国盛证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 关于浙江镇洋发展股份有限公司 2026 年度关联交易预计的核查意见 国盛证券股份有限公司及浙商证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机 构"）作为浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋发展"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对镇洋发 展 2026 年度日常性关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 | | | | 2026 年度 | 2025 年度 | 占同类 | 本次预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联方名称 | 交易内容 | 预计金额 | 发生金额 | 业务比 | 实际发生金额差异较 | | 易类别 | | | （万元） | （万元） | 例 | 大的原因 | | | | | | | （%） | | | 向关联 | 宁波市镇 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江镇洋发展股份有限公司在本次交易前 12 个月内购买、出售 资产的核查意见 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江镇洋发展股份有限公司在本 次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 王飞 李民昊 中泰证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为浙江沪杭甬高 速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"镇洋 发展"）暨关联交易（以下简称"本次交易"）被吸收合并方镇洋发展的独立财务 顾问，就镇洋发展在本次交易前十二个月内购买、出售资产情况进行了核查，核 查结果如下： 中泰证券股份有限公司 年 月 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在十二个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照该办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证券监督管理委员会对该办法第十三条第一款规定的重大资产 重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所 有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 浙江镇洋发展股份有限公司 暨关联交易 之 财务顾问报告 合并方财务顾问 二〇二六年一月 换股吸收合并 | 目 录 1 | | --- | | 声明与承诺 4 | | 重大事项提示 6 | | 一、本次交易方案 6 | | 二、本次交易构成重大资产重组 17 | | 三、本次交易构成关联交易 17 | | 四、本次交易不构成重组上市 17 | | 五、本次交易对合并后存续公司的影响 18 | | 六、本次交易决策过程和批准情况 20 | | 七、本次吸收合并估值情况简要介绍 21 | | 八、本次吸收合并对当期每股收益的影响 22 | | 九、本次交易相关方作出的重要承诺 24 | | 十、吸收合并双方控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及 | | 控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日 | | 起至实施完毕期间的股份减持计划 38 | | 十一、保护投资者合法权益的相关安排 39 | | 十二、合并方和被合并方财务顾问的保荐资格 49 | | 十三、中介机构的声明承诺 49 | | 重大风险提示 50 | ...

截至本说明出具日，本公司及经办人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕 交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组 相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任 的情形，不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的任何不得参与上市公司重 大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） 华泰联合证券有限责任公司关于不存在《上市公司监管指引第7号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参 与任何上市公司重大资产重组情形的说明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本公司"、"本合并方财务顾问"） 接受浙江沪杭甬高速公路股份有限公司委托，担任本次浙江沪杭甬高速公路股份 有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司 暨关联交易（以下简称"本次交易"）的合并方财务顾问，现根据《上市公司监 管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条之规 定，就本合并方财务顾问及相关经办人员是否存在不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形说明如下： 1 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于不存在<上市公司监管 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 换股吸收合并 浙江镇洋发展股份有限公司 暨关联交易 之 财务顾问报告 合并方财务顾问 二〇二六年一月 | 目 录 1 | | --- | | 声明与承诺 4 | | 重大事项提示 6 | | 一、本次交易方案 6 | | 二、本次交易构成重大资产重组 17 | | 三、本次交易构成关联交易 17 | | 四、本次交易不构成重组上市 17 | | 五、本次交易对合并后存续公司的影响 18 | | 六、本次交易决策过程和批准情况 20 | | 七、本次吸收合并估值情况简要介绍 21 | | 八、本次吸收合并对当期每股收益的影响 22 | | 九、本次交易相关方作出的重要承诺 24 | | 十、吸收合并双方控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及 | | 控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日 | | 起至实施完毕期间的股份减持计划 38 | | 十一、保护投资者合法权益的相关安排 39 | | 十二、合并方和被合并方财务顾问的保荐资格 49 | | 十三、中介机构的声明承诺 49 | | 重大风险提示 50 | | ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-006 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 "镇洋转债"2026 年第一次债券持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据《会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生 效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依 照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表 决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括 未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次： "镇洋转债"2026年第一次债券持有人会议 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开时间：2026年1月28日（星期三）14时 （四）会议召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术 开发区海天中路655号浙江镇洋发展股份有限公司3楼会议室 （五）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合 的方式召开 ...

浙江镇洋发展股份有限公司 "镇洋转债"2026年第一次债券持有人会议 法律意见书 致:浙江镇洋发展股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律 师出席贵公司于 2026年1月28日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发 区海天中路 655 号公司 3 楼会议室召开的贵公司"镇洋转债"2026年第一次债 券持有人会议(以下简称"本次会议"),并依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江镇洋发展股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明 书》")、《浙江镇洋发展股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下 简称"《会议规则》"),就贵公司本次会议的召集、召开程序、召集人及出席会议 人员资格、表决程序和表决结果是否符合法律、法规、规范性文件以及公司《募 集说明书》《会议规则》的规定等有关事项发表意见。 为出具本法律意见书,本所律师对贵公司本次会议所涉及的有关事项进行了 审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件, ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-007 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 2025 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审 议通过了《关于<浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙 江镇洋发展股份有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票、可转换公司债券、可转换公司债券转股于 2025 年 9 月 3 日（星期三）开市时起复牌。 2025 年 9 月 30 日，公司披露了《浙江镇洋发展股份有限公司关 于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-051）， 对本次交 易进展情况进行了说明。 2025 年 10 月 30 日，公司披露了《浙江镇洋发展股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-065）， 对本次 交易进展情况进行了说明。 2025 年 11 月 29 日，公司披露了《浙江镇洋发展股份有限公司 关于重大资产 ...

镇洋发展公告称，公司正筹划由浙江沪杭甬向全体股东发行A股股份换股吸收合并事宜。公司A股股 票、可转债及转股于2025年8月20日起停牌，9月3日开市起复牌。自预案披露以来，相关各方积极推进 工作，截至2026年1月28日，尽职调查、审计和估值等工作持续推进。交易方案尚需公司董事会再次审 议、股东会批准，以及获得相应批准、核准或同意，存在不确定性。 ...

Core Viewpoint - The company, Zhenyang Development, announced a significant decrease in its expected net profit for the year 2025, projecting a decline of over 50% compared to the previous year [1] Financial Performance - The projected net profit for 2025 is estimated to be between 67 million yuan and 80 million yuan, representing a decrease of 111.08 million yuan to 124.08 million yuan from the previous year, which corresponds to a year-on-year decline of 58.13% to 64.94% [1] - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2025 is estimated to be between 64.5 million yuan and 77.5 million yuan, reflecting a decrease of 106.95 million yuan to 119.95 million yuan from the previous year, equating to a year-on-year decline of 57.98% to 65.03% [1] - In the previous year, the total profit was 246.53 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 191.08 million yuan and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 184.45 million yuan, resulting in an earnings per share of 0.44 yuan [1] Fundraising Activities - Zhenyang Development was listed on the Shanghai Stock Exchange on November 11, 2021, issuing 65.26 million shares at a price of 5.99 yuan per share, raising a total of 391 million yuan, with a net amount of 358 million yuan after deducting issuance costs [2] - The company plans to use the raised funds for a project to produce 300,000 tons of vinyl new materials [2] - The total issuance costs amounted to 33.28 million yuan, with underwriting fees to the sponsoring institutions totaling 20.99 million yuan [2] Convertible Bonds Issuance - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue 6.6 million convertible bonds at a face value of 100 yuan each, raising a total of 66 million yuan [3] - After deducting underwriting and sponsorship fees of 9.22 million yuan and other related expenses of 2.44 million yuan, the net amount received from the bond issuance was 64.83 million yuan [3] - The fundraising activities from both the stock issuance and the convertible bonds total 1.051 billion yuan [4]