海通证券股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海沿浦金 属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入的自筹 资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860号），上海沿浦金属制品股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,584,068股，发行 价格为32.89元/股，募集资金总额为380,999,996.52元。 2024年12月4日，扣除不含税保荐承销费用人民币4,400,000.00元后，海通证券 股份 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-090 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：公司及子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超 过人民币 3.5 亿元，自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金的基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资 金总额为 380,999,996.52 元。 2024 年 12 月 4 日，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00 元后，海通证券股份有 限公司划款了 376,599,996.52 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在中国建设银行股 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2024-092 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 重要内容提示：上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）使用向特定对象发 行股票 募 集 资 金 置换 预 先 投 入 募 投 项目 及 已 支 付 发 行 费用 的 自 筹 资 金 合 计为 24,334,957.86 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资 金总额为 380,999,996.52 元。 2024 年 12 月 4 日，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00 元后，海通证券股份有 限公司划款了 376,599,996.52 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在中国建设银行股 ...

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日上午 9 点在 公司会议室召开第五届董事会第十四次会议。会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达、电 话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 3 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860号），上海沿浦金属制品股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,584,068股，发行 价格为32.89元/股，募集资金总额为380,999,996.52元，扣除与本次发行有关费用人 民币5,688,679.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币375,311,317.28元。 以上募集资金已于2024年12月4日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字 [2024]第Z ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海沿浦金 属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）此次向特定对象发行股票募集资金到账时间、金额及存储情况 经根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860号），上海沿浦金属制品股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,584,068股，发行 价格为32.89元/股，募集资金总额为380,999,996.52元。 2024 年 12 月 4 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Shanghai Yanpu (605128) [2] Core Views - The company successfully completed a private placement of 11.58 million shares at 32.89 yuan per share, raising a net amount of 375 million yuan [1] - The issuance price was 111.53% of the minimum price, indicating strong investor confidence [1] - Funds will be primarily used for seat frame projects, with 38% allocated to Huizhou Yanpu's advanced new energy vehicle seat frame production, 38% to Zhengzhou Yanpu's annual production of 300,000 sets of seat frame assemblies, and 24% to Tianjin Yanpu's annual production of 7.5 million plastic parts [1] - Revenue growth is driven by strong sales of AITO M7 and Xpeng Mona03, with AITO M7 sales exceeding 150,000 units in 24Q1-24Q3, a nearly 11-fold increase year-over-year, and Xpeng Mona03 achieving over 10,000 units in September 2024 [1] - The company is the sole supplier of seat frames for AITO M7 and Xpeng Mona03, benefiting from the rapid growth of downstream automakers [1] - The company has obtained all necessary qualifications for high-speed rail seat samples and passed factory audits, with mass production expected by early 2025 [1] - The company has secured new projects worth 2.35 billion yuan, covering full seat frame assemblies for domestic and new energy vehicle brands, indicating a strong partnership with Dongfeng Li'er and a solid foundation for future growth [1] - The company is transitioning to a platform-based development model, with a recent announcement of securing a seat frame assembly project from a leading new energy vehicle manufacturer, showcasing its ability to directly engage with OEMs [1] Financial Forecasts - Revenue is expected to grow from 2.39 billion yuan in 2024 to 3.73 billion yuan in 2026, with a CAGR of 25% [1] - Net profit attributable to shareholders is projected to increase from 164 million yuan in 2024 to 359 million yuan in 2026, with a CAGR of 48% [1] - The PE ratio is forecasted to decrease from 28x in 2024 to 13x in 2026 [1] - ROE is expected to rise from 12.78% in 2024 to 20.08% in 2026 [4] Financial Highlights - Revenue for 2023 was 1.52 billion yuan, with a 35.38% year-over-year growth [4] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was 91 million yuan, a 99.32% increase year-over-year [4] - The company's gross margin improved from 16.12% in 2023 to 19.29% in 2026 [4] - The net margin is expected to increase from 5.78% in 2023 to 9.42% in 2026 [4] Related Reports - "Seat Frame Platform Transformation, Future Growth Enters Fast Lane" dated October 27, 2024 [3] - "Downstream Customers Rapidly Expanding, Capacity Utilization Drives Margin Improvement" dated October 22, 2024 [3] - "Company Secures New Project, Adding Approximately 2.3 Billion Yuan in Revenue Over 5 Years" dated September 3, 2024 [3]

上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票认购资金 实收情况的验证报告 截至 2024年12月4日 10 点 25 分止 I 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acco.net.gov.cn）"进行查查 【8 =会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 验 资 报 告 信会师报字[2024]第 ZA14477 号 上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简 称"贵公司")截至 2024年 12 月 4 日 10 点 25 分止新增注册资本及股 本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行 的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要 的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 118,405,160.0 ...

关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 海通证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海沿 浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]860 号），同意上海沿浦金属制品股份有限公司（简称"上海沿浦"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"主承销商"、"保荐人 （主承销商）"）作为上海沿浦本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人（主承销商）对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进 行了审慎核查，认为上海沿浦的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下 简称"《承销管理办法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）和《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细 ...

股票简称:上海沿浦 (上海市广东路 689 号) 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十二月 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 沿道征券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. 股票代码: 605128 上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai YanPu Metal Products Co., Ltd. (上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号) 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 董事签名： 监事签名： 周建清 钱 勇 张思成 顾铭杰 顾静飞 乐 伟 韩维芳 钱 俊 袁 锋 张思成 钱 勇 顾铭杰 上海沿浦金属制品股份有限公司 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 易重学 谌祖单 胡学仲 高级管理人员签名： 秦艳芳 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 独立董事签名: 袁 锋 上海沿 ...