关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复(修订稿)及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于宁波美诺华药业股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]648 号）（以下简称"问询函"）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上交所网 站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于向特 定对象发行股票收到上海证券交易所审核问询函的公告》 (公告编号: 2023-084)。 公司收到问询函后，会同相关中介机构结合公司具体情况就问询函中提出的 问题进行了逐项落实和回复，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日披露的《宁 波美诺华药业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回 复的提示性公告》（公告编号：2023-095）等相关文 ...

万联证券股份有限公司 关于 声 明 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"或"保荐人"） 接受宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"美诺华"或"发行人"）的委托， 担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 美诺华 2023 年度向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 万联证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（下称"《注册管理办法》"）和《证券发行上 市保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）等有关法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 ...

关于宁波美诺华药业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 8 日印发的《关于宁波美诺华药业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]648 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"美诺 华"、"公司"或"发行人"）与万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"、"保 荐机构"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计 师"）、北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的释义相同； 以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 | 问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体（不加粗） | ...

关于 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 万联证券股份有限公司 美诺华 2023 年度向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"或"保荐人"） 接受宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"美诺华"或"发行人"）的委托， 担任其 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 万联证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 保荐机构（主承销商） （广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层） 二〇二三年十一月 3-2-1 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 346,270,699.41, representing a year-on-year increase of 3.87% but a decrease of 24.55% year-to-date [5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 23,684,119.10, down 19.28% year-on-year and down 74.51% year-to-date [5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 27,314,956.32, a decrease of 32.89% year-on-year and down 74.94% year-to-date [6]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.11, a decrease of 26.01% year-on-year, while diluted earnings per share was CNY 0.10, down 21.70% year-on-year [6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 928,533,649.58, a decrease of 24.5% compared to CNY 1,230,689,519.71 in the same period of 2022 [19]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 59,965,075.86, a decline of 74.4% compared to CNY 234,845,177.06 in the same quarter of 2022 [21]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 59,718,451.47 for the third quarter of 2023, down from CNY 234,404,956.28 in the same quarter of 2022 [22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 4,651,846,902.35, an increase of 5.26% compared to the end of the previous year [6]. - Total current assets amount to ¥1,894,382,271.16, a decrease from ¥2,045,493,489.68 at the end of 2022 [15]. - Total current liabilities are ¥1,469,032,754.60, compared to ¥1,362,219,397.20 at the end of 2022 [16]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 2,431,912,717.54, an increase of 8.2% from CNY 2,246,218,288.08 at the end of 2022 [20]. - The company’s total assets at the end of the third quarter of 2023 were CNY 4,651,846,902.35, an increase from CNY 4,419,458,473.75 at the end of 2022 [20]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was negative CNY 115,740,458.85 year-to-date, reflecting a decrease of 143.71% compared to the previous year [6]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 938,348,870.53, a decrease of 29.0% compared to CNY 1,322,500,526.75 in the previous year [23]. - The net cash flow from operating activities was -$115.74 million, a significant decrease compared to $264.79 million in the same quarter last year [24]. - The total cash outflow from operating activities was $1.05 billion, nearly unchanged from $1.06 billion in the previous year [24]. - The company reported a cash outflow of $1.18 billion from investment activities, an increase from $1.11 billion year-over-year [24]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,542 [12]. - The largest shareholder, Ningbo Meinuo Holdings Group Co., Ltd., holds 44,985,661 shares, accounting for 21.08% of total shares [12]. Investments and Expenses - The company has invested ¥682,655,229.20 in construction projects, up from ¥502,884,972.39 in the previous year [16]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 64,348,322.51, a decrease of 9.4% compared to CNY 71,033,633.43 in the same period of 2022 [20]. Other Financial Metrics - The company experienced a decline in gross margin by 8.37 percentage points year-on-year, attributed to changes in product lines and capacity ramp-up [10]. - The company received government subsidies amounting to CNY 3,662,909.41 during the reporting period, contributing to its financial performance [8]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses showed a quarter-on-quarter increase of 97.21% in Q3 2023, indicating a recovery in profit levels [10]. - Inventory has increased to ¥700,926,678.05 from ¥594,415,030.12 year-over-year [15]. - Short-term borrowings increased to ¥562,840,010.00 from ¥465,280,500.00 year-over-year [16]. - The company has engaged in securities lending, with 300,000 shares lent out by Ningbo Meinuo Holdings Group Co., Ltd. [13].

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波美诺华药业股份有限公司 董事会 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由姚成志 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 本次会议应 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由刘斯斌 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波美诺华药业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 2023 年 10 月 28 日 1 本次会议应出席监事 3 ...

关于宁波美诺华药业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） （广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层） | 问题 | 1.关于前次募投项目 3 | | --- | --- | | 问题 | 2.关于本次募投项目 13 | | 问题 | 3.关于募资规模与效益测算 37 | | 问题 | 4.关于经营业绩 76 | | 问题 | 5.关于存货与应收款项 93 | | 问题 | 6.关于销售费用 104 | | 问题 | 7.关于认购对象 122 | | 问题 | 8.关于经营合规性 133 | | 问题 | 9.关于财务性投资 145 | | 问题 | 10.关于其他 159 | 问题 1.关于前次募投项目 根据申报材料，1）公司于2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额为 51,269.76万元，其中39,269.76万元投资于"高端制剂项目"，其余用于补充 流动资金，募集资金于2021年1月20日全部到账；截至2023年3月31日已累计使 用募集资金总额30,704.69万元；2）募投项目高端制剂项目募集后承诺投资金 额为39,269.76万元， ...

股票简称：美诺华 股票代码：603538 宁波美诺华药业股份有限公司 Ningbo Menovo Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄 1 号 1406 室） 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层） 二〇二三年十月 宁波美诺华药业股份有限公司 募集说明书 1-1-0 宁波美诺华药业股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 ...

由万联证券股份有限公司转来贵所于 2023 年 9 月 8 日印发的《关于宁 波美诺华药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （上证上审（再融资）[2023]648 号）（以下简称"审核问询函"）已奉悉。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"立信"、"我们"） 作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对 象发行股票申请的审计机构，对审核问询函要求申报会计师核查的问题进 行了审慎核查，现回复如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于宁波美诺华药业股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZF559 号 上海证券交易所： 如无特别说明，本审核问询函回复中简称与《宁波美诺华药业股份有 限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿）》中的简称具有相同 含义。 一、关于审核问询函"3、关于募资规模与效益测算 根据申报材料，1）本 次发行募集资金总额不超过 65,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额 将用于年产 3,760 吨原料药及中间体一阶段项目、厂区智能化改造提升项目、补 充流动资金 ...