| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议之 补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号）同意注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物" 或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 4,340,000 张可转换公 司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 434,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 426,248,396.23 元。中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"诺泰转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.12 元人民币/张(含当期利息) 卖出持有的"诺泰转债"。截至本公告披露日,"诺泰转债"的收盘价格高于本次 回售价格,投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 2024 年 7 月 12 日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了 2024 年第一次临时股东大会及"诺泰转债"2024 年第一次债券持 有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据公司《向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"诺 泰转债"附加回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券 ...

关于"诺泰转债"回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.12 元人民币/张(含当期利息) 卖出持有的"诺泰转债"。截至本公告披露日,"诺泰转债"的收盘价格高于本次 回售价格,投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 2024 年 7 月 12 日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了 2024 年第一次临时股东大会及"诺泰转债"2024 年第一次债券持 有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据公司《向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"诺 泰转债"附加回售条款生效。 | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于控股股东、实际控制人提议中期分红暨落实公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑，推 动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，公司控股股东、 实际控制人赵德中先生提议公司董事会在中期分红前提条件达成的情况下、在股 东大会的授权范围内尽快实施 2024 年度中期分红方案，建议分红金额不超过 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润的 30%。 3、根据公司 2023 年年度股东大会授权，上述提议经公司董事会审议通过后 方可实施，目前尚存在不确定性。公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [2]. Core Views - The company is positioned to benefit from the booming GLP-1 industry, with significant production capacity expansion planned to support growth [2][4]. - The company anticipates achieving a net profit of 3.6 billion, 5.2 billion, and 7.4 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting year-on-year growth rates of 120%, 44%, and 44% [2][70]. - The company is actively expanding its production capacity, with a target of reaching several tons of capacity by the end of 2025 [2][108]. Summary by Sections 1. GLP-1 Industry Chain Benefits - The company is set to benefit from the GLP-1 industry chain, with strong demand for raw materials driven by successful overseas sales of GLP-1 products [1][4]. - The company has signed significant contracts for GLP-1 raw materials, including collaborations with well-known domestic and international biopharmaceutical companies [1][97]. 2. Revenue and Profit Growth - In 2023, the company achieved a revenue of 1.03 billion yuan, a year-on-year increase of 58.69%, and a net profit of 162 million yuan, up 26.2% [25]. - The company’s revenue and net profit have shown a compound annual growth rate (CAGR) of 28.6% and 25.4% respectively from 2017 to 2023 [25]. 3. CDMO Business Performance - The small molecule CDMO business has shown stable performance, with a significant order from a European client valued at 100 million USD, to be executed over six years [16][32]. - The company’s CDMO business is expected to contribute significantly to revenue growth, particularly with the new orders in place [32]. 4. Profit Forecast and Valuation - The company’s earnings forecast indicates a strong growth trajectory, with expected revenues of 1.66 billion, 2.38 billion, and 3.47 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [70][102]. - The report suggests that the company can enjoy a valuation premium due to its clear benefits from the GLP-1 industry trend and robust future capacity [2][70].

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议 法律意见书 致：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限 ...

| 1、出席会议的债券持有人和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的债券持有人所持有的表决权数量（张） | 167,300 | | 3、出席会议的债券持有人所持有表决权数量占公司表决权 | 7.2956 | | 数量的比例（%） | | | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 "诺泰转债"2024 年第一次债券持有人会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 债券持有人会议召开的时间：2024 年 7 月 12 日 （二） 债券持有人会议召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州 师范大学科技园 E 座 12 楼会议室 根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 ...

2024 年 7 月 11 日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度"提质 增效重回报"专项行动方案的议案》。为落实国务院《关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相 关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，进一步推动公司高 质量发展和投资价值提升，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"专项行动 方案。具体内容如下： 一、专注聚焦主业，强化创新驱动，实现高质量发展 （一）聚焦主业，保持时间、技术双领先优势 公司是一家聚焦多肽药物及小分子化药，持续进行自主研发与定制研发生产 相结合的生物医药企业。公司专注主业，把握生物医药行业发展大势，从成立之 始就前瞻性布局多肽药物及其他具有潜力的自研品种，通过学科交叉的研发能力 建立"时间领先"及"技术领先"的核心优势，在数十年的技术创新、产品更迭 和品牌建设过程中夯实"护城河"。 截至 2023 年度末，公司已取得 16 个原料药品种的国内原料药 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"诺泰转债"回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开了2024年第一次临时股东大会及"诺泰转债"2024年第一次债券持有人会议， 审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。根据公司《向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"诺泰转债"附加回 售条款生效。 现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关 事项向全体"诺泰转债"持有人公告如下： 一、回售条款 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.12 元人民币/张(含当期利息)卖 出持有的"诺泰转债"。截至本公告披露日,"诺泰转债"的收盘价格高于本次回 售价格,投资者选择回售可能会带 ...

关 于 诺泰生物 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 诺泰生物 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简 ...