（辽宁省沈阳市浑南区全运路 109-3 号（109-3 号）14 层） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二五年九月 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 拓荆科技股份有限公司 拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告 拓荆科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）是上海证券交 易所科创板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求、增加公司资本实力、提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规 和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票不超过 83,918,735 股（含本数）， 募集资金总额不超过人民币 460,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集 资金净额用于"高端半导体设备产业化基地建设项目"、"前沿技术研发中心建设 项目"和补充流动资金。 公司编制了如下《拓荆科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票发行方案论证分析报告》（以下简称"本报告"）。如无特别说明，本报告中的 相关用语 ...

（记者 张明双） 每经AI快讯，拓荆科技（SH 688072，收盘价：176.47元）9月12日晚间发布公告称，杨卓先生由于个人 原因，申请辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会战略规划委员会委员职务，杨柳先生由于个人原 因，申请辞去公司第二届董事会董事及第二届董事会提名委员会委员职务。公司审议通过了《关于补选 公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名袁训先生和张昊玳 女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意若袁训先生当选公司董事，将同时担任董事会战略 规划委员会委员和董事会提名委员会委员。 每经头条（nbdtoutiao）——一次自救，"奥特曼"竟埋下百亿元损失的"时间炸弹"，现在被引爆！有人 却在疯狂赚钱⋯⋯ ...

关于拓荆科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查 意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓荆 科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、行政法规、部门规章及 业务规则的要求，对拓荆科技股份有限公司（含实施募投项目的子公司）使用自 有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意拓荆科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424 号），公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,619,800 股，每股面值为 人民币 1 元。本次发行价格为每股人民币 71.88 元 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 4 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 5 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 6 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 7 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 8—43 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 44—48 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 44 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 45 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 46 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件…………………………第 | 47—48 页 | 审 计 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | | 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… 第 | 8—45 | | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 46—50 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | | 46 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | | 47 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表……………………………第 3 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 4—5 页 关于拓荆科技股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2025〕16331 号 拓荆科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）管理层 编制的最近三年及一期非经常性损益明细表（2022－2024 年度以及 2025 年 1－6 月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供拓荆科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为拓荆科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 拓荆科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓荆 科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对拓荆科 技股份有限公司向控股子公司增资暨关联交易的事项进行了认真、审慎核查，具 体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）投资标的增资情况 根据公司发展战略规划，为进一步推动控股子公司拓荆键科在三维集成设备 领域的迅速发展，拓荆键科本次拟融资共计不超过人民币 103,950.00 万元。根据 北京中企华资产评估有限责任公司于 2025 年 5 月出具的《拓荆键科（海宁）半 导体设备有限公司拟变更股权涉及的拓荆键科（海宁）半导体设备有限公司股东 全部权益价值项目资产评估报告（中企华评报字（2025）第 6449 号）》，拓荆 键科于评估基准日2024年12月31日的股东全部权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-050 拓荆科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿事宜的公告 特此公告。 拓荆科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 13 日 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了第 二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，会议审议通过公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据 相关要求，公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿 的情形。 ...

拓荆科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到杨卓先生和 杨柳先生的书面辞职报告，杨卓先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会 董事及第二届董事会战略规划委员会委员职务，杨柳先生由于个人原因，申请辞 去公司第二届董事会董事及第二届董事会提名委员会委员职务。 根据《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名袁训先生和张昊玳女士 为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应 调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下： 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-053 二、关于补选公司董事的情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》的相 关规定，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提 ...

| | | 二、前次募集资金使用情况的专项报告………………………… 第 3—14 页 三、附件…………………………………………………………第 15—19 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 15 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 16 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 17 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 18—19 页 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕16341 号 拓荆科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的拓荆科技股份有限公司（以下简称拓荆科技公司）董事会 编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供拓荆科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为拓荆科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 ...