证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-003 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 预案主要修订情况如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | 一、本次交易方案概述 | 调整"换股发行股份的数 更新镇洋发展异议股东的 保护机制内容 | | | | 量"部分语句表述 | | | | 更新员工安置方案相关审 | | | | 议情况 | | | 六、本次交易对合并后存 | 更新本次交易对合并后存 | | | 续公司的影响 | 续公司股权结构的影响 | | | 七、本次交易已经履行和 | | | | 尚需履行的程序 | 更新本次交易已履行程序 | | | 八、本次交易相关方作出 | 更新了控股股东关于现金 | | | | 选择权和收购请求权的承 | | | 的重要承诺 | 诺 | | | 二、本次交易的具体方案 | 调整"换股发行股份的数 量"部分语句表述 更新镇洋发展异议股东的 | | | | 保护机制内容 | | | | 更新员工安置方案相关审 | | | | 议情况 | | | 三、本次交易需履行的程 | | ...

| 上市地：香港联合交易所 | 证券代码：00576 | 证券简称：浙江沪杭甬 | | --- | --- | --- | | 上市地：上海证券交易所 | 证券代码：603213 | 证券简称：镇洋发展 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 换股吸收合并 浙江镇洋发展股份有限公司 暨关联交易预案 （摘要） （修订稿） | 交易主体 | 公司名称 | | --- | --- | | 吸收合并方 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | | 被吸收合并方 | 浙江镇洋发展股份有限公司 | 二〇二六年一月 1 声 明 一、吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要 内容的真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 二、截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计等工作尚未完成，本预案 摘要中涉及的部分数据尚未经过会计师事务所审计，请投资者审慎使用。浙江沪 杭甬、镇洋发展及双方全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合 理性。在审计等相关工作完成后，浙江沪杭甬、镇洋发展将另行召开董事会审议 与本次交易相关的其他未决事项，并编制换股吸收合并报告书，履行相应的股东 （大） ...

"镇洋转债"2026 年第一次债券持有人会议 会议材料 二〇二六年一月 浙江镇洋发展股份有限公司 1 | 一、2026年第一次债券持有人会议议程… | | --- | | 二、2026年第一次债券持有人会议须知…………………………………………………………………………………………………………3 | | 三、2026年第一次债券持有人会议议案 | | 1.《关于公司"镇洋转信"变继安排的沙客》 | "镇洋转债"2026 年第一次债券持有人会议材料 浙江镇洋发展股份有限公司 "镇洋转债"2026 年第一次债券持有人会议材料 "镇洋转债"2026 年第一次债券持有人会议议程 会议时间：2026 年 1 月 28 日 14 时 现场会议地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路 655 号浙 江镇洋发展股份有限公司 3 楼会议室 会议召开方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开 会议安排： 2 一、参会人员签到，债券持有人或其代理人登记 二、主持人宣布会议开始 三、宣布债券持有人会议现场出席情况 四、推选监票人和计票人 五、审议本次会议的议案 1、审议《关于公司"镇洋转债"承继安排的议案》 六、针对会议 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-002 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"或"镇洋发展"）第二 届董事会第三十一次会议于2026 年1 月12 日在浙江省宁波市镇海区宁波 石化经济技术开发区海天中路655 号712 会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于2026 年1 月6 日以书面形式送达。本次会议应出席董事9 名， 实际出席董事9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，高管列席。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议对以下议案进行审议并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于签署附生效条件的<浙江沪杭甬高速公路股份有 限公司与浙江镇洋发展股份有限公司换股吸收合并协议的补充协议（一）> 的议案》。 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"）、镇洋 发展经协商，拟由浙江沪杭甬向公司全体股东发行A 股股份换股吸收合并 镇洋发展（以下简称"本次交易"）。 浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the conversion results of the "Zhenyang Convertible Bonds" and the changes in the company's share capital as of December 31, 2025, highlighting the amount converted and the remaining unconverted bonds. Group 1: Convertible Bond Conversion Status - As of December 31, 2025, a total of 80,332,000 yuan of "Zhenyang Convertible Bonds" has been converted into 7,172,355 shares of the company, representing 1.6496% of the total shares before conversion [2][5]. - The amount of unconverted "Zhenyang Convertible Bonds" as of December 31, 2025, is 579,668,000 yuan, accounting for 87.8285% of the total issuance [2][5]. Group 2: Issuance and Trading of Convertible Bonds - The company issued 6.60 billion yuan worth of convertible bonds on December 29, 2023, with a face value of 100 yuan per bond, totaling 6.60 million bonds [3]. - The bonds were approved for trading on the Shanghai Stock Exchange starting January 17, 2024, under the name "Zhenyang Convertible Bonds" with the code "113681" [3]. Group 3: Adjustment of Conversion Price - The initial conversion price of the bonds was set at 11.74 yuan per share, which was adjusted to 11.46 yuan per share effective May 28, 2024, due to the company's profit distribution plan for 2023 [3][4]. - Following the 2024 profit distribution plan, the conversion price was further adjusted to 11.20 yuan per share, effective May 28, 2025 [4]. Group 4: Recent Conversion Activity - From October 8, 2025, to December 31, 2025, an additional 15,000 yuan of "Zhenyang Convertible Bonds" was converted into 1,338 shares [2][6].

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2026-001 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于"镇洋转债"季度转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2025年12月31日，累计有80,332,000元"镇 洋转债"转换成浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票 ，因转股形成的股份数量累计为7,172,355股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的1.6496%。 未转股可转债情况：截至2025年12月31日，尚未转股的"镇洋转 债"金额为人民币579,668,000元，占"镇洋转债"发行总量的比例为 87.8285%。 季度转股情况：2025年10月8日至2025年12月31日期间，共有 15,000元"镇洋转债"转为公司股票，转股股数为1,338股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023 ...

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-074 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 2025 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审 议通过了《关于<浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙 江镇洋发展股份有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票、可转换公司债券、可转换公司债券转股于 2025 年 9 月 3 日（星期三）开市时起复牌。 2025 年 9 月 30 日，公司披露了《浙江镇洋发展股份有限公司关 于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-051）， 对本次交 易进展情况进行了说明。 2025 年 10 月 30 日，公司披露了《浙江镇洋发展股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-065）， 对本次 交易进展情况进行了说明。 2025 年 11 月 29 日，公司披露了《浙江镇洋发展股份有限公 司关于重大资产 ...

镇洋发展公告称，公司正筹划由浙江沪杭甬向其全体股东发行A股股份换股吸收合并事宜。公司A股股 票、可转换公司债券及转股于2025年8月20日开市起停牌，9月2日董事会审议通过交易预案等议案，9月 3日开市起复牌。截至公告披露日，尽职调查、审计和估值等工作持续推进。交易方案尚需公司董事会 再次审议、股东会批准及获相关核准，存在不确定性。 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Zhanyang Development Co., Ltd. announces the interest payment details for its convertible bonds, "Zhanyang Convertible Bonds," which will begin on December 29, 2025, for the interest period from December 29, 2024, to December 28, 2025 [2][14]. Group 1: Bond Issuance Overview - The bond issuance period is set for six years, from December 29, 2023, to December 28, 2029 [2][4]. - The coupon rates for the bonds are structured as follows: 0.20% for the first year, 0.40% for the second year, 0.80% for the third year, 1.50% for the fourth year, 2.00% for the fifth year, and 2.50% for the sixth year [2][4]. Group 2: Interest Payment Details - The interest payment date is scheduled for December 29, 2025, with the record date for bondholders being December 26, 2025 [2][15]. - The interest for the second year is set at 0.40% (including tax), amounting to 0.40 RMB per bond with a face value of 100 RMB [14][17]. Group 3: Tax Implications - Individual investors are subject to a 20% tax on the interest income, resulting in a net payment of 0.32 RMB per bond after tax [17]. - Non-resident enterprises holding the bonds are exempt from corporate income tax on the interest income until December 31, 2025, meaning they will also receive 0.40 RMB per bond (including tax) [20]. Group 4: Bond Characteristics - The initial conversion price for the bonds is set at 11.74 RMB per share, with the latest adjusted price being 11.20 RMB per share [7][8]. - The bonds are rated AA- by the credit rating agency Zhongzheng Pengyuan, with a stable outlook [10].

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-073 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于"镇洋转债"2025 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023年12月29日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"镇洋 转债"）将于2025年12月29日开始支付自2024年12月29日至2025年12月 28日期间的利息。根据《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）债券名称：浙江镇洋发展股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：镇洋转债 可转债付息债权登记日：2025年12月26日 可转债除息日：2025年12月29日 可转债付息日：2025年12月29日 （三）债券代码：113681 （四）发行日期：2023年12月29日 （五） ...