本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案： 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。 董 事 会 二〇二三年九月七日 一、董事会召开情况 上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 9 时在公司会 议室以现场和通讯方式召开第四届董事会第二十七次会议。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电 话及电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合 法有效。 表决结果：9 名赞 ...

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 召开第四届董事会第二十七次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海沿浦金属制品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海沿浦金属制品股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第四届董事会第二十七次会议相关事 项，发表如下独立意见： 公司本次编制了《上海沿浦金属制品股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关 于上海沿浦金属制品股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情 况报告的鉴证报告》，我们认为公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所等 相关法律法规关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用 违规的情形，公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事(董叶顺)： 2023 年 9 月 7 ...

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-068 转债代码：111008 转债简称：沿浦转债 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况 报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 相关规定，本公司将截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1714 号）核准，并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银国际 证券"）2020 年 9 月 15 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,000 万股（面值人民币 1 元/股），发行价格为 23.31 元/股，募集资金总额 为 466,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[13]. - The net profit for the first half of 2023 was 80 million CNY, which is a 20% increase year-over-year[13]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥620,968,120.36, representing a 35.61% increase compared to ¥457,901,528.60 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥31,724,625.49, up 16.83% from ¥27,154,667.24 in the previous year[20]. - Basic earnings per share increased by 17.65% to ¥0.40 from ¥0.34 year-on-year[20]. - The company's total assets increased by 2.88% to ¥2,228,104,403.22 from ¥2,165,712,908.87 at the end of the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was negative at -¥9,288,887.09, compared to a positive ¥23,266,146.25 in the same period last year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,970,018.60, a 34.35% increase from ¥21,562,669.75 in the previous year[20]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥620,968,120.36, representing a year-on-year increase of 35.61%[44]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,970,018.60, up 34.35% compared to the first half of 2022[44]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[13]. - The management has provided a performance guidance of 10-15% revenue growth for the second half of 2023[13]. - The company plans to enhance R&D efforts, focusing on electric leg rest seats and locking slide rails for various seats, aiming to improve product technology in lightweight, miniaturization, and automation[43]. - The company has established production bases near major clients to reduce transportation costs and improve communication efficiency, aiming to become a strategic supplier[40]. - The company has strategically set up subsidiaries in 13 cities, including Zhengzhou and Dalian, to better serve domestic automotive manufacturers and meet customer needs[38]. Research and Development - The company has allocated 30 million CNY for research and development in new technologies for the automotive sector in 2023[13]. - The company continues to focus on the research and development of automotive seat components and stamping molds, enhancing its manufacturing capabilities[25]. - The company has established independent R&D departments and a complete product development process to enhance its core competitiveness[34]. - The company has formed significant advantages in synchronous product development, mold tooling, and testing, making it a strong provider of automotive seat frame assembly solutions in China[34]. - The company has developed a comprehensive product development system to ensure a high success rate in new product development[30]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and market volatility, which are detailed in the risk management section[5]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly in steel, which could impact cost control and profit margins[59]. - The automotive industry is cyclical, and a downturn in the macroeconomic environment could lead to reduced orders and production scale from clients, impacting the company's performance[62]. - The company faces risks in developing new end customers and models, as existing customer concentration is high, and any decline in their performance could lead to reduced orders[61]. - Inventory accounted for 16.16% of current assets as of mid-2023, with a turnover rate of 5.84 times, indicating potential risks of inventory obsolescence if market conditions worsen[63]. Shareholder Commitments and Governance - The company has committed to maintaining compliance with shareholder commitments, including share restrictions for major shareholders[79]. - The company reported a commitment from its controlling shareholder, Zhou Jianqing, to not transfer or manage shares for 36 months post-IPO[87]. - The company’s actual controller, Zhang Sicheng, made a similar commitment regarding share transfers for 36 months post-IPO[88]. - The company has established measures to stabilize its stock price through commitments from major shareholders and management[4]. - The company will ensure that any share reductions after the lock-up period will not be below the IPO price[87]. Financial Management - The company has committed to strict supervision of raised funds to ensure their reasonable and legal use[119]. - The company aims to improve the efficiency of fund utilization to enhance brand influence and market share[119]. - A profit distribution policy will be established to ensure stable and scientific returns for investors, prioritizing cash dividends over stock dividends[119]. - The company has reported a significant legal matter, with a total recovery amount of approximately ¥10.55 million from a court execution[131]. - The company has faced a major lawsuit, with ongoing appeals and court proceedings documented[131].

海通证券股份有限公司 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。 3-2-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | SHANGHAI YANPU METAL PRODUCTS CO., LTD. | | 股本总额 | 万元 8,000 | | 股票代码 | 605128. ...

海通证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 （上海市广东路 689 号） 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 ...

上海市广发律师事务所 关于上海沿浦金属制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | | 二、关于发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、关于发行人本次发行的实质条件 | 7 | | 四、关于发行人的设立 | 10 | | 五、关于发行人的独立性 | 11 | | 六、关于发行人的发起人、控股股东和实际控制人 14 | | | 七、关于发行人的股本及其演变 | 16 | | 八、关于发行人的业务 | 19 | | 九、关于关联交易及同业竞争 | 21 | | 十、关于发行人的主要财产 | 35 | | 十一、关于发行人的重大债权债务 | 38 | | 十二、关于发行人的重大资产变化及收购兼并 | 39 | | 十三、关于发行人公司章程的制定与修改 | 39 | | ...

股票简称：上海沿浦 股票代码：605128 转债简称：沿浦转债 转债代码：111008 （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 保荐机构（主承销商） 上海沿浦金属制品股份有限公司 Shanghai YanPu Metal Products Co., Ltd. （上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明书相 关章节。本部分所述词语或简称与募集说明书"释义"所述词语或简称具有相同 的含义。 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 1、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计报告真实、完整。 3、上海证券交易所及中国证 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 一、原持续督导保荐情况 公司于2023年5月24日召开第四届董事会第二十四次会议，2023年6月9日召 开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等相关议案。公司聘请海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"）担任公司本次2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，并 与海通证券签订了《上海沿浦金属制品股份有限公司（作为发行人）与海通证券 股份有限公司（作为保荐机构）关于向特定对象发行A股股票之保荐协议》（以 下简称"保荐协议"）。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行 证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另 ...

| 证券代码：605128 | 证券简称：上海沿浦 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111008 | 转债简称：沿浦转债 | | 重要内容提示： 一、新项目的定点通知书的概况 1 本公告的新项目的最终量产实施地址是：武汉浦江沿浦汽车零件有限公司 （以下简称"武汉沿浦"，注册地址：武汉市蔡甸区奓山街白鹤泉西大街 179 号） 本公告的定点通知书包括了 2 款新车型，其中 1 款新车型预计在 2023 年 10 月达到量产状态，1 款新车型预计在 2024 年 4 月达到量产状态，但因整个 项目的生产周期较长，市场情况及达到量产的时间点存在不确定性。 定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计金额系上海沿浦金 属制品股份有限公司（以下简称"上海沿浦"或者"公司"）的全资子公司 武汉浦江沿浦汽车零件有限公司根据客户提供的预计销量结合预计单价计 算而得，存在重大不确定性。 公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，整个项目的生产周期 较长以及汽车市场整体情况等因素均可能对车厂的生产计划和采购需求构 成影响，进而为供货量带来不确定性，未来能否实现收 ...