证券代码： 603878 证券简称：武进不锈 债券代码： 113671 债券简称：武进转债 国泰君安证券股份有限公司 关于江苏武进不锈股份有限公司 董事长发生变动的临时受托管理事务报告 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《江 苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）《江苏武进不锈股份有限公司关于董事长辞职的公告》等 相关公开信息披露文件以及江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"发行人"或"公 司"）提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或 声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不 承担任何责任。 | | | | 一、本次债券核准情况 4 | | --- | ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】242 号 中证鹏元关于关注江苏武进不锈股份有限公司董事长辞职 事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"，股票代码：603878.SH） 及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | 上一次评级结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | | | 武进转债 | 2023 年 8 月 21 日 | | | AA | AA | 稳定 | 二〇二四年五月二十日 根据公司 2024 年 5 月 15 日披露的《江苏武进不锈股份有限公司 关于董事长辞职的公告》，公司原董事长朱国良先生因年龄及身体等 原因申请辞去公司董事长、董事及董事会审计委员会委员、董事会战 略委员会等所有职务，辞职后，朱国良先生将不再担任公司任何职务。 公司现任副董事长朱琦女士为朱国良先生的女儿，在公司选出新董事 长之前朱琦女士将代为履行董事长职责。 朱国良先生辞职后仍是公司第一大股 ...

证券代码： 603878 证券简称：武进不锈 债券代码： 113671 债券简称：武进转债 江苏武进不锈股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独 立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。 | 第一节 | 本次债券概况 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 | 16 | | 第三节 | 发行人年度经营情况和财务情况 | 17 | | 第四节 | 发行人募集资金使用情况 | 19 | | | | 23 | | 第六节 | 本次债券担保人情况 | 24 | | 第七节 | 债券持有人会议召开的情况 | 25 | | 第八节 | 发行人偿债意愿和能力情况 | 26 | | 第九节 | 本次债券付息情况 | 27 | | 第十节 | 本次债券的跟踪评级情况 | 28 | | | | 29 | 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司董事会 江苏武进不锈股份有限公司 二〇二四年五月十五日 关于董事长辞职的公告 朱国良先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作 和高质量发展作出了卓越的贡献。公司及公司董事会对朱国良先生在任期间为公 司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到董事长朱国良先生递交的辞职报告。朱国良先生因年龄及身体等原因申请 辞去公司董事长、董事及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等所有 职务。辞职后，朱国良先生将不再担任公司任何职务。 朱国良先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，按照《公司章程》 及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 ...

江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年五月二十一日 | 年年度股东大会会议议程 - 2023 | 3 - | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会须知 - | 6 - | | 议案一：《2023 年年度报告及摘要的议案》 - | 8 - | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 - | 9 - | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》 - | 15 - | | 议案四：《2023 年度财务决算报告的议案》 - | 20 - | | 议案五：《2023 年度利润分配方案的议案》 - | 26 - | | 议案六：《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》 - | 27 - | | 议案七：《关于公司独立董事津贴的议案》 - | 28 - | | 议案八：《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》- | 29 - | | 议案九：《关于公司监事薪酬的议案》 - | 31 - | | 议案十：《关于续聘公司 年度审计机构的议案》 - 2024 | 33 - | | 议案十一：《关于申请银行借款综合授信额度的议案》 - | 34 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥730,054,743.08, a decrease of 15.89% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥68,028,559.12, down 6.33% year-on-year[3] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.12, reflecting a decline of 7.69% compared to the previous year[3] - Operating revenue for Q1 2024 was ¥730,054,743.08, a decrease of 15.9% compared to ¥867,987,240.32 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥68,028,559.12, down 6.5% from ¥72,629,535.29 in Q1 2023[17] - Operating profit for Q1 2024 was ¥78,813,446.69, a slight decrease of 2.7% from ¥80,972,351.07 in Q1 2023[16] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥68,028,559.12, compared to ¥72,629,535.29 in Q1 2023[17] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.12, down from ¥0.13 in Q1 2023[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,242,098,077.45, a slight decrease of 0.38% from the end of the previous year[4] - The company's current assets totaled ¥3,173,246,413.67, compared to ¥3,180,362,055.79 at the end of 2023, indicating a decrease of approximately 0.3%[11] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥682,721,204.46 from ¥639,921,771.26, reflecting a growth of about 6.3%[11] - Accounts receivable rose to ¥803,896,406.07 from ¥635,474,575.95, representing an increase of approximately 26.4%[11] - Total liabilities decreased to ¥1,375,167,604.01 from ¥1,459,323,134.44, a reduction of about 5.8%[13] - The company's equity increased to ¥2,866,930,473.44 from ¥2,798,984,287.88, showing a growth of approximately 2.4%[13] - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.43% to ¥2,866,930,473.44 compared to the end of the previous year[4] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥45,008,976.48, a significant improvement from a negative figure in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥45,008,976.48, compared to a net outflow of ¥81,180,528.94 in Q1 2023[20] - The net cash flow from investing activities increased by 175.31%, attributed to higher fixed asset purchases[6] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥32,056,437.91 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥11,643,869.67 in Q1 2023[20] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of ¥7,071,893.74 in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥14,359,916.66 in Q1 2023[21] Expenses - Research and development expenses rose by 40.31%, primarily due to increased investment in R&D[6] - Research and development expenses increased to ¥10,570,476.83, up 40.5% from ¥7,533,470.10 in Q1 2023[16] - Financial expenses surged by 108.39%, mainly due to interest accrued from convertible bonds[6] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,938[8] - The company did not report any significant changes in shareholder structure or financing activities during the reporting period[10] Inventory and Borrowings - The company reported a decrease in inventory from ¥1,189,860,479.69 to ¥1,133,067,402.91, a decline of about 4.7%[12] - The short-term borrowings decreased to ¥39,550,711.11 from ¥45,038,055.56, a reduction of approximately 12.8%[12] - The company’s retained earnings increased to ¥1,306,005,224.81 from ¥1,237,976,665.69, reflecting a growth of about 5.5%[13]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥730,054,743.08, representing a decrease of 15.89% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was ¥68,028,559.12, down 6.33% year-on-year[3]. - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.12, reflecting a decline of 7.69% compared to the previous year[3]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥78,813,446.69, slightly down from ¥80,972,351.07 in Q1 2023, reflecting a decrease of 2.7%[16]. - Net profit for Q1 2024 was ¥68,028,559.12, down 6.1% from ¥72,629,535.29 in Q1 2023[16]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥68,028,559.12, compared to ¥72,629,535.29 in Q1 2023, indicating a decrease of 6.1%[17]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥45,008,976.48, a significant improvement from a negative figure in the same period last year[3]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥45,008,976.48, a significant improvement compared to a net outflow of -¥81,180,528.94 in Q1 2023[20]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥520,483,351.16, up from ¥305,283,505.46 at the end of Q1 2023[21]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥682,721,204.46 from ¥639,921,771.26, reflecting a growth of about 6.3%[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,242,098,077.45, a slight decrease of 0.38% from the end of the previous year[4]. - The company's current assets totaled ¥3,173,246,413.67, compared to ¥3,180,362,055.79 at the end of 2023, indicating a decrease of approximately 0.3%[11]. - The company's total assets amounted to ¥4,242,098,077.45, a slight decrease from ¥4,258,307,422.32 at the end of 2023[11]. Shareholder and Equity Information - The company's equity attributable to shareholders increased by 2.43% to ¥2,866,930,473.44 compared to the end of the previous year[4]. - The company's equity increased to ¥2,866,930,473.44 from ¥2,798,984,287.88, representing a growth of approximately 2.4%[13]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,938[8]. - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or financing activities during the reporting period[10]. Expenses and Liabilities - Research and development expenses rose by 40.31%, primarily due to increased investment in R&D[6]. - Financial expenses surged by 108.39%, mainly due to interest accrued from convertible bond issuance[6]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥7,976,454.98 in Q1 2024 from ¥10,510,287.04 in Q1 2023, a reduction of 24.3%[16]. - Financial expenses increased to ¥3,246,720.54 in Q1 2024, compared to ¥1,557,978.40 in Q1 2023, marking a rise of 108.5%[16]. - Total liabilities decreased to ¥1,375,167,604.01 from ¥1,459,323,134.44, a reduction of about 5.8%[13]. - The company’s short-term borrowings decreased to ¥39,550,711.11 from ¥45,038,055.56, a reduction of approximately 12.9%[12]. Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to ¥803,896,406.07 from ¥635,474,575.95, marking an increase of approximately 26.4%[11]. - The company reported a decrease in inventory from ¥1,189,860,479.69 to ¥1,133,067,402.91, a decline of about 4.7%[12].

根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2022年修订）》等有关法律、 法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈"或"公司"）2023年向 不特定对象发行可转换公司债券的的保荐人及持续督导机构，对武进不锈履行持 续督导职责，现就2023年度持续督导情况报告如下： | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 已建立健全并有效执行了持续督导制 | | --- | --- | --- | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 度，已根据公司的具体情况制定了相应 | | | 划。 | 的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 已与武进不锈签订保荐协议，该协 | | 2 | | 议已明确了双方在持续督导期间的权 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 利义务。 | | | 并 ...

江苏武讲 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏武进不锈股份有限公司 经核查独立董事周向东先生、毛建东先生、陶宇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事 独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定的要求, 江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 周向东先生、毛建东先生、陶宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙) (以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为,立信在资质等方面合 规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下; 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名 ...