Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking it as the first coverage [12]. Core Insights - The company has shown stable performance with a slight decline in revenue but a significant increase in net profit, indicating effective cost management and product innovation [2][13]. - The company is focusing on "product diversification" and "equipment intelligence" as its core strategies, with recent innovations receiving international recognition [13]. - The decline in sales prices due to reduced shipping costs has impacted revenue, but the company has maintained a healthy gross margin [13]. Financial Performance Summary - In 2023, the company achieved total revenue of 2.653 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.39%, while net profit rose to 511 million yuan, an increase of 13.54% [2]. - Revenue from commercial refrigeration equipment was 1.963 billion yuan, down 1.11% year-on-year, while revenue from Western kitchen equipment increased by 4.64% to 451 million yuan [2]. - Domestic revenue surged by 91.07% to 229 million yuan, while overseas revenue decreased by 4.80% to 2.392 billion yuan [2]. Future Projections - The company is projected to achieve net profits of 664 million yuan, 796 million yuan, and 927 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with EPS expected to rise to 1.58 yuan, 1.89 yuan, and 2.20 yuan [13]. - The anticipated growth rates for revenue are 20.5%, 17.0%, and 13.4% for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [12][13]. Strategic Focus - The company emphasizes "brand autonomy" and "global market expansion," with over 70% of sales now coming from its own brands, and a strong focus on the U.S. market [13]. - The company plans to continue expanding its overseas market presence, particularly in Thailand and the UK and France, through new product launches and improved distribution channels [13].

2024 年 05 月 06 日 银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 05 月 06 日 15:00 | 银都餐饮设备股份有限公司 1 | | --- | | 年年度股东大会议程 1 | | 2023 | | 2023 年年度股东大会会议须知 4 | | 议案一. 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 6 | | 议案二. 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案三. 2023 年度监事会工作报告 12 | | 议案四. 2023 年度财务决算报告 17 | | 议案五. 关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的议案 20 | | 议案六. 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审计机构的议案 21 | | 议案七. 关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案 24 | | 议案八. 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 30 | | 议案九. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 34 | | 议案十. 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 38 ...

公 司 研 究 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/4/16 | | 当前股价 ( 元 ) | 27.49 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 30.14/18.50 | | 总市值 ( 亿元 ) | 115.63 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 114.74 | | 总股本 ( 亿股 ) | 4.21 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 4.17 | | 近 3 个月换手率 (%) | 18.48 | 《景气度迎拐点毛利率再提升，新品 有望加速普及—公司信息更新报告》 -2023.10.31 业绩符合预期，"系列化"、"智能化"持续推进，股息率达到 3.5% 2023 年实现收入 26.53 亿元，同比-0.39%；其中 2023Q4 实现收入 5.96 亿元，同 比+9.49%。2023 年实现归母净利润 5.1 亿元，同比+13.5%，归母净利率 19.3%， 同比+2.4pct，其中2023Q4归母净利润1.04亿元，同比+31.2%，归母净利率 17.5%， 同比+3.1pct。收入略微下降主因 ...

公司代码：603277 公司简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 ……………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 6-7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1780 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，银都股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 银都餐饮设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了银都餐饮设备股份有限公司（以下简称银都股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-004 银都餐饮设备股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第四届监 事会第十九次会议于 2024 年 04 月 13 日 16 时 00 分在杭州临平区星桥街道博旺 街 56 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 03 日以电子邮 件方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出 席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会认为 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项 ...

战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事至 少一名。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员一名，由董事长 担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人：胡少先 公司于2023年04月26日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届 董事会第十八次会议，于2023年05月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。 会计准则更新、企业内部控制基本规范、审计方案、审计策略、风险分析和审计范 围、审计时间表、审计项目组等情况，与审计委员会作了充分的沟通。在审计工作 期间，审计委员会不定期地电话联系审计项目负责人，跟踪了解情况。 在现场审计 ...

银都餐饮设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘 、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及 咨询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业 务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制 度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财 ...

一、审计委员会基本情况及换届选举情况 公司第四届董事会审计委员会成员由厉国威先生、吕威先生、肖杨女士三名 董事组成，其中：厉国威先生为公司独立董事（会计专业人士），任审计委员会 主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖杨女士为公司独立董事（制冷设备行业 专业人士）。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识的商业经 验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如 下： | 召开时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023-1-9 | 四届十二次 | （1）关于变更内部审计部经理的议案； | | | | （2）2023 年度内部审计计划。 | | | | （1）关于公司向全资孙公司提供担保的议案； | | 2023-3-15 | 四届十三次 | （2）关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永 | | | | 久性补充流动资金的议案。 | | 2023-4-6 | 四届十四次 | ...