浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会第九次会议和 2024 年第三次临时股东大 会，逐项审议并通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价 交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购价格不超过人民币 16.36 元/股（含本数），回购金额不超过人民币 20,000 万元（含本数），不低于 10,000 万元（含本数），回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 12 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 | 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 157,000 元"荣 23 转债"已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股 票，累计转股数为 13,908 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.005%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"荣 23 转债" 金额为人民币 575,843,000 元，占可转债发行总量的 99.9727%。 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，共有 110,000 元"荣 23 转债"转换为公司 A 股股票，转股股数为 9,900 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会、"荣 23 转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于 变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，根据《浙江荣晟环保纸业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关"荣 23 转债"的附加回售条款，"荣 23 转债"附加回售条款生效。现依据 《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体"荣 23 转债"持有人公告如下： 回售价格：100.35元/张（含当期利息） 回售期：2025年7月2日至2025年7月8日 回售资金发放日：2025年7月11日 回售期间"荣23转债"停止转股 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于"荣 23 转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

Core Viewpoint The report outlines the issuance of convertible bonds by Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Co., Ltd., detailing the bond's terms, the company's financial performance, and the management of the raised funds. Group 1: Bond Issuance Details - The company issued 5.76 million convertible bonds with a total value of RMB 576 million, each with a face value of RMB 100, approved by the China Securities Regulatory Commission on August 18, 2023 [1][2] - The bonds have a six-year term, with interest rates increasing from 0.20% in the first year to 2.00% in the sixth year [1][2] - The initial conversion price is set at RMB 15.74 per share, subject to adjustments based on various corporate actions [2][3] Group 2: Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2024 is RMB 286.35 million, a 5.79% increase year-on-year, despite a 2.45% decline in revenue [15][16] - The total assets increased by 29.76% to RMB 470.58 million, while net assets attributable to shareholders rose by 4.31% to RMB 232.87 million [15][16] Group 3: Fund Utilization and Management - The net proceeds from the bond issuance amount to RMB 570 million after deducting issuance costs, with funds allocated to various projects including a green packaging industrial park and a biomass boiler project [16][17] - The company has utilized RMB 31.54 million of the raised funds as of the reporting date, with ongoing projects expected to reach operational status by August 2025 [16][17] - The management of the raised funds is conducted through a dedicated special account, ensuring compliance with regulatory requirements [19]

债券代码：113676 债券简称：荣23转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （2024年度） （注册地址：浙江平湖经济开发区镇南东路588号） 债券受托管理人 广发证券股份有限公司 （注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二〇二五年六月 1 重要声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）编制本报告 的内容及信息均来源于发行人对外披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件， 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"发行人"或"公司"） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。 2 目 录 | 第一章 | 受托管理的公司债券概况 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 | ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 | 转债 | | 关于"荣 23 转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "荣23转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债，"荣23转债" 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：如"荣23转债"持有人选择回售，等同于以100.35元人民币/张 （含当期利息）卖出持有的"荣23转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日， "荣23转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来 损失，敬请关注选择回售的投资风险。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会、"荣 23 转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于 变更部分可转债募集资金投资项目的议案》，根据 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is the verification opinion of GF Securities regarding the repurchase of convertible bonds issued by Zhejiang Rongsheng Environmental Paper Co., Ltd. [1][5] - The company issued 5.76 million convertible bonds on August 18, 2023, with a total issuance amount of 576 million yuan, after deducting issuance costs, the net fundraising amount was approximately 570 million yuan [1][2] - The additional repurchase clause allows bondholders to sell their bonds back to the company at face value plus accrued interest if there are significant changes in the investment projects funded by the bonds [2][3] Group 2 - The repurchase price for the bonds is set at 100.35 yuan per bond, which includes accrued interest calculated based on a coupon rate of 0.4% for the second year [3][4] - The repurchase period is from July 2, 2025, to July 8, 2025, during which bondholders can choose to sell back their bonds [4] - The company will continue to trade the bonds during the repurchase period, but conversion to stock will be suspended [4]

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Shanghai Jintiancheng Law Firm regarding Zhejiang Rongsheng Environmental Paper Industry Co., Ltd. for the 2025 Second Extraordinary General Meeting of Shareholders [1][2] - The law firm confirms that it has conducted necessary verifications and that the facts stated in the legal opinion are true, accurate, and complete [2][3] - The meeting was convened by the company's board of directors on June 6, 2025, and the notice was published on June 7, 2025, meeting the 15-day notice requirement [3][4] Group 2 - A total of 177 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 143,500,357 voting shares, which is 55.1969% of the total voting shares [5][6] - The meeting was held on June 24, 2025, at the company's conference room, combining on-site and online voting methods [3][5] - The voting results showed that 142,937,110 shares (99.6074%) voted in favor, 528,419 shares (0.3682%) voted against, and 34,828 shares (0.0244%) abstained [6][7] Group 3 - The law firm concluded that the procedures for convening and holding the meeting, the qualifications of the convenor, the qualifications of attendees, and the voting procedures and results all comply with relevant laws and regulations [6][7]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | | | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 | 23 | 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于"荣 23 转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"荣 23 转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 荣 23 转债 | 可转债转股停 牌 | 2025/7/2 | | 2025/7/8 | 2025/7/9 | | 证券代码 113676 | | | | | | | 回售价格：100.35 元/张（含当期利息） 回售期：2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 8 日 回售资金发放日：202 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规的 要求，就浙江荣晟环保纸业股份有限公司可转换公司债券（以下简称"荣 23 转 债"）回售有关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 广发证券股份有限公司关于 一、"荣 23 转债"发行上市情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号）， 公司于 2023 年 8 月 18 日向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100.00 元，发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元 （不含税）后，实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元，上述募集资金于 2 ...