]. Investment and R&D - The company invested CNY 28.20 million in R&D, reflecting an 18.99% increase year-on-year, to enhance core competitiveness[45]. - The company is actively investing in research and development to enhance its product offerings and market reach[22]. - The company has committed to increasing its investment in technology research and development to maintain competitiveness in the rapidly evolving power distribution and control equipment sector[54]. Market and Product Development - Revenue from the new energy sector surged by 109.37%, growing from 145 million yuan to 303 million yuan[15]. - The proportion of revenue from the new energy sector rose from 10.31% to 45.32% over three years, indicating strong market expansion capabilities[22]. - The company has expanded its product line to include energy-efficient transformers and smart electrical equipment, with significant applications in both traditional and new energy sectors[22]. - The company is focused on developing new energy technologies, including three-phase energy storage converters and integrated energy storage systems[35]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to achieving national dual carbon goals through green development initiatives[61]. - The company has implemented energy management policies and actively introduced clean energy and advanced equipment to enhance energy efficiency[61]. - The company reduced emissions of pollutants by 698.06 tons of particulate matter, 2,558.73 tons of carbon dioxide, 76.98 tons of sulfur dioxide, and 38.49 tons of nitrogen oxides during the reporting period[61]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has made commitments regarding share transfer restrictions for major shareholders, ensuring stability in shareholding during the initial public offering period[62]. - The company will ensure that any related party transactions are conducted at fair pricing to protect shareholder interests[65]. - The company has established measures to protect investor interests, particularly for small and medium-sized investors[72]. - The company has a long-term commitment to transparency and accountability in its operations and investor relations[73]. Financial Management and Accounting Policies - The financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial status accurately[120]. - The company has specific accounting policies for bad debt provisions, fixed asset depreciation, and revenue recognition[119]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and other specified financial instruments, based on the weighted average of credit losses weighted by the risk of default[137]. Taxation and Incentives - The company has received tax incentives, which are applicable to its operations[198]. - The company has been recognized as a high-tech enterprise with a valid period of 3 years (2023-2025), resulting in a corporate income tax rate of 15%[199]. - Small and micro enterprises, including Qinneng Electric and Huabian Power, benefit from a reduced corporate income tax rate of 5% due to tax incentives effective from January 1, 2023, to December 31, 2027[199].

江苏华辰变压器股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一条 为加强江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事、高级管理人员。其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。董事、监事、高级管理人员拥有 多个证券账户的，应当合并计算。公司董事、监事、高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员可以依其持有的公司股票的性质通过上 海证券交易所（以下简称"上交所"）的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、 法规允许的其 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-039 江苏华辰变压器股份有限公司 关于项目投资进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，上述项目的审批和进展情况如下： （一） 产业基地项目 公司已就项目用地取得徐州市铜山区自然资源和规划局出具的《不动产权证书》（苏 [2024]铜山区不动产权第 0020411 号），宗地面积为 145,523 平方米，位于连城路南、泰 中路西侧，用途为工业用地，使用期限至 2064 年 6 月 18 日止，并已取得徐州高新区管 委会出具的《建设用地规划许可证》。 公司拟分期建设产业基地项目，已就其中的一期项目建设取得徐州高新区管委会出 具的《建设工程规划许可证》、徐州高新技术产业开发区行政审批局（以下简称"徐州 高新区行政审批局"）出具的《江苏省投资项目备案证》（备案名称：江苏华辰变压器 股份有限公司新能源电力装备智能制造产业基地建设项目）和《建筑工程施工许可证》， 并已完成节能审查和环境影响评价相关手续。 一、投资概述 江苏华辰变压器股份 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-038 江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,214,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 75.1341% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决， 董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点： ...