海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（一） 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的实质条件 | 3 | | --- | --- | | 二、关于发行人的发起人、控股股东和实际控制人 5 | | | 三、关于发行人的股本及其演变 | 6 | | 四、关于发行人的业务 | 6 | | 五、关于关联交易及同业竞争 | 7 | | 六、关于发行人的主要财产 | 11 | | 七、关于发行人的重大债权债务 | 13 | | 八、关于发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 14 | | | 九、关于发行人的重大资产变化及收购兼并 | 14 | | 十、关于发行人的税务 | 14 | | 十一、关于发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 16 | | | 十二、关于发行人募集资金的运用 | 17 | | 十三、 ...

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-2-1 公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、 闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功 能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司一直专注于汽车冲压模 具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握设计和 制造大型精密 ...

股票简称：上海沿浦 股票代码：605128 转债简称：沿浦转债 转债代码：111008 上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai YanPu Metal Products Co., Ltd. （上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计报告真实、完整。 3、上海证券交易所及中国证监会对本次证券发行的审核通过及同意注册不 表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证， 也不表明其对公司股票价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责，由此变化引 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于上海沿浦金属制品股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月8日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海沿浦金属制品股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023 〕647号），上交所审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行了审 核，并提出了首轮问询问题。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施 ，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。 公司将根据 ...

首次公开发行限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海沿 浦金属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或"公司"）持续督导保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对上海沿浦首次公开发行限售股份申请上市流通事项 进行了核查，情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 本次限售股形成后，截至本核查意见出具日，公司未发生因分配、公积金转 增等导致股本数量变化的情形。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《上海沿浦金属制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，前 述 2 名股东在发行前对所持股份的自愿锁定承诺如下： 担任公司控股股东、实际控制人周建清承诺："自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发 行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕647 号 请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见，请发行人 律师对问题（3）进行核查并发表明确意见，请保荐机构及发行 人律师根据《监管规则适用指引—发行类第6号》第4条对募投项 目用地情况进行核查并发表明确意见。 关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 上海沿浦金属制品股份有限公司、海通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对上海沿浦金属制品股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 ─────────────── 根据申报材料，1）"惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产 项目"、"郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目"新增 汽车座椅骨架产能，"天津沿浦年产750万件塑料零件项目"新 增年产汽车零部件（精密注塑件）产能。2）2022年度，公司汽车 座椅骨架总成产能利用率为69.08%，注塑件产能利用率为81. ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1、公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本由 60,000,000.00 股变更为 80,000,000 股。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 38,290,000 股。 本次股票上市流通总数为 38,290,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，上海沿浦金属制品股份有 限公司（以下简称"公司"或"上海沿浦"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕647 号 关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函 上海沿浦金属制品股份有限公司、海通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对上海沿浦金属制品股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目必要性 根据申报材料，1）"惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产 项目"、"郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目"新增 1 请保荐机构及申报会计师进行核查并发表明确意见。 ─────────────── 汽车座椅骨架产能，"天津沿浦年产750万件塑料零件项目"新 增年产汽车零部件（精密注塑件）产能。2）2022年度，公司汽车 座椅骨架总成产能利用率为69.08%，注塑件产能利用率为81.06%。 3）本次募投项目厂房均系租赁取得，募投项目主体已签署房屋 租赁合同。 请发行人说明：（1）本次募投项目拟生产的产品与公司现 有业务、前次募投项目的 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室 以现场和通讯方式召开第四届监事会第二十六次会议。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电话 及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 特此公告 上海沿浦金属制品股份有限公 ...