全球半导体冲向万亿，WSTS给的数字逼近9750亿美元，离万亿一步之遥。结果呢，ASML 美光 英伟达，三家顶流突然集体收缩在华业务，留下一块将近 三千亿元的空白，中国厂商能不能接住？ 先看位置，ASML光刻机独家，美光常年存储前三，英伟达拿过中国九成五AI芯片单，这三块要是松手，制造 设备 材料 存储 算力，条条赛道都腾地方。 国内圈子立刻热了，据称长江存储三班倒拉满，长鑫订单排到明年，华为昇腾销售追着跑，喝口水都难，这景象，来得快不快？ 但风向怎么变的？关键在规则。2025年10月底，荷兰把DUV出口门槛从7纳米抬到14纳米，配套软硬件一起卡，美国施压的味道很足。消息落地，外媒称 ASML股价单日跌八个点多，市场预期来年营收少一成多，想卖卖不动，这不尴尬吗？ 更扎心的，还离不开中国材料。每台光刻机要稀土磁体，要高纯铈基抛光粉，全球稀土精炼九成在中国，我国还上了新规，含一点点中国稀土的产品出口 要许可，据说ASML稀土库存也就能撑两个月。再看国产节奏，上海微电子28纳米机型良率冲到九成，成本做到国外同类三分之一，计划交付上双，中微 北方华创一步步把刻蚀 沉积 扩散补齐，上海新阳 安集在光刻胶和化学品上往前推 ...

近日，一名昵称为"1011"的黑客在暗网论坛上发帖声称自己成功入侵了荷兰光刻机巨头ASML的系统， 并窃取了154个数据库，其中包含大量敏感公司信息，引起关注。而ASML官方已于当地时间7日发声辟 谣。 "1011"在暗网论坛"BreachForums"发帖称，其成功入侵了ASML的系统并窃取了大量数据，包含用户信 息、软件数据、磁盘加密密钥以及特定设备的详细信息等高度敏感内容，甚至在贴文中提供了所谓 的"样本数据"，以提高其可信度。 在消息曝光后，网络安全媒体Cybernews刊文指出，其经技术分析发现，"1011"发布的样本数据是从一 个与ASML没有可验证关联的服务器上泄露的，而且仅包含了默认的管理员凭证（default admin credentials），没有任何高价值的加密密钥或机密文件。 据路透社消息，当地时间1月7日，ASML发布声明称，经过彻底调查，公司被黑客入侵或数据泄露的说 法"毫无根据"，该名黑客所引用的文件中"没有包含任何ASML的数据"。 本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。 该媒体还披露，"1011"在数天之前就曾谎称自己入侵了知名VPN服务商NordVPN，后同样被证实 ...

美国军工巨头一下从云端跌回地面，懵得都快找不着北。 其实，这种制裁的"你来我往"早不是新鲜事。 哈佛商学院和世界银行的最新报告都说了，高科技领域的产业链已经像毛线团似的缠在一起，谁都离不开谁。 2025年，台海局势波涛汹涌，美国抛出111亿美元对台军售合同，洛克希德·马丁、波音这些军火大佬本来兴奋得跟过年似的，以为又能捞一大把。 谁知中国一出手就来了个"釜底抽薪"，20家涉事美企以及10名高管的资产被直接冻结，港澳金融通道也封死了。 比如2020年，美国对华为搞芯片禁令，原本想让华为"卡脖子"，结果高通、英特尔这些自家企业反而被打了个措手不及。 你有没有想过，全球最顶尖的美国军工企业竟然会在中国的反击下"兵败如山倒"？ 这事要搁几年前，肯定被当成天方夜谭，但如今，全球供应链像一锅乱炖，你中有我、我中有你，谁要是端起碗就想独吃，准得噎住。 中国市场一旦没了，业绩直接跳水，股价缩水，最后还得低头申请豁免权。 说到底，全球化的盘子已经摊得太大，谁都甩不掉谁。 这次中国的反制，不只是冻了几家公司的资产那么简单。 更深层次的影响在于，美国军工企业的供应链其实很依赖中国。 不少关键原材料、稀土，甚至一些高精尖零件，都是从 ...

1月8日，A股市场光刻机板块表现强势，其中，彤程新材、普利特涨停，沃格光电、华特气体涨超 6%，航天智造涨超5%，常青科技、国风新材、安泰科技、聚石化学涨超4%，南大光电涨超3%。 | 代码 | 名称 | | 涨幅% ↓ | 总市值 | 年初至今涨幅% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603650 | 彤程新材 | + | 10.01 | 350亿 | 28.52 | | 002324 | 普利特 | + | 10.00 | 261亿 | 46.47 | | 603773 | 沃格光电 | 事 | 6.33 | 82.99 Z | 4.41 | | 688268 | 华特气体 | 1 | 6.03 | 84.79亿 | 22.81 | | 300446 | 航天智造 | 兼 | 5.26 | 237亿 | 10.50 | | 603125 | 常青科技 | + | 4.80 | 79.51亿 | 16.35 | | 000859 | 国风新材 | 1 | 4.26 | 116亿 | 28.16 | | 000969 | 安泰科技 | 资 | 4.05 | 2 ...

| 上榜热股 | 实时涨跌幅↓ 买/卖家数♦ | | --- | --- | | 鄂尔多斯 | 3/2 | | 600295.SS | +7.20% | | 3日 | | | 三博脑科 | 4/0 +10.45% | | 301293.SZ | | | IIT SOT FO I / / | | | 人 人 | +5.53% | 1/0 | | --- | --- | --- | | 02565.SZ | | | 鄂尔多斯 龙虎榜显示，今日3家机构净买入3.79亿。 公司依托当地煤炭等矿产资源实现资源就地转化,形成煤炭等矿产资源开发-电力-冶金化工循环产业链。 龙虎榜知名游资 一、光刻胶 龙虎榜知名游资 今天机构龙虎榜上榜40只个股，净买入25只，净卖出15只。当日机构买入最多的个股前三位是：鄂尔多斯（3.79亿）、三博脑科（2.66亿）、顺灏股份 （2.38亿）。 华创证券认为，政策端"02专项"体系化布局曝光光学、双工件台、浸液系统等核心环节，推动国产技术快速迭代，上海微电子、华卓精科等已在90nmArF机 型与双工件台实现突破。未来在政策、需求与验证三重驱动下，国产光刻机有望进入商业化加速阶段。 平安证券 ...

2026.01. 07 ▲ 0.05% ▲0.06% ▲0.31% A股三大指数呈现窄幅震荡、小幅收涨态势。上证指数录得14连阳走势,深证成指小幅收涨, 主要受科技与周期板块的共同支撑。创业板指刷新阶段性高点,主要受科技股(如半导体、 AI)的拉动。 2164家上涨 涨跌停比 9 3: 7 市场跌多涨少,呈现"指数震荡、个股分化"特 两市成交额 .85万亿元 ▲1.42% 两市成交额温和放量,半导体产业链(光刻机、 光刻胶等)走强,脑机接口板块调整,板块轮动 导致资金在不同板块间流动,未引发成交额大 幅波动。整体市场交投活跃,资金参与度高,为 指数持续上涨提供了充足的流动性支撑。 资金情绪 主力资金净流出 散户资金净流入 征。半导体产业链(光刻机、存储芯片、电子化 学品等)、煤炭、有色金属、商业航天、可控核聚 变等板块涨幅居前,脑机接口、证券、跨境支 付、贵金属等前期热门板块有所调整。 机构规避高估值与题材炒作,抛售计算机、消费电子、证券等前期热门板块,聚焦半导体产业链,煤炭板 块、电网设备、电网信息化也获得主力资金青睐。散户偏好"高弹性、高题材性"标的,资金主要集中于半 导体、商业航天、脑机接口等中小盘题材 ...

1月7日，A股早盘强势上扬，沪指盘中逼近4100点，续创逾10年新高；午后一度回落翻绿；港股走势疲弱，恒生指数跌近1%，恒生科技指数跌1.49%。 | 行情 | 资金净流入 | 涨跌分布 | | --- | --- | --- | | 上证指数 | 深证成指 | 科创综指 | | 4085.77 | 14030.56 | 1746.72 | | +2.11 +0.05% | +8.01 +0.06% | +26.32 +1.53% | | 万得全A | 创业板指 | 北证50 | | 6654.10 | 3329.69 | 1496.28 | | +12.34 +0.19% | +10.40 +0.31% | +3.24 +0.22% | 具体来看，沪指盘中震荡上扬，午后一度回落，尾盘再度翻红，连续14日收阳；科创50指数较为强势。截至收盘，沪指微涨0.05%报4085.77点，深证成指 涨0.06%，创业板指涨0.31%，科创50指数涨0.99%，沪深北三市合计成交约2.88万亿元，较此前一日增加近500亿元。 全A近3200股飘绿，人脑工程概念跳水，诚益通、爱朋医疗等跌超10%；券商、石油、银行等板块走低 ...

7日，A股早盘强势上扬，沪指盘中逼近4100点，续创逾10年新高；午后一度回落翻绿；港股走势疲弱，恒生指数跌近1%，恒生科技指数跌1.49%。 | 行情 | 资金净流入 | 涨跌分布 | | --- | --- | --- | | 上证指数 | 深证成指 | 科创综指 | | 4085.77 | 14030.56 | 1746.72 | | +2.11 +0.05% | +8.01 +0.06% | +26.32 +1.53% | | 万得全A | 创业板指 | 北证50 | | 6654.10 | 3329.69 | 1496.28 | | +12.34 +0.19% | +10.40 +0.31% | +3.24 +0.22% | 具体来看，沪指盘中震荡上扬，午后一度回落，尾盘再度翻红，连续14日收阳；科创50指数较为强势。截至收盘，沪指微涨0.05%报4085.77点，深证成指 涨0.06%，创业板指涨0.31%，科创50指数涨0.99%，沪深北三市合计成交约2.88万亿元，较此前一日增加近500亿元。 全A近3200股飘绿，人脑工程概念跳水，诚益通、爱朋医疗等跌超10%；券商、石油、银行等板块走低；煤 ...

【后市展望】 【后市催化1：存储板块催化仍然明确，"涨价"+"扩产"可能持续演绎】 【市场行情】 今日半导体设备继续强势，收涨7.5%。 资料来源：wind 【上涨因素分析】 1、消息面上，1月6日，商务部发布2026年第1号关于加强两用物项对日本出口管制的公告。为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强两用 物项对日本出口管制：禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途，以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 日本是在中国的半导体设备与材料份额较大，其中，如东京电子、爱德万、佳能等企业在半导体设备领域竞争力较强。而材料方面，日本企业几乎垄断了全 球的光刻胶供应。目前高市早苗上台之后，日本政府一系列的荒唐行径增加了地缘摩擦，供应链安全的重要性再度飙升。展望后市，中国企业有望逐步蚕食 日本半导体企业在华份额，形成自主可控。 2、英伟达存储池化技术增加了Nand需求。昨日在CES大会上，英伟达宣布在网络体系增加一个独立的高速"记忆层"。通过BlueField-4来管理，将KV缓存放 在近端SSD（Nand），平均每个GPU对应16TB容量。受此消息影响，昨日夜间美股存储强势。从存储炒作看， ...

7日，A股早盘强势上扬，沪指盘中逼近4100点，续创逾10年新高；午后一度回落翻绿；港股走势疲弱，恒生指数跌近1%，恒生 科技指数跌1.49%。 半导体产业链股强势 光刻机、存储芯片、先进封装等半导体产业链股盘中集体爆发，截至收盘，南大光电、芯源微、恒坤新材等20%涨停，安集科技涨近 19%，普冉股份涨近12%，北方华创涨逾6%、兆易创新涨近5%。值得注意的是，芯源微、普冉股份、北方华创、兆易创新等盘中均创历史 新高。 | 代码 名称 | � | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 总量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300346 南大河里 | | R 20.00 | 55.19 | 9.20 | 55.19 | - 196.5万 | | 688037 2 原微 | | K 20.00 | 190.79 | 31.80 | 190.79 | l 107037 | | 688727 恒坤新材 | | K 19.99 | 62.06 | 10.34 | 62.06 | - 209984 | | 688019 安集科技 | | K 18. ...