国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 收购股权及增资暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为湖南美湖智造股份 有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘油泵"、"公司"、 "上市公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对湘油泵收购股权及增资暨关联交易 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 为了紧抓工业自动化、智能化、网联化发展机遇，进一步推动公司产线及产 品结构升级，公司拟以 47.17 万元收购徐静娴所持有的深圳朗道智通科技有限公 司（以下简称"朗道智通"或"目标公司"）5%股权并以现金 1,702.40 万元向朗 道智通增资，上述投资合计 1,749.57 万元。上述股权转让及增资扩股后，公司持 有朗道智通 66.13%股权。本次拟签署的《股权转让暨增资协议书》涉及的交易 方许仲秋先生为公司控股股东、实际控制人、董事，交 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2024 年 12 月 6 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 2024 年 12 月 7 日 三、备查文件 1、第十一届董事会第十三次会议决议。 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第十一届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会 议于 2024 年 12 月 6 日以现场投票表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 30 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司与关联方共同投资，符合公司未来战略发展的需求。 本次关联交易事项遵循了公平、公正、公开原则，不会对公司生产经营活动和财 务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定， ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押 及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖南美湖智造股份有限公司于近日收到公司控股股东之一致行动人许文慧 女士部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下： | 股东名称 | 许文慧 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 2,930,000 股 | | 占其所持股份比例 | 18.16% | 一、股东解除质押的情况 截至本公告日，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 18.56 %，累 计质押公司股份 24,099,800 股，占其所持有公司股份总额的 59.06%， 占公司总股本的 10.96%；控股股东之一致行动人许文慧女士直接持有公 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 一、关联交易概述 为了紧抓工业自动化、智能化、网联化发展机遇，进一步推动公司产线及产 品结构升级，公司拟以 47.17 万元收购徐静娴所持有的朗道智通 5%股权并以现 金 1,702.40 万元向朗道智通增资，上述投资合计 1,749.57 万元。上述股权转让 及增资扩股后，公司持有朗道智通 66.13%股权。本次拟签署的《股权转让暨增资 协议书》涉及的交易方许仲秋先生为公司控股股东、实际控制人、董事，交易方 许文慧女士为公司控股股东、实际控制人之一致行动人、董事，交易标的朗道智 通为许仲秋先生和许文慧女士控制的企业，该事项构成关联交易。本次投资事项 暨关联交易额度未超过公司董事会权限范围，无需提交股东大会审议。 湖南美湖智造股份有限公司 关于收购股权及增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●湖南 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hnjyb@hnjyb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 02 日 下午 16:0 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南美湖智造股份有限公司 不提前赎回"湘泵转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为湖南美湖智造股份 有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘油泵"、"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》等相关规定，对湘油泵不提前赎回"湘泵转债"事项进行了认真、审慎的核 查。核查的具体情况如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注册，公 司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47 号文同意，公司本次发行的 57,739.00 万元可 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于不提前赎回"湘泵转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 21 日期间，湖南美湖智造股份有限 公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"湘油泵"、"公司"）股票连续 17 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格不低于"湘泵转债"当期转股价 16.59 元/股的 130%（即 21.57 元/股），已触发"湘泵转债"有条件赎回条款。公司董 事会决定本次不行使"湘泵转债"的提前赎回权利，不提前赎回"湘泵转债"。 ●未来三个月内（即 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日），若"湘泵转 债"再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 2 月 21 日之后 的首个交易日重 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 《关于不提前赎回"湘泵转债"的公告》（公告编号：2024-074）详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》。 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 16 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 湖南美湖智造股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第十二次会议决议公告 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 1、审议通过《关于不提前赎回"湘泵转债"的议案》 本公司董事会及 ...

二、交易进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，本次交易涉及的标的公司股权交割已完成。苏州 莱特已在工商登记机关办理完成了股东变更登记手续；同时，公司已完成了苏州 莱特的管理权交接，公司向苏州莱特派出了董事、监事，并办理了工商备案手续。 另外，本次交易涉及的股权转让款及相关税款（共计 14,314.18 万元）已支付完 毕。 本次交割完成后，苏州莱特成为公司的全资子公司，根据《企业会计准则》 的相关规定，纳入公司合并报表范围。 特此公告。 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于收购股权完成交割的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简称"公 司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通 过了《关于拟以现金方式收购 ...