Core Viewpoint - The company plans to issue shares to a specific entity, Water Development Group Co., Ltd., which is its controlling shareholder, constituting a related party transaction [1][2]. Group 1: Related Party Transaction Overview - The issuance of shares will be conducted through cash subscription by Water Development Group, which is the controlling shareholder of the company [1][2]. - The board of directors has approved the issuance, with independent directors expressing their agreement [1][2]. - The transaction requires approval from the shareholders' meeting and regulatory bodies, including the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [1][2]. Group 2: Related Party Information - Water Development Group is a state-owned enterprise established in 2009, primarily engaged in the management and investment of water resources in Shandong Province [2]. - As of the announcement date, Water Development Group has total assets of approximately 161.32 billion yuan and total liabilities of about 125.40 billion yuan [3]. Group 3: Transaction Details - The subscription amount by Water Development Group will not exceed 500 million yuan, with a maximum subscription of approximately 94.52 million shares, representing no more than 30% of the company's total share capital prior to the issuance [7][8]. - The issuance price is set at 5.29 yuan per share, which is 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [6][7]. - The shares will be subject to a lock-up period of 36 months post-issuance [8]. Group 4: Purpose and Impact of the Transaction - The participation of Water Development Group in the share issuance reflects its positive outlook on the company's future and strong support for its development [16]. - The issuance is expected to reduce the company's debt-to-asset ratio, thereby lowering financial risks and enhancing its financial structure and market competitiveness [16].

独立董事提名人声明与承诺 提名人水发派思燃气股份有限公司董事会，现提名刘毅军为水 发派思燃气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任水发派思燃气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明） 。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与水发派 思燃气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

Core Points - The resignation of independent directors Xia Tongshui and Wu Changchun is due to the six-year term limit as stipulated by regulations [1][2] - The company has approved the election of Zhu Renkuai and Liu Yijun as new independent directors, pending shareholder approval [2] - The adjustment of the board's specialized committee members is necessary to ensure compliance and effective governance [2] Resignation of Independent Directors - Xia Tongshui and Wu Changchun submitted their resignation letters as their term as independent directors has reached the maximum duration of six years [1] - Their resignation will temporarily leave the number of independent directors below one-third of the board members until new directors are elected [1] Election of New Independent Directors - The board has passed a resolution to elect Zhu Renkuai and Liu Yijun as independent directors, effective from the date of shareholder approval [2] - Both candidates have undergone prior qualification review by the board's nomination committee and have been approved by the Shanghai Stock Exchange [2] Adjustment of Specialized Committees - Following the changes in the board, Zhu Renkuai will be elected to the Audit Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, while Liu Yijun will join the Compensation and Assessment Committee and the Strategic and ESG Committee [2] - The terms for these committee members will last until the end of the current board's term, with responsibilities and procedures governed by the company's articles of association [2]

目 录 水发派思燃气股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 1-3 前次募集资金使用情况对照表 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 210A016646 号 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司） 截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告和前次募集资金使用情 况对照表。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对水发燃气公司董事会编 制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Jintiancheng Law Firm confirms that Shandong Water Development Group Co., Ltd. and its concerted parties are exempt from making a tender offer in relation to the issuance of new shares by Shandong Water Development Gas Co., Ltd. [1][2] Group 1: Company and Shareholder Information - Shandong Water Development Group Co., Ltd. is a state-controlled limited liability company with a registered capital of 600,069.652081 million yuan, established on November 8, 2009 [7]. - The company is involved in various water resource projects, including development, supply, and wastewater treatment [7]. - The shareholding structure indicates that the Shandong Provincial Government holds 100% of the shares in Shandong Water Development Group [7]. - Shandong Water Development Holding Group Co., Ltd. and Shandong Water Development Gas Group Co., Ltd. are subsidiaries of Shandong Water Development Group, both of which are also limited liability companies [9][8]. Group 2: Issuance and Tender Offer Exemption - The total amount to be raised from the issuance of new shares is not to exceed 50,000 million yuan, with Shandong Water Development Group intending to fully subscribe to the new shares [10]. - Following the issuance, Shandong Water Development Group and its concerted parties will hold over 30% of the total shares, triggering the obligation to make a tender offer under the Acquisition Management Measures [10]. - However, the issuance qualifies for an exemption from the tender offer requirement as it meets the conditions outlined in the Acquisition Management Measures, specifically regarding shareholder approval and the commitment not to transfer shares for 36 months [11][12]. Group 3: Approval Procedures - The issuance has undergone necessary internal approvals, including meetings held on August 8 and August 28, 2023, where relevant resolutions were passed [12]. - The issuance plan requires final approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) before implementation [12].

水发派思燃气股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：水发派思燃气股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：水发燃气 股票代码：603318.SH 信息披露义务人：水发集团有限公司 住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 一致行动人一：山东水发控股集团有限公司 住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 一致行动人二：水发燃气集团有限公司 住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 股份变动性质：增持（认购上市公司向特定对象发行的股票） 签署日期：二零二五年六月 信息披露义务人及一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》等相关法律、 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （第二次修订稿） 二〇二五年六月 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司""水发燃 气"）是上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发 展的资金需求，优化资本结构，提升抗风险能力，增强公司资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范 性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不 超过人民币 50,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后， 将全部用于公司及子公司偿还有息负债。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《水发派思燃 气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（第二次修 订稿）》中的释义相同的含义）。 一、本次向特定对象发行的背景及目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、符合国家能源结构转型趋势 我国目前积极构建现代能源体系，推动能源结构向着绿色、 低碳、可持续的方向发展，天然气作为一种清洁低碳的化石能 源，在能源结构转 ...

水发派思燃气股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：水发派思燃气股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：水发燃气 股票代码：603318.SH 信息披露义务人：水发集团有限公司 住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 一致行动人一：山东水发控股集团有限公司 住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 一致行动人二：水发燃气集团有限公司 住所：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 33399 号 股份变动性质：增持（认购上市公司向特定对象发行的股票） 签署日期：二零二五年六月 信息披露义务人及一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》等相关法律、 ...

水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会 第五次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象 及其一致行动人免于发出要约的议案》，具体内容如下： 水发派思燃气股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动 人免于以要约收购方式增持公司股份的公告 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 有的上市公司股份数量超过上市公司总股本的 30%。根据《上市 公司收购管理办法》的相关规定，水发集团认购本次发行的股票 将触发要约收购义务。 《上市公司收购管理办法》第六十三条规定投资者可以免于 发出要约的情形："经上市公司股东会非关联股东批准，投资者 取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份 超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向 其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约"。 鉴于水发集团已承诺，本次发行完成后，其认购本 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-028 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相 关文件修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第四届董事会第二十三次临时会议、第四届监事 会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定 对象发行股票方案的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行 股票预案〉的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票方 案论证分析报告〉的议案》等公司向特定对象发行股票的相关议 案。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、 第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈2023 年度向特 定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈2023 年度 向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关 于〈2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 告（修订稿）〉的议案》等相关议案 ...