中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 体投入比例达 97.12%。 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江西宏柏 新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"公司"）向首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法规和规范性文件的要求，对宏柏新材使用闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1499 号）核准，江西宏柏新材料股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 9.98 元，募集资金总额为人民币 828,340,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 78,034,401 ...

债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 | | | 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 8 月 28 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。 表决情况:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 （三）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未 来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司(含子公司) 以自有资金在银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗汇，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：江西宏柏新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比较大，结算 币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力， 增强公司财务稳健性，减少未来美元、欧元兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业 务。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇 互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。累计金额 不超过8,000万美元（或相同价值的外汇金额），资金来源为自有资金， 不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 已履行程序：公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十一次会议，审 议通过 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 500 million RMB, representing a growth of 25% compared to the same period last year[8]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥732,335,050.40, representing a 10.81% increase compared to ¥660,884,287.50 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 62.98% to ¥10,841,758.21 from ¥29,282,293.93 year-on-year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 90.02% to ¥2,831,044.42 compared to ¥28,362,748.06 in the previous year[11]. - The gross profit margin for the first half of 2024 improved to 40%, up from 35% in the previous year[8]. - The company’s total assets grew by 33.84% to ¥4,014,601,802.92 from ¥2,999,633,547.52 at the end of the previous year[11]. - The basic earnings per share decreased by 60% to ¥0.02 from ¥0.05 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share also dropped by 60% to ¥0.02 compared to ¥0.05 in the previous year[12]. - The company achieved operating revenue of 732,335,050.40 CNY, representing a year-on-year growth of 10.81%[27]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 62.98% to 1,084.18 CNY million compared to the same period last year[27]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue target of 1 billion RMB for the full year 2024, indicating an optimistic outlook for the second half of the year[8]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[8]. - A strategic acquisition of a local competitor is under consideration, which could enhance the company's production capacity by 30%[8]. - The company is focusing on expanding its product line to include specialty and high-end silanes, as well as exploring new high-value applications[21]. - The company is actively enhancing its technical research and development capabilities, collaborating with experts to innovate in the field of functional silanes[24]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[64]. Research and Development - The company is investing 50 million RMB in R&D for innovative chemical products, aiming to improve product efficiency and sustainability[8]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative technologies and product enhancements[67]. - The company has obtained 37 authorized invention patents, with one new patent granted during the reporting period[28]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 15,960,646.40, slightly down from CNY 16,011,268.69 in the same period of 2023[118]. Operational Efficiency - The company has successfully reduced operational costs by 15% through efficiency improvements and supply chain optimization[8]. - The company’s inventory decreased by 13.65% to 262,167,263.36 CNY, reflecting improved inventory management[29]. - The company’s cash flow from operating activities increased by 147.77% to 169,726,901.98 CNY, primarily due to increased sales receipts[29]. - The company reported a cash balance of approximately 1.07 billion RMB as of June 30, 2024, compared to 174 million RMB at the end of 2023[110]. Environmental and Safety Compliance - The company has established a comprehensive safety and environmental protection system, including various facilities for waste treatment and emissions control[26]. - The company is committed to environmental protection and has implemented measures to reduce waste and improve resource utilization, although it still faces potential environmental pollution risks[40]. - The company has constructed a 1.5 million kcal/hour gas-liquid incinerator and a 3,000 tons/day wastewater treatment plant, addressing gas, liquid, and solid waste emissions[59]. - The company has achieved normal operation of its pollution control facilities, including bag dust collectors and wet electrostatic precipitators[56]. Financial Instruments and Liabilities - The company issued 9.6 million convertible bonds with a total value of 960 million RMB, maturing in 6 years from April 17, 2024, with a coupon rate starting at 0.20% and increasing to 2.50% by the sixth year[101]. - As of the end of the reporting period, the total assets of the company amounted to approximately 4.01 billion RMB, with total liabilities of about 1.92 billion RMB, resulting in a debt-to-asset ratio of 47.73%[109]. - The company has a credit rating of AA- for both the issuer and the convertible bonds, with a stable outlook according to the rating agency[109]. - The company plans to utilize stable operating cash flows to ensure timely interest payments and bond repayments in the future[109]. Risks and Challenges - Future risks include potential fluctuations in raw material prices, which could impact profit margins if not managed effectively[8]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and market competition, particularly in the functional silane market, which is expected to grow rapidly due to supportive policies[39]. - The company highlighted the risk of raw material and energy price fluctuations impacting production costs, which could affect gross margins if not managed effectively[40]. - The company faces risks related to the loss of core technical personnel, which could adversely affect business expansion and ongoing technology development projects[41]. Shareholder and Governance Matters - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all of which complied with legal and regulatory requirements[45]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase plans for the reporting period[49]. - Changes in the board of directors and senior management were made, including the election of new independent directors and the appointment of a new deputy general manager[48]. - The company has committed to avoiding or minimizing related party transactions, ensuring that any unavoidable transactions will be conducted on a fair and reasonable basis[75].

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工（2022 年修订）》有关规定， 现将 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 主要产 | 2024 年上半年平均销售 | 2023 年上半年平 均销售单价（元/ | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 品名称 | 单价（元/吨） 吨） | | | | | 硅烷偶联剂 | 15,607.80 | | 21,685.07 | -28.03% | | 气相白炭黑 | 16,612.80 | | 13,199.0 ...

一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1499号）核准，江西宏柏新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 8,300.00万股，本次发行价格为每股人民币9.98元，募集资金总额为人民币 828,340,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税7,803.44万元），实际募 集资金净额为人民币75,030.56万元。本次发行募集资金已于2020年8月6日全部 到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年8月6日出具了《验 资报告》（中汇会验〔2020〕5376号）。 2、募集资金使用与结余情况 | 证券代码：605366 | 证券简称： 宏柏新材 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | | 江西宏柏新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-088 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 该议案已经董事会战略委员会审议通过，本次合作事项不构成关联交易，不 属于重大资产重组事项，不需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 西宏柏新材料股份有限公司关于公司与 Momentive Performance Materials Inc. 签订合作意向书的公告》（公告编号：2024-090）。 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 19 日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次 ...

第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-089 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 西宏柏新材料股份有限公司关于公司与 Momentive Performance Materials Inc. 签订合作意向书的公告》（公告编号：2024-090）。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 特此公告。 江西宏柏新材料股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 8 月 19 日采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席周怀国先生主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会 ...

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-090 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司 关于公司与 Momentive Performance Materials Inc. 签订合作意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宏柏"）近日 与 Momentive Performance Materials Inc.（以下简称"迈图公司"或"迈 图"）签署了《合作意向书》（以下简称"意向书"）。本次拟签署的意向书 仅为意向性协议，系双方基于合作意向而达成的意向性约定，为双方推进具体 合作奠定基础。合作事项尚待进一步协商推进，具体合作细节将以另行签署的 正式协议为准，实施内容和进度尚存在不确定性。如果该意向协议与后续签署 的正式协议的约定有差异，则以正式协议的约定为准。 本协议为意向性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生重大 影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情 ...

| 证券代码：605366 | 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：111019 | 债券简称：宏柏转债 | 注：当前持股股份来源为首次公开发行股票并上市前取得及上市后以资本公积 转增股本取得。 江西宏柏新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新余宝隆拟在本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 9 月 2 日～2024 年 12 月 1 日）通过集中竞价和/或大宗交易方 式减持本公司股份不超过 18,265,000 股，合计不超过公司总股本的 3%。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | 持股数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余宝隆 | 5%以上非第 | 42,895,502 | | IPO 前 ...