宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com . 联合〔2024〕3047 号 联合资信评估股份有限公司通过对宁波太平鸟时尚服饰股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维 持宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维 持"太平转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年五月十七日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简 称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级 委托关系外，联合资信、评级人员 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 公司前次主体长期信用等级为"AA"，"太平转债"前次信用等级为"AA"，评 级展望为"稳定"，评级机构为联合资信，评级时间为 2023 年 6 月 14 日。 评级机构联合资信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 5 月 17 日出具了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年跟踪评级 报告》，本次公司主体长期信用等级为"AA"，"太平转债"信用等级为"AA"，评级 展望为"稳定"。本次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》。 特此公告。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 关于"太平转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， ...

上海证券交易所文件 ─────────────── 证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票 发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所决 定终止对你公司向特定对象发行股票的审核。 上证上审（再融资）〔2024〕107 号 关于终止对宁波太平鸟时尚服饰股份有限公 司向特定对象发行股票审核的决定 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 6 月 21 日 依法受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照 规定进行了审核。 2024 年 5 月 8 日，你公司和保荐人中信建投证券股份有 限公司向本所提交了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关 于撤回向特定对象发行股票申请文件的申请》和《中信建投 证券股份有限公司关于撤销宁波太平鸟时尚服饰股份有限 公司向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申请撤回向特 定对象发行股票的申请文件和申请撤销向特定对象发行股 票并在主板上市保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司 - 1 - 上海证券交易所 二〇二四年五月十一日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 05 月 11 日印发 - 2 - ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 18.21 CNY per share based on a 15x P/E ratio for 2024 [2][19]. Core Insights - The company is expected to see significant improvements in profitability due to the gradual realization of reform effects and a focus on brand image enhancement, core product categories, and supply chain upgrades [17]. - The stock option and restricted stock incentive plan aims to secure long-term development, with performance targets set for net profit growth from 2024 to 2026 [17]. - The company anticipates revenue and net profit growth in 2024, driven by lower comparative bases in Q2 and Q3, as well as organizational changes and strategic initiatives [17]. Financial Summary - Revenue is projected to increase from 7,902 million CNY in 2024 to 9,220 million CNY by 2026, reflecting a growth rate of 8% in both 2025 and 2026 [18]. - The net profit is expected to rise from 573 million CNY in 2024 to 855 million CNY in 2026, with a growth rate of 36.3% in 2024 and 24.1% in 2025 [18]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to grow from 1.21 CNY in 2024 to 1.80 CNY in 2026, indicating a positive trend in profitability [18].

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于实施权益分派时"太平转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 一、本次权益分派方案的基本情况 （一）宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润 分配方案为：以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中股 份后的股份数量为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。 （二）本次权益分派方案已经 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过，具体详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： ...

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| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 我们认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件系基于公 司自身业务发展及经营发展战略需要，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出 的决策；审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，并同意将此议案提交至董 事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事第二次专门会议于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。公司全体独立董事参加了本次会议，会议的召开符合《公司法》《公司 章程》和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经表决形成以下决议： 一、审议并通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回 申请文件的议案》 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 郁炯彦、楼百均、蒲一苇 第四届董事会独立董事第二次专门会议决议 2024 年 5 月 ...

| 证券代码：603877 | 证券简称：太平鸟 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113627 | 债券简称：太平转债 | | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权与限制性股票 股份来源：股票期权的股票来源为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以 下简称"太平鸟"、"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票；限制性股票的股票来源为公司回购专用证券账户中的人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予权益总计 23,353,107 份/股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.93%。其中：首次授予 21,854,107 份/股，占本计划拟授予权益总数的 93.58%， 约占本计划公告时公司股本总额的 4.61%；预留 1,499,000 份/股，占本 ...

证券代码：603877 证券简称：太平鸟 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 二零二四年五月 1 一、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"激励计划"或"本计划"）由宁波太平鸟时尚服饰股 份有限公司（以下简称"太平鸟"或"本公司"、"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》等 有关规定制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票 期权的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票； 限制性股票的股票来源为公司回购专用证券账户中的人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计 23,353,107 份/股，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额的 4.93%。其中：首次授予 21,854,107 份/股，占本 计划拟授予权益总数的 ...