| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于"沿浦转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"上海沿浦" ）股票自 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 3 月 4 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"沿浦转债"当期转股 价格 31.62 元/股的 130%（含 41.106 元/股），若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个 交易日的收盘价不低于 41.106 元/股，将会触发"沿浦转债"的有条件赎回条款，届时根据 《上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定， 公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的"沿浦转债"。 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第五 届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在不影响本次募投项目的募集资金使用的情 况下，将其中部分暂时闲置的可转换公司债券的募集资金不超过 1.11 亿元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2024-077）。 | | | 自公司第五届董事会第十一次会议审议批准之日（2024 年 10 月 9 日）开始，截至本公 告披露日，公司累计使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的总额是人 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-016 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司及子公司签订 募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 4 日，扣除不含税保荐承销费用人民币 4,400,000.00 元后，海通证券股份 有限公司划款了 376,599,996.52 元给上海沿浦金属制品股份有限公司开户在中国建设银行 股份有限公司上海黄浦支行的账号为 31050176490000002981 的专用账户。 本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 5,688,679.24 元，其中承销与保 荐费用（不含增值税）人民币 4,400,000.00 元，其他发行费用（不含增值税）合计人民币 1,288,679.24 元。扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 375,311,317.28 元。上 述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海沿浦金 属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公司可转换公司债券的募集资金基本情况 公司于 2025 年 1 月 16日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一 次会议，会议审议通过了《关于可转债募集资金投资项目增加实施主体、实施地点 并延期的议案》，同意公司对可转换公司债券募集资金项目中"荆门沿浦汽车零部件 有限公司长城汽车座椅骨架项目"新增加金华沿浦汽车零部件有限公司（以下简称 "金华沿浦"）作为募投项目实施主体并增加"浙江省金华市 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-015 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 （一）公司可转换公司债券的募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦金属制品股份有限公司向社会公 开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元。2022 年 11 月 8 日，在扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元后，中银国际证券股份有限公司划款了 379,652,830.19 元给上海沿浦金属制品股份有限公 现金管理受托方：金融机构 本次现金管理金额：使用不超过人民币 0.5 亿元可转换公司债券募集资金及不超过人 民币 2.5 亿 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资 金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转的需要和募集资金项目的正常运转， 也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收 益。因此公司监事会同意公司使用最高不超过人民币 5,000 万元可转换债券募集资金及不超 过 25,000 万元向特定对象发行股票募集资金进行现金管理。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日上午 9 点在 公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于 2025 年 2 月 17 日以专人送达、电 话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对部分暂时闲置募集资 金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金 ...

董 事 会 海通证券为公司向特定对象发行股票项目（以下简称"本项目"）的持续督导机构，持续 督导期限至 2025 年 12 月 31 日。海通证券原委派朱济赛先生、李华东先生作为持续督导保荐 代表人。现因朱济赛先生工作变动原因，不再担任本项目的持续督导保荐代表人。为保证持 续督导工作的有序进行，海通证券现委派周航宁先生（简历附后）为本项目的持续督导保荐 代表人，接替朱济赛先生继续履行持续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为李华东 先生和周航宁先生。本次变更不影响海通证券对公司的持续督导工作，公司董事会对于朱济 赛先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 上海沿浦金属制品股份有限公司 证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-012 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [6] Core Views - The company is expected to achieve a significant year-on-year increase in net profit for 2024, projected at approximately 137 million yuan, representing a growth of 50.66% [1] - The growth is attributed to strict cost control, increased production capacity from new projects, and continuous improvements in production efficiency [1] - The company has successfully expanded its customer base, securing multiple projects that are expected to contribute approximately 60.59 billion yuan in revenue over five years, significantly boosting its income [2] - The company is diversifying its product offerings beyond automotive seats to include railway containers and high-speed train seats, which are anticipated to enhance long-term growth [3] - The company is well-positioned to capitalize on the trend of electric and intelligent vehicle transformations, aiming for market share expansion through competitive pricing and rapid response capabilities [4] Financial Forecasts - The projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 2.252 billion yuan, 3.139 billion yuan, and 4.091 billion yuan respectively, with corresponding net profits of 137 million yuan, 204 million yuan, and 297 million yuan [5][10] - The earnings per share (EPS) are expected to increase from 1.05 yuan in 2024 to 2.28 yuan in 2026, with price-to-earnings (PE) ratios decreasing from 35 to 16 over the same period [5][10]

Investment Rating - The investment rating for Shanghai Yanpu (605128.SH) is not explicitly stated in the provided content, but the report indicates a positive outlook with expected profit growth [1]. Core Views - The company is expected to achieve a net profit of approximately 137 million yuan in 2024, representing a year-on-year increase of about 50.66% [1]. - The company has a strong order backlog and is set to increase production in new projects, indicating robust growth potential [3]. - The company has established solid relationships with major automotive parts manufacturers and is becoming a key supplier to major automotive brands [3]. - The expansion into railway specialized containers and high-speed train seating projects is expected to further enhance growth capabilities [3]. - Profit forecasts for 2024-2026 indicate net profits of 140 million yuan, 220 million yuan, and 300 million yuan, respectively, with corresponding EPS of 1.05, 1.71, and 2.34 yuan [3]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - Total revenue is projected to grow from 1,122 million yuan in 2022 to 3,770 million yuan in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 23.8% [4]. - The net profit is expected to increase from 46 million yuan in 2022 to 304 million yuan in 2026, reflecting a significant recovery and growth trajectory [4]. - The gross margin is anticipated to improve from 13.2% in 2022 to 18.0% in 2026 [4]. - The return on equity (ROE) is projected to rise from 4.1% in 2022 to 13.5% in 2026 [4]. Business Development - The company has successfully entered the production phase for new projects, with a strong market order volume [3]. - It has established itself as a significant strategic supplier for major automotive groups, enhancing its revenue growth potential [3]. - The company is diversifying its business by expanding into new sectors such as railway containers and high-speed train seating, which are expected to contribute to future growth [3].