长江证券承销保荐有限公司 关于浙江晨丰科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二五年六月 浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、本次证券发行基本情况 4 | | （一）保荐机构名称 4 | | （二）本次具体负责推荐的保荐代表人 4 | | （三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员 4 | | （四）发行人基本情况 5 | | （五）本次证券发行类型 5 | | （六）本次证券发行方案 5 | | （七）发行人最新股权结构及前十名股东情况 8 | | （八）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 9 | | （九）发行人主要财务数据及财务指标 9 | | 二、保荐机构与发行人的关联关系情况 11 | | （一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控 | | 股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 11 | | （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控 | | ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 鉴于公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告已披露，根据中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相 关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函，并对募集说明书（注册稿）、 发行保荐书等相关资料进行同步更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江晨丰科技股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》《证券发行保荐书》等相关文件。 公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 浙江晨丰科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. plans to transfer 67% equity of its subsidiary Hongyi Electronics to Mr. He Wenjian for a nominal price of 1 yuan, following an asset evaluation indicating a negative valuation of the subsidiary [1][2][3] Summary by Sections Transaction Overview - The transaction involves the transfer of 67% equity of Hongyi Electronics, with a transaction price set at 1 yuan, based on an evaluation report that values the equity at -2,200,524.18 yuan [1][3][12] - The transfer constitutes a related party transaction but does not qualify as a major asset restructuring under relevant regulations [2][6] Financial Assessment - Hongyi Electronics has a negative net asset value of -998.88 million yuan as of March 31, 2025, with total assets of 20,500.50 million yuan and total liabilities of 21,499.38 million yuan [7][9] - The evaluation indicates that the equity's assessed value represents a 67.12% increase over its book value, despite the overall negative valuation [3][10] Rationale for the Transaction - The decision to divest from Hongyi Electronics is driven by the subsidiary's ongoing losses and uncertain future, which pose risks to the company's overall performance [16][17] - The transaction is expected to improve the company's cash flow and resource allocation, allowing it to focus on its core business areas, particularly in renewable energy [16][17] Impact on Financials - The expected gain from the equity transfer is approximately 843.58 million yuan, which will significantly impact the company's net profit for the fiscal year 2024 [17] - Post-transaction, Hongyi Electronics will no longer be included in the company's consolidated financial statements, altering the scope of the company's financial reporting [17][18] Related Party Transaction Procedures - The transaction has undergone necessary approvals from the board and independent directors, ensuring compliance with internal governance and regulatory requirements [14][15]

Core Points - Zhejiang Chenfeng Technology Co., Ltd. plans to issue shares to a specific entity at a price of 8.68 CNY per share, raising a total of 429,528,246.28 CNY [1][2] - The transaction involves Ding Min, the controlling shareholder and chairman, which constitutes a related party transaction [1][2] - The issuance will consist of 49,484,821 shares, adjusted from an earlier plan of 50,700,571 shares [2][9] Summary by Sections Overview of Related Party Transaction - The company intends to issue 49,484,821 A-shares to Ding Min at a price of 8.68 CNY per share, raising 430,023,094.49 CNY [2][3] - The pricing is based on the average stock price over the 20 trading days prior to the board meeting on May 10, 2023 [3][4] Basic Information of Related Party - Ding Min is the chairman and general manager of the company, holding 20% of the total shares before the transaction [2][9] - There have been no related transactions with Ding Min in the past 12 months [1] Transaction Pricing Basis - The issuance price is set at 8.68 CNY per share, adjusted from previous prices due to dividend distributions [4][5] - The adjustments reflect the company's profit distribution plans for 2023 and 2024 [4][5] Purpose and Impact of the Transaction - The company aims to enhance its financial strength to support R&D, production, and market expansion in the LED lighting sector [6][8] - The funds raised will help improve the company's capital structure, reduce debt levels, and enhance its ability to undertake new projects [8][9] - The transaction is expected to positively impact the company's financial status and competitive position in the market [9][10] Approval Process for the Transaction - The board and supervisory committee approved the related party transaction on June 9, 2025, with no objections [10][11] - The transaction does not require further shareholder approval due to prior authorizations [11]

一、变更业绩承诺主体的背景及原因 （一）变更业绩承诺主体的背景 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技"）于 2023 年 第一次临时会议审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会 2023 年第二次临时会议、第三届监事会 2023 年第 二次临时会议审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨 关联交易的议案》，上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 同意公司以现金 3.6 亿元收购金麒麟新能源股份有限公司（以下简称"麒麟新 能"）持有的通辽金麒麟新能源智能科技有限公司（以下简称"通辽金麒麟"） 股权；国盛电力销售有限公司（以下简称"国盛销售"）持有的辽宁国盛电力 发展有限公司（以下简称"国盛电力"）100%股权和奈曼旗广星配售电有限责 任公司（以下简称"广星配售电"）85%股权；辽宁华诺新能源有限公司（以下 简称"华诺新能源"）持有的通辽市旺天新能源开发有限公司（以下简称"旺 天新能源"）100%股权、通辽广星发电有限责任公司（以下简称"广星发电"） 的公司"）的股权收购事项（以下简称"收购事项"）的工商变更 ...

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-033 债券代码：113628 债券简称：晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整向特定对象发 行股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司" "晨丰科技" "上市公司"） 元/股调整为 8.68 元/股，调整后的募集资金总额为 429,528,246.28 元。除 上述调整外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项未发生变化。 一、公司 2024 年度权益分派实施情况 度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。本次分红不进行资本 公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 润分配以方案实施前的公司总股本 169,007,951 股为基数，每股派发现金红利 记日为 2025 年 6 月 3 日，除权除息日为 2025 年 ...

证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2025-037 债券代码:113628 债券简称:晨丰转债 浙江晨丰科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平 ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 2023 年 5 月 7 日，公司与丁闵签署《浙江晨丰科技股份有限公司与丁闵附 条件生效的股份认购协议》，公司拟向特定对象发行 50,700,571 股 A 股股票， 股票面值为 1 元/股，认购对象为丁闵先生。本次向特定对象发行 A 股股票的定 价基准日为公司第三届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告日（即 2023 年 5 月 10 日），发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日 前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 8.85 元/股。本次发行的募集资金总 浙江晨丰科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补 充协议之二暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 关于变更业绩承诺主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、变更业绩承诺主体的背景及原因 （一）变更业绩承诺主体的背景 浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司""晨丰科技"）于 2023 年 5 月 7 日召开的第三届董事会 2023 年第一次临时会议、第三届监事会 2023 年 第一次临时会议审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，2023 年 6 月 15 日召开的第三届董事会 2023 年第二次临时会议、第三届监事会 2023 年第 二次临时会议审议通过了《关于签署〈支付现金购买资产协议之补充协议〉暨 关联交易的议案》，上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过， 同意公司以现金 3.6 亿元收购金麒麟新能源股份有限公司（以下简称"麒麟新 能"）持有的通辽金麒麟新能源智 ...

2025 年第二次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会 议 资 料 二〇二五年六月 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会参会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 浙江晨丰科技股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的补充议案 | 6 | | 议案二 关于变更业绩承诺主体的议案 | 14 | | 2 2025 年第二次临时股东会会议资料 浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会参会须知 为维护浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会 议须知，望出席股东会的全体人员严格遵照执行： 一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 晨丰科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编 ...