江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于前次要集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的 《监管规则适用指引— 发行类第 7号 》,江 苏常青树新材 " " 料科技股份有限公司 (以 下简称 公司 ),编 制了截至 ⒛25年 6月 30日 前次募集资金使用情况 的报告。 一、前次要集资全的要集及存放情况 根据中国证监会核发的《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》(证 监许可【 交易所主板上市。公司通过上海证券交易所发行 A股 4,814万 股 ,面 值为每股人民币 1元 ,发 行 价格为每股人民币 2⒌ 98元 ,共 计募集资金人民币 1251067.72万 元 。扣除承销费 (不 含增值税 ) 后的募集资金人民币 115,687.64万 元 ,己 由主承销商光大证券股份有限公司于 ⒛23年 4月 3日 汇 入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 (不 含税 )2,464.83万 元后 ,公 司募集资金净额 113,222.81万 元 。上述资金到位情况经上会会计师事 务所 (特 殊普通合伙 )进 行了审验 ,并 于 2吃 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 为进一步完善和健全分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 市公司现金分红》 江苏常青树新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 和《公司章程》等相关文件要求和规章制度的规定，拟定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，主要内容如下： 一、规划制定考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、发展战 略、社会资金成本和融资环境，以及公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的 回报规划和机制，从而对利润分配做出积极和明确的制度性安排，以保证公司利 润分配政策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 公司将按照"同股同权、同股同利"的原则，根据各股东持有的公司股份比 例进行分配。公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重 视对投 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于填补被摊薄即期回报的措施 考虑到本次可转债发行对普通股股东即期回报摊薄的影响，为保护股东的利 益，填补可转债发行可能导致的即期回报减少，江苏常青树新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防 范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。 一、加强募集资金投资项目的监管，保证募集资金合法合理使用 公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储及使用、募集资 金使用的管理与监督等进行了详细规定。本次发行募集资金到位后，募集资金将 存放于董事会决定的专项账户进行集中管理，做到专户存储、专款专用。公司将 按照相关法律、法规、规范性文件和《募集资金使用管理办法》的要求，对募集 资金的使用进行严格管理，并积极配合募集资金专户的开户银行、保荐机构对募 集资金使用的检查和监督，保证募集资金使用的合法合规性，防范募集资金使用 风险，从根本上保障投资者特别是中小投资者利益。 二、积极推进募集资金投资项目建设，争取早日实现项目的预期效益 本次募集资金投资项目符合国家产业政策。募集资金投资项目的顺利实施， 将提高公司的生产规模、运营能力，巩固 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-058 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的相关规定及要求，不断完善公司法人治理机制， 建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，现将公司近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2025-060 江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于将部分募集资金购买备品 备件转为一般用途并以自有资金补足的议案》：鉴于公司前次募投项目"特种聚 合材料助剂及电子专用材料制造项目"已于 2025 年 6 月末投产，为提高材料使 用效率，避免物资浪费，公司拟将募投项目结余及被临时借用的少量备品备件转 为一般用途，涉及临时借用备品备件金额 17.13 万元（含税），结余备品备件金 额 89.60 万元（含税），合计金额 106.73 万元（含税），公司将以自有资金补足。 此次将部分募集资金购买备品备件转为一般用途并以自有资金补足的事项 能够提高材料使用效率，避免物资浪费，符合募集资金管理的相关规定，对公司 特此公告。 关于将部分 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取 填补措施及相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"常青科技""公司"）拟 向不特定对象发行可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）对即期回报摊薄的影响进行了分 析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得 到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向不特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设条件 变化。 设所有可转换公司债券持有人于 2026 年 12 月底全部未转股和 2026 年 6 ...

经审核，我们认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市 公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备上市公司向不特定对象 发行可转换公司债券的条件，不存在损害公司中小股东利益的情形，我们一致同 意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》的独立意 江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规、规范性文件以及江苏常青树新材料科技股份有限公司《独立董事工作制度》 的规定，我们作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独 立意见 见 经审核，我们认为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案合理，符 合相关法律法规及其他规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的 规定，有利于增强公司的长期可持续竞争力，有利于公司提升持续盈利能力，符 合公司及全体股东的共同利益，不存在损害公 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 江苏常青树新材料科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议 的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》 第一章 总 则 《可转换公司债券管理 办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次 债券"），债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得并持有本次可转债的 投资者。公司将聘请本次可转债发行的承销机构或其他经中国证监会认可的机构 担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人 会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依 法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所 ...

证券代码：603126 证券简称：常青科技 江苏常青树新材料科技股份有限公司 （Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company） （镇江新区青龙山路 3 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 二〇二五年九月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）是 上海证券交易所主板上市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力， 提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"， 可转换公司债券简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏常青树新材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》相同的含义。 一、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Evergreen New Material Technology Incorporated Company plans to issue convertible bonds totaling up to RMB 800 million to unspecified investors, with the funds primarily allocated for the Taizhou Polymer New Material Production Base project [2][14]. Summary by Sections Issuance Overview - The company intends to issue no more than 8 million convertible bonds, each with a face value of RMB 100, at par value [3]. - The bonds will have a duration of six years from the issuance date [3]. - The interest rate will be determined based on market conditions and company specifics, with annual interest payments [4][3]. Financial Information - As of June 30, 2025, the company reported total assets of approximately RMB 2.53 billion, with total liabilities of about RMB 170 million [15][16]. - The company’s net profit for the first half of 2025 was approximately RMB 70.25 million, with a revenue of around RMB 484.57 million [16]. Use of Proceeds - The total investment for the Taizhou project is estimated at RMB 285.49 million, with the bond proceeds expected to cover RMB 80 million of this amount [14]. - If the net proceeds from the bond issuance are insufficient, the company will use self-raised funds to cover the shortfall [14]. Rights and Obligations of Bondholders - Bondholders will have the right to convert their bonds into shares after a six-month period from issuance [4]. - The company will redeem the bonds at 108% of the face value upon maturity if they remain unconverted [11]. - Bondholders can exercise a put option under certain conditions, including significant changes in the company's project implementation [9][10]. Regulatory Compliance - The bond issuance is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [14]. - The company has established a special account for the proceeds from the bond issuance to ensure proper management and usage of the funds [13].