| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 董 事 会 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）于2023 年9月8日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海沿浦金属 制品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2023〕647号）。上交所审核机构对公司提交的 向特定对象发行股票申请文 件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 二〇二三年十月十日 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出 的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公开披露， 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露 的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于2023年度向特定对象发行 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函》的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 8 日出具的《关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已收悉。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"、"发行人"或"公 司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市广发律师 事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行 了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补充和更新。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明 书》中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） ...

公司股票交易价格在 2023 年 9 月 28 日、10 月 9 日及 10 月 10 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 作为上海沿浦金属制品股份有限公司的实际控制人,除已披露公告外,公司、 公司控股股东及实际控制人三方是否存在应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥 离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资 者等重大事项。 请就此予以确认并出具书面回函。谢谢! 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于了解股票交易异常波动有关情况的函 张思成先生: 上海沿浦金属制品股份 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会（证监许可［2022］2211 号）文核准，上海沿浦金属制品 股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 11 月 2 日公 开发行了 384 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.84 亿元，期限 6 年。 1、因公司实施 2022 年度利润分配，自 2023 年 5 月 31 日起，沿浦转债转股价格由人 民币 47.11 元/股调整为人民币 46.99 元/股，详见公司于 2023 年 5 月 25 日披露的《上海沿 浦金属制品股份有限公司关于根据 2022 年度利润分配方案调整"沿浦转债"转股价格的公 告》（公告编号：2023-0 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 09 日 11:00-12:00 在上海证券交易所"上证路演中心" （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络 互动交流方式召开了 2023 年半年度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下： 一、 本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露 媒体披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-079）。 2023 年 10 月 09 日上午 11:00-12:00， ...

Group 1: Company Overview - Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd. was established on April 19, 1999, primarily producing metal components for automotive parts, including seat frame assemblies and precision stamping parts [7] - The company has established good cooperative relationships with well-known automotive parts manufacturers such as Dongfeng Lear Group and Magna [7] - As of June 30, 2023, the company's share capital is RMB 80,000,169 [7] Group 2: Financial Performance - In 2022, the company achieved operating revenue of RMB 1.122 billion, a year-on-year increase of 35.72%, with a net profit attributable to shareholders of RMB 31.99 million, a decrease of 47.12% [9] - For the first half of 2023, the company reported operating revenue of RMB 621 million, a year-on-year increase of 35.61%, and a net profit attributable to shareholders of RMB 28.97 million, an increase of 34.35% [9] Group 3: Investor Relations Activities - The company held multiple investor relations activities in September 2023, including site visits and telephone conferences with various investment institutions [2][3][5] - Notable participants in these activities included institutions such as Zheshang Securities, Dongwu Securities, and Huatai Asset [2][3] Group 4: Future Projects and Developments - The company is set to launch a railway special container project, with production expected to reach mass production status by early October 2023 [10] - The company has obtained supply qualifications for high-speed train seating products and plans to deliver samples and trial installations in the fourth quarter of this year [11] Group 5: Market Position and Supply Chain - The company is a key strategic supplier for Dongfeng Lear Group and Magna, providing exclusive supply of automotive seat frames [10] - The company has developed several models for leading new energy vehicle manufacturers, which are expected to contribute to revenue growth as domestic sales of new energy vehicles increase [9][10]

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月二十八日 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 18 日召开了第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海沿浦金属制品股份有 限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2022-080）。 自公司第四届董事会第十九次会议审议批准之日（2022 年 11 月 18 日）开始，截至本 公告披露日，公司累计使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的总额是人民币19,500 万 元。 2023 年 9 月 28 日， ...

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日收到公司控股股 东及实际控制人周建清先生通知，获悉周建清先生持有的部分可转债于2023年9月19日到9月 25日通过大宗交易方式转让，具体事项如下： 一、股东配售可转债情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》证监许可[2022]2211号文核准，公司于2022年11月2日公开发行可转换公司 债券384.00万张（债券简称：沿浦转债，债券代码：111008），每张面值为人民币100元，发 行总额为人民币384,000,000.00元，存续期限为自发行之日起6年。 证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-081 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于债券持有人转让公司可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年9月25日收到周建清先生通知，其于2023年9月19日到2023年9月25日期间通 过大宗 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日 9 时在公司会 议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十八次会议。会议通知于 2023 年 9 月 14 日以 电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： （一）、审议《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 为推进公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票工作的顺利进行，公司根据《上市公司 证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"、"上海沿浦"）拟向特定对象发 行股票，募集资金不超过人民币 38,100.00万元（含38,100.00万元）（以下简称"本次发 行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次发行对即 期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施 能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即 ...