北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"2024年第三次债券持有人会议的 法律意见书 JT&N £波同达律师事务所 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话: 024-2334 2988 传真: 024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"2024年第三次债券持有人会议的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1028 第 989 号 致:浙江晨丰科技股份有限公司 金沈法意[2024]字 1028 第 989 号 北京金诚同达(沈阳)律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"发行人")委托,对公司公开发行可转换公司债券(以下简称"晨 丰转债")2024年第三次债券持有人会议(以下简称"本次持有人会议")进 行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交 易管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行有效的法律、法规、规范性文 件以及《浙江 ...

关于"晨丰转债"2024 年第三次债券持有人会议结果 （一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司 （二）债券代码：113628 （三）债券简称：晨丰转债 的公告 浙江晨丰科技股份有限公司债券持有人： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于 2021 年公 开发行了可转换公司债券（以下简称"晨丰转债"）。根据《浙江晨丰科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"） 的相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为"晨丰转债" 的债券受托管理人因公司出现变更可转债募集说明书约定事项于 2024 年 10 月 18 日发出《关于召开"晨丰转债"2024 年第三次债券持有人会议的通知》，并于 2024 年 10 月 28 日召开了"晨丰转债"2024 年第三次债券持有人会议，现将会议召开 情况及决议公告如下： 一、债券基本情况 （四）基本情况： 1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2、债券期限：6 年 3、发行规模：本次可转债发行规模为人民币 41,50 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：奈曼旗广新发电有限责任公司（以下简称"广新发电"）。被 担保人广新发电为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公 司，不存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过 37,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 元。 本次担保不存在反担保。 二、被担保人基本情况 1.名称：奈曼旗广新发电有限责任公司 2.统一社会信用代码：91150525MA7YPA899Q 截至本公告披露日，公司无违规担保和逾期担保情况。 特别风险提示：广新发电为资产负债率超 70%的全资孙公司，请投资者 充分关注相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资孙公司广新发电向 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的进展公告 重要内容提示： 财务资助事项概述：本次财务资助事项中，被资助对象为境外控股子公 司 CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED（公司中文名称：晨丰科技私人有限公司， 以下简称"印度晨丰"）；资助方式为有息借款；资助金额为 1,500 万美元；资助 期限自借款之日至 2025 年 12 月 31 日止；资助利率为：2024 年 12 月 31 日前， 按照年利率 5%计收。自 2025 年 1 月 1 日起，按照年利率 4%计收。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第六次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度向控股子公司提供财务资 助的议案》，同意为境外控股子公 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年度第六次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙 江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等相关公开信息披露文件， 由债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。中德证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任 何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 1 第一节 债券基本情况 一、债券基本情况 （一） ...

关于召开"晨丰转债"2024 年第三次债券持有人会议 的通知 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）经中国证券 监督管理委员会"证监许可[2021]1955 号"文核准，于 2021 年 8 月 23 日公开发行 面值总额 41,500 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张可转债面值 100 元。经上海证券交易所自律监管决定书[2021]387 号文同意，公司 41,500.00 万 元可转债已于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"晨丰 转债"，债券代码"113628"。 原定于 2024 年 10 月 14 日召开的"晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会 议，因出席会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权可转债未偿还份额不满 足《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简 称"《债券持有人会议规则》"）所规定的债券持有人会议召开的最低要求，债 券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。根据《浙江晨丰科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、 《债券持有人会议规则》以及《 ...

的公告 浙江晨丰科技股份有限公司债券持有人： 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）于 2021 年公 开发行了可转换公司债券（以下简称"晨丰转债"）。根据《浙江晨丰科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"） 的相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）作为"晨丰转债" 的债券受托管理人因公司出现变更可转债募集说明书约定事项于 2024 年 9 月 23 日发出《关于召开"晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会议的通知》，并于 2024 年 10 月 14 日召开了"晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会议，现将会议召开 情况及决议公告如下： 关于"晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会议结果 5、债券期限：自 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 8 月 22 日 1 一、债券基本情况 （一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司 （二）债券代码：113628 （三）债券简称：晨丰转债 （四）基本情况： 1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 "晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会议的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1014 第 989 号 致：浙江晨丰科技股份有限公司 浙江晨丰科技股份有限公司 "晨丰转债"2024 年第二次债券持有人会议的 法律意见书 金沈法意[2024]字 1014 第 989 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受浙江晨丰科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"发行人"）委托，对公司公开发行可转换公司债券（以下简称"晨 丰转债"）2024 年第二次债券持有人会议（以下简称"本次持有人会议"）进 行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司债券发行与交 易管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行有效的法律、法规、规范性文 件以及《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行 ...

北京金诚同达律师事务所 关 于 浙江晨丰科技股份有限公司 延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 法律意见 金证法意[2024]字 1010 第 1221 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见 北京金诚同达律师事务所 关于浙江晨丰科技股份有限公司 延长公司向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 法律意见 本所律师仅就与本次发行有关的中国法律问题（以本法律意见发表意见事项 为准及为限）发表法律意见，本所及承办律师并不具备对有关会计、审计、资产 评估等专业事项发表专业意见的适当资格。在本法律意见中如涉及评估报告、审 计报告等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和公司的说明予以 引述。 本所律师审查了发行人提供的有关文件，并在进行法律审查时基于发行人向 1 金诚同达律师事务所 法律意见 本所律师作出的如下保证：发行人已提供了出具本法律意见所必须的、真实的原 始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材 料或复印件与正本或原件完全 ...

关于浙江晨丰科技股份有限公司 延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 长江证券承销保荐有限公司 经核查，保荐人认为： 公司上述董事会和股东大会的召开符合相关规定和要求，表决结果及作出 的决议合法、有效；截至本核查意见出具日，公司未发生影响本次发行的重大 不利变化；上述延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权 有效期的事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东和公众股东利益的情形。 相关授权有效期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"晨丰科技"或"公司"）向特定对象 发行股票项目的保荐人，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等有关 文件规定，对晨丰科技延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相 关授权有效期的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票相关有效期的基本情况 晨丰科技于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东 大会授权董事会/董事会 ...