MTM(688029)
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南微医学:事件点评:拟收购Creo Medical 51%股权,加速海外布局
东吴证券· 2024-09-19 22:38
证券研究报告·公司点评报告·医疗器械 南微医学(688029) 事件点评:拟收购 Creo Medical 51%股权, 加速海外布局 2024 年 09 月 19 日 买入(维持) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入(百万元) | 1980 | 2411 | 2911 | 3481 | 4134 | | 同比( % ) | 1.72 | 21.78 | 20.71 | 19.58 | 18.76 | | 归母净利润(百万元) | 330.54 | 485.92 | 608.71 | 763.67 | 931.63 | | 同比( % ) | 1.78 | 47.01 | 25.27 | 25.46 | 21.99 | | EPS- 最新摊薄(元 / 股) | 1.76 | ...
南微医学:拓宽海外渠道,持续推进国际化
国泰君安· 2024-09-19 12:11
股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股票研究 /[Table_Date] 2024.09.19 [table_Authors] 丁丹(分析师) 张拓(分析师) 0755-23976735 dingdan@gtjas.com 登记编号S0880514030001 | --- | --- | |--------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | 0755-23976170 | | | zhangtuo024925@gtjas.com | | | S0880523090003 | | 拓宽海外渠道,持续推进国际化 南微医学(688029) [Table_Industry] 医药/必需消费 | --- | --- | --- | |--------------------------------|------------|-------| | | | | | | | | | [Table_In ...
南微医学:海外业务增速亮眼,降本增效成果显著
国信证券· 2024-09-09 03:35
证券研究报告 | 2024年09月09日 南微医学(688029.SH)——2024 年中报点评 优于大市 海外业务增速亮眼,降本增效成果显著 业绩增长稳健,利润端受汇兑损益影响较大。2024 上半年公司实现营收 13.34 亿元(+16.28%),归母净利润 3.10 亿元(+17.47%),扣非归母 净利润 3.06 亿元(+18.25%)。其中 24Q2 单季营收 7.14 亿元(+19.55%), 归母净利润 1.67 亿元(+2.57%),扣非归母净利润 1.65 亿元(+3.35%)。 在国内市场 DRGs 和集采的影响下,公司提出从规模增长转变为价值增 长,以利润考核为导向,2023 年至今利润端增速持续快于收入端,战略 转型成果显著。二季度利润端增速慢于收入端,主要系 23Q2 汇兑收益 较多所致。 证券分析师:张佳博 联系人:凌珑 021-60375487 021-60375401 zhangjiabo@guosen.com.cnlinglong@guosen.com.cn S0980523050001 基础数据 投资评级 优于大市(维持) 合理估值 收盘价 58.98 元 总市值/流通市值 ...
南微医学:2024年中报点评:海外业务增速亮眼,降本增效成果显著
国信证券· 2024-09-09 03:00
证券研究报告 | 2024年09月09日 南微医学(688029.SH)——2024 年中报点评 优于大市 海外业务增速亮眼,降本增效成果显著 业绩增长稳健,利润端受汇兑损益影响较大。2024 上半年公司实现营收 13.34 亿元(+16.28%),归母净利润 3.10 亿元(+17.47%),扣非归母 净利润 3.06 亿元(+18.25%)。其中 24Q2 单季营收 7.14 亿元(+19.55%), 归母净利润 1.67 亿元(+2.57%),扣非归母净利润 1.65 亿元(+3.35%)。 在国内市场 DRGs 和集采的影响下,公司提出从规模增长转变为价值增 长,以利润考核为导向,2023 年至今利润端增速持续快于收入端,战略 转型成果显著。二季度利润端增速慢于收入端,主要系 23Q2 汇兑收益 较多所致。 证券分析师:张佳博 联系人:凌珑 021-60375487 021-60375401 zhangjiabo@guosen.com.cnlinglong@guosen.com.cn S0980523050001 基础数据 投资评级 优于大市(维持) 合理估值 收盘价 58.98 元 总市值/流通市值 ...
南微医学(688029) - 南微医学2024年8月投资者调研纪要
2024-08-27 08:37
证券代码:688029 证券简称:南微医学 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------| | | | | 编号:2024-002 | | | □特定对象调研 | | □分析师会议 □媒体采访 | | 投资者关系活 | | | | | | ☑业绩说明会 □新闻发布会 | | □路演活动 | | 动类别 | | | | | | □现场参观 □其他 | ( ) | | | | Dymon Asia、Huakang LimitedInfini、LyGH | | 立格资本、Pinpoint、Point72、 | | | | | 、阿杏投资、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位名称 | | | | | 及人员姓名 | | | | | ...
南微医学:海外业务高速增长,盈利能力有望提升
国联证券· 2024-08-24 08:03
证券研究报告 非金融公司|公司点评|南微医学(688029) 海外业务高速增长,盈利能力有望提升 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年08月24日 证券研究报告 |报告要点 公司发布 2024 年半年报。2024H1 公司实现营业收入 13.34 亿元,同比增长 16.28%;归母净 利润 3.10 亿元,同比增长 17.47%;扣非归母净利润 3.06 亿元,同比增长 18.25%。2024Q2 公 司实现收入 7.14 亿元,同比增长 19.55%;归母净利润 1.67 亿元,同比增长 2.57%;扣非归 母净利润 1.65 亿元,同比增长 3.35%。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税), 拟派发现金红利 9358 万元(含税)。 |分析师及联系人 郑薇 许津华 SAC:S0590521070002 SAC:S0590523070004 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年08月24日 南微医学(688029) 海外业务高速增长,盈利能力有望提升 | --- | --- | |---- ...
南微医学2024H1业绩点评:国内阶段性承压,出海前景广阔
国泰君安· 2024-08-24 07:09
国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 ——南微医学 2024H1 业绩点评 国内阶段性承压,出海前景广阔 南微医学(688029) [Table_Industry] 医药/必需消费 | --- | --- | --- | |-----------------|-------------------|--------------------------| | | | | | [table_Authors] | 丁丹 ( 分析师 ) | 张拓 ( 分析师 ) | | | 0755-23976735 | 0755-23976170 | | | dingdan@gtjas.com | zhangtuo024925@gtjas.com | | 登记编号 | S0880514030001 | S0880523090003 | 本报告导读: 国内收入受经销商去库存影响增速放缓,海外维持快速增长态势,盈利水平亦持续 提升,维持增持评级。 投资要点: 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 [Table_Summa ...
南微医学:公司24年中期业绩符合预期,海外建设/降本增效两手抓
广发证券· 2024-08-23 10:40
[Table_Page] 中报点评|医疗器械 证券研究报告 [Table_Title] 南微医学(688029.SH) 公司 24 年中期业绩符合预期,海外建设/降本增效两手抓 [Table_Summary] 核心观点: 公司业绩符合预期,国内外市场齐发力。公司发布 24 年半年报,24 年 [Table_PicQuote] 相对市场表现 上半年公司实现营收 13.34 亿元(YOY+16.28%),主要系海外市场产 品销售数量增加。其中,国内市场营收约 7.06 亿元(YOY+1.73%)、 国际市场营收约 6.24 亿元(39.72%);归母净利润为 3.1 亿元 (YOY+17.47%);毛利率 67.94%(YOY+4.2pp)。根据 wind,公司 24 年 2 季度实现营收 7.14 亿元(YOY+19.55%);归母净利润 1.67 亿元 (YOY+2.57%),环比增速 16.4%。 公司整体费率优化。根据 wind,公司 24 年上半年销售费率 22.73% (YOY+0.68pp),系市场推广、员工差旅费用增加所致;管理费率 12.43%(YOY-0.85pp),系管理人员薪酬增加,整体收 ...
南微医学:国际市场销售快速增长,业务毛利率显著提升
国金证券· 2024-08-23 08:30
来源:公司年报、国金证券研究所 南微医学 (688029.SH) 买入(维持评级) 证券研究报告 国际市场销售快速增长,业务毛利率显 业绩简述 2024 年 8 月 22 日,公司发布 2024 半年度报告,2024 年上半年公 司实现收入 13.34 亿元,同比+16%;归母净利润 3.10 亿元,同比 +17%;实现扣非归母净利润 3.06 亿元,同比+18%。 2024Q2 公司实现收入 7.14 亿元,同比+20%;归母净利润 1.67 亿 元,同比+3%;实现扣非归母净利润 1.65 亿元,同比+3%。 经营分析 国际市场销售快速增长,海外区域成为核心增长支撑。从地区情 况来看,2024 上半年公司国内市场收入 7.06 亿元,同比+1.7%; 国际市场收入 6.24 亿元,同比+39.7%,海外成为公司核心增长支 撑。其中美国子公司 MTU 实现收入 2.8 亿元,同比+38.6%;欧洲 子公司 MTE 实现收入 2.2 亿元,同比+53.9%,欧美区域完成渠道 建设后自有品牌收入快速增长,国际市场渗透率持续提升。 可视化产品推广顺利,综合毛利率显著提升。公司上半年研发投 入 6958 万元,其中 ...
南微医学(688029) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-22 09:58
2024 年半年度报告 公司代码:688029 公司简称:南微医学 南微医学科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 227 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告 "第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人隆晓辉、主管会计工作负责人芮晨为及会计机构负责人(会计主管人员)马志敏 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。截至2024年8月15日,公司总股本187,847,422 股,扣减回购专用证券账户中股份总数677,874股后的股本为187,169,548股,公司以此为基数计 算合计拟派发现金红利93,584,774元(含税) ...