海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号 ) 二〇二四年十二月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 1 | 声 明. | | --- | | 月 え | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 11 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 …………………………………12 | | 五、保荐机构承诺事项 . | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | | 七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况 …………………………………… ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于调整"沿浦转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票，引 起"沿浦转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 111008 | 沿浦转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/12/20 | 全天 | 2024/12/20 | 2024/12/23 | 一、转股价格调整依据 根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动为上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行股票导致公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人周建清 先生持股比例被动稀释，不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购。 ● 本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人周建清先生持股比例从 38.39%被动稀释至34.97%，被动降低了3.42%。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司治理结构及持续经营产生影响。 一、本次权益变动基本情况 | 姓名 | 周建清 | | --- | --- | | 性别 | 男 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号码 | 31022 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、 本次发行履行的内部决策程序 2023 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金 发行数量：11,584,068 股 发行价格：32.89 元/股 预计上市时间：上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"、"上海沿浦" 或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票新增 11,5 ...

n 0 e 上海沿浦金属制品股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 的 e @ e 4 tp C 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA14501号 上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的上海沿浦金属制品股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的截至 2024年 12月 4日止《上海沿浦金 属制品股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行鉴证。 一、 管理层的责任 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定的要 求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合 法、完整的鉴证资料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内控 制度,保证专项说明的真实、准确和完整,以及不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述专项说明发表独立的鉴证意见 ...

证券代码：6005128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-091 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日召开第五届 董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议 案》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目"惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生 产项目"、"郑州沿浦年产 30 万套汽车座椅骨架总成制造项目"及"天津沿浦年产 750 万 件塑料零件项目"由公司的全资子公司惠州沿浦汽车零部件有限公司（以下简称"惠州沿 浦"）、郑州沿浦汽车零部件有限公司（以下简称"郑州沿浦"）及天津沿浦汽车零部件 有限公司（以下简称"天津沿浦"）分别组织实施，董事会同意公司以无息借款的方式给 惠州沿浦、郑州沿浦及天津沿浦提供资金，公司根据项目建设实际需要按期汇入，上述借 款期限自实际借款之日起算，惠州沿浦、 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海沿浦金 属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司调整募投项目拟投入募集资金金额 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860号），上海沿浦金属制品股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,584,068股，发行 价格为32.89元/股，募集资金总额为380,999,996.52元，扣除与本次发行有关费用人 民币5,688,679.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币375, ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日上午 11 点在 公司会议室召开第五届监事会第十次会议。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、电子 邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席易重 学先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金 属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届监事会第十次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 公司及子公司使用向特定对象发行股票的部分闲置募集资金 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海沿浦金 属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司借款实 施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860号），上海沿浦金属制品股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,584,068股，发行 价格为32.89元/股，募集资金总额为380,999,996.52元，扣除与本次发行有关费用人 民币5,688,679.24元（不含增值税），实际募集资金 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-094 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司及子公司签订 募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集 资金总额为 380,999,996.52 元。 2024 年 12 月 4 日，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00 元后，海通证券股份 有限公司划款了 376,599,996.52 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在中国建设银行 股份有限公司上海黄浦支行的账号为 31050176490000002981 的专用账户。 本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税 ...