证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的 相关议案。公司就本次向特定对象发行股票中不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的情形。 特此公告。 科华控股股份有限公司董事会 科华控股股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜的公告 ...

Company Overview - Kehua Holdings Co., Ltd. is engaged in the research, production, and sales of automotive turbocharger components and other key parts for automotive power units and chassis transmission systems [10][11] - The company has established itself as a leading player in the turbocharger component sector, with a focus on expanding its market share both domestically and internationally [10][11] Issuance Plan - The company plans to issue up to 30,000,000 A-shares, which will account for no more than 30% of the total share capital before the issuance [15][27] - The issuance price is set at RMB 10.87 per share, which is not less than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing benchmark date [15][16] - The total expected fundraising amount is approximately RMB 326.1 million, which will be used entirely to supplement working capital after deducting issuance costs [15][17] Shareholder Structure - Following the issuance, the shareholding ratio of the acquirers, Lu Hongping and Tu Han, will increase to 34.73%, enhancing their control over the company [1][12] - The current actual controller, Chen Hongmin, will see a change in control to Lu Hongping and Tu Han after the completion of the share transfer [14][19] Market Context - The automotive industry is experiencing a shift towards stricter environmental regulations, driving demand for turbochargers that enhance fuel efficiency and reduce emissions [6][9] - The penetration rate of turbochargers in the automotive market is expected to increase, particularly in hybrid and fuel-efficient vehicles, supported by government policies promoting energy conservation and emission reduction [9][11] Financial Implications - The issuance is expected to improve the company's capital structure, reduce financial costs, and enhance its ability to withstand risks, thereby supporting long-term sustainable development [11][12] - The company has a high asset-liability ratio, indicating significant short-term repayment pressure, which the new funds will help alleviate [11][12]

Group 1 - Kehua Holdings Co., Ltd plans to issue 30,000,000 shares to raise no more than 326,100,000 yuan for working capital [1][6] - The issuance aims to enhance the company's capital strength and support its long-term development strategy [7][27] - The company operates in the automotive parts industry, specifically in the turbocharger components segment, which is influenced by the automotive industry's performance [2][6] Group 2 - The global turbocharger production is expected to decrease from approximately 50 million units in 2023 to 49 million units in 2024, indicating a stable demand in the short term [3] - In 2024, China's automobile production and sales are projected to reach 31.28 million and 31.44 million units, respectively, with significant growth in new energy vehicles [3][4] - The penetration rate of turbochargers in the Chinese automotive market is increasing, driven by stringent emission standards and the push for energy efficiency [5][6] Group 3 - The company has established itself as a key player in the turbocharger components market, with partnerships with global manufacturers like Garrett and BorgWarner [6][7] - The issuance of shares will help optimize the company's capital structure and reduce financial costs, enhancing its market position [7][27] - The company is also expanding its product offerings to include other critical automotive components, such as differential housings and hydraulic products [7][24]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-047 科华控股股份有限公司 关于控股股东及实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 控股股东或实际控制人变更的主要内容 | 是否发生变更 | | | 变更前姓名/名称 | 变更后姓名/名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东 | ■是 | □否 | 陈洪民 | 卢红萍 | | 实际控制人 | ■是 | ?否 | 陈洪民,陈小科 | 卢红萍，涂瀚 | | ■协议转让 | | □司法划转/拍卖 | | ■定向增发 | | | □破产重整引入重整投资人 | | □表决权委托 | | | 变更方式（可多选） | □行政划转或者变更 | | | □一致行动关系内部转让 | | | □一致行动协议签署/解除/变更 | | | □要约收购 | □间接收购 ■表决权放弃 □继承 《股份转让协议》"）， 约定收购人以协议转让的方式合计受让陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公 ...

关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-054 科华控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次公司2025年度向特定对象发行A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次公司2025年度向特 定对象发行A股股票相关事项尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通 过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 科华控股股份有限公司董事会 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开第四届 董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了公司2025年度向 特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。 ...

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人在科华控股拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人 没有通过任何其他方式在科华控股拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准。 四、本次收购尚需履行的程序包括：本次协议转让尚需通过上海证券交易 所的合规性审核并在中国证券登记结算有限责任公司办理协议转让相关过户手 续，交易各方就第二期协议转让另行签署股份转让协议； 科华控股股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：科华控股股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 科华控股 股票代码 603161.SH 收购人名称： 卢红萍 住所： 江苏省昆山市玉山镇 通讯地址： 江苏省苏州市昆山开发区蓬朗大通路 1575 号 收购人名称： 涂瀚 住所： 江苏省昆山市花桥镇 通讯地址： 江苏省苏州市昆山开发区蓬朗大通路 1575 号 二〇二五年八月 科华控股股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 ...

Core Viewpoint - The company is seeking shareholder approval to exempt specific investors from making a mandatory tender offer after acquiring shares that would exceed 30% ownership through a private placement of A-shares [1][2][3] Group 1: Company Actions - The company held its fourth board meeting on August 22, 2025, where it approved the proposal for a private placement of A-shares and the request for shareholder approval to exempt the investors from a tender offer [1] - The specific investors in this private placement are identified as Lu Hongping and Tu Han, who are expected to hold more than 30% of the company's shares post-issuance [2] Group 2: Regulatory Compliance - According to the relevant regulations, the investors' acquisition of shares exceeding 30% would typically trigger a mandatory tender offer; however, they have committed to not transferring these shares for 36 months [2] - The board's proposal to exempt the investors from the tender offer requires approval from non-related shareholders at the upcoming shareholder meeting [3] - The company will adhere to any changes in policies from the China Securities Regulatory Commission or the Shanghai Stock Exchange regarding the tender offer exemption and lock-up period [3]

科华控股股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：科华控股股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：科华控股 股票代码：603161.SH 信息披露义务人：上海晶优新能源有限公司 住所：上海市松江区文松路223号C9号楼4017室 通讯地址：上海浦东新区成山路2388弄1号 股份变动性质：股份减少（协议转让，持股比例降至5%以下） 签署日期：2025 年 8 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在科华控股股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-046 科华控股股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项进展暨复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人陈洪民 先生及其一致行动人筹划重大事项已取得重大进展,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 603161 | 科华控股 | A 股 | 复牌 | | | 2025/8/22 | 2025/8/25 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 公司于 2025 年 8 月 15 日收到公司控股股东及实际控制人陈洪民先生的通知， 陈洪民先生及其一致行动人正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控 股股东及实际控制人发生变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上 ...

科华控股股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》 相关规定，"前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五 个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出 具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供 截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-056 鉴于科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间 距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内公司不存在通过配股、增发、 可转换公司债券等方式募集资金的情况。 公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也 无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 科华控股股份有限公司董事会 2025年8月23日 1 ...