北京市天元律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 京天股字（2023）第 411 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与福建天马科技集团股份有 限公司（下称"发行人"或"公司"）签订的《委托协议》，本所担任公司本次发行 上市的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及 2023 年 9 月 30 日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 4-1-1 | 目录 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | | --- | --- | | 二、本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 888 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《福建天马科技集团股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 本保荐机构指定韩佳、邓伟任福建天马科技集团股份有限公司以简易程序向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐代表人。 韩佳：本项目保荐代表人，海通证券投资银行委员会副总裁。曾负责或参与 濮阳惠成（300481）非 ...

北京市天元律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 京天股字（2023）第 411 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与福建天马科技集团股份有 限公司（下称"发行人"或"公司"）签订的《委托协议》，本所担任公司本次发行 上市的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及 2023 年 9 月 30 日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 4-1-1 | 目录 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | | --- | --- | | 二、本次发行上市的主体资格 7 | | | 三、 ...

海通证券股份有限公司 之 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市中山南路 888 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《福建天马科技集团股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他 ...

审计报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚审字[2023]361Z0237 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 6-1-1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | | 11 - | 133 | 6-1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) 审 计 报 告 容诚审字[2023]361Z0237 号 https//WWW.rsm.global/china ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《福建天马科技集团股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 12 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 15 | | 五、保荐机构承诺事项 16 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 17 | | 七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 18 | | 八、本次以简易程序向特定对象发行股票符合规定 1 ...

福建天马科技集团股份有限公司 （福清市上迳镇工业区） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 股票简称：天马科技 股票代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法 律责任。 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说 明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-099 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日和 2023 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相 关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，现将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至本公告日，公司 2023 年员工持股计划已通过二级市场以集中竞价交易 方式累计买入公司股票 1,60 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-098 公司本次实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币 3,500 万 元，截至 2023 年 10 月 30 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 人民币 3,500 万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情 况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月三十一日 福建天马科技集团股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日 召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 3,500 万元的闲置募集资 金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 10 月 31 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,962,693,414.78, a decrease of 1.90% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 57,893,283.91, representing a decline of 163.75% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 6,269,040.36, down 106.92% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for the quarter was -CNY 0.14, a decrease of 166.67% compared to the same period last year[6]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 56,826,644.72, compared to a profit of CNY 271,444,480.93 in the same period of 2022, indicating a significant decline[27]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was -0.20 CNY, down from 0.55 CNY in the same period of 2022[28]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 57,906,644.72, compared to a gain of CNY 272,708,779.50 in 2022[28]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 8,827,706,444.92, an increase of 15.80% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the total assets of the company reached RMB 8.83 billion, an increase from RMB 7.62 billion at the end of 2022[21]. - The company's current assets totaled RMB 4.36 billion, up from RMB 3.58 billion at the end of 2022, indicating a growth of approximately 21.7%[22]. - The company's inventory increased to RMB 2.80 billion from RMB 2.28 billion, reflecting a growth of about 22.9% year-over-year[22]. - The total liabilities of the company reached RMB 6.38 billion, up from RMB 5.20 billion, indicating a growth of about 22.7%[23]. - The company's equity increased to RMB 2.44 billion from RMB 2.43 billion, showing a slight increase of approximately 0.4%[23]. Cash Flow - The company reported cash flow from operating activities of CNY 5,395,240.78 for the year-to-date[6]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was 5,395,240.78, a significant improvement from -73,901,024.18 in Q3 2022[30]. - Cash generated from operating activities was CNY 4,995,538,829.98 in 2023, an increase from CNY 4,643,604,127.95 in 2022, representing a growth of about 7.58%[29]. - Cash inflow from financing activities totaled 2,309,005,177.00, an increase from 1,450,382,607.47 in Q3 2022, leading to a net cash flow from financing activities of 447,105,176.87[31]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 262,701,390.51 at the end of Q3 2023, down from 427,439,548.87 at the beginning of the period[31]. Expenses and Costs - The increase in feed raw material procurement costs and a slowdown in eel harvesting were significant factors contributing to the decline in net profit[10]. - The company incurred a sales expense of 32.8 million yuan year-to-date, primarily due to increased labor costs[12]. - The company's management expenses rose to 41.44 million yuan year-to-date, mainly due to increased equity incentive costs[12]. - Total operating costs increased to CNY 5,314,638,970.93 in 2023 from CNY 4,981,637,259.44 in 2022, marking an increase of about 6.73%[26]. - Research and development expenses rose to CNY 96,509,683.73 in 2023, compared to CNY 91,774,741.24 in 2022, reflecting a growth of approximately 5.99%[26]. Shareholder Activities - The company terminated its 2022 employee stock ownership plan, with all 6,887,763 shares sold by July 26, 2023[9]. - The controlling shareholder plans to increase their stake in the company by investing between RMB 50 million and RMB 100 million, with a total of 3,288,736 shares acquired, representing 0.75% of the total share capital[16]. - The company has signed the trust contract for the 2023 employee stock ownership plan, which has not yet begun purchasing shares on the secondary market[18]. - The company plans to issue A-shares to specific targets with a total financing amount not exceeding RMB 300 million, which is capped at 20% of the net assets as of the end of the previous year[19]. - The company has completed the share buyback plan as outlined, with a total of 1,050,000 shares acquired by other stakeholders, representing 0.24% of the total share capital[16]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -2.89%, a decrease of 7.34 percentage points compared to the previous year[6]. - The company recognized a one-time expense of CNY 40,787,300 related to the termination of the employee stock ownership plan[10]. - The company reported an investment loss of CNY 8,167,200.11 in 2023, compared to a loss of CNY 5,924,631.54 in 2022, indicating a worsening performance in this area[26]. - The company's minority shareholders reported a profit of CNY 29,182,708.97 in 2023, slightly down from CNY 30,355,872.10 in 2022[27].