Core Viewpoint - Shaanxi Sirui Advanced Materials Co., Ltd. is planning to issue A-shares to specific investors, with the total fundraising amount not exceeding 600 million yuan, aimed at supporting various projects including the industrialization of liquid rocket engine components and the construction of a technology industrial park [1][11]. Section 1: Basic Information of the Securities Issuance - The lead underwriter for the issuance is Haitong Securities Co., Ltd. [1] - The designated representatives for the project are Lin Wenting and Zhao Zhongtang, both experienced in investment banking [2][3]. - The project coordinator is Chen Qiuyue, who has participated in several IPO projects [3]. Section 2: Issuer Information - Shaanxi Sirui Advanced Materials Co., Ltd. was established on July 11, 1995, and became a joint-stock company on December 30, 2015, with a registered capital of 727,337,890 yuan [4]. - The company is listed on the Shanghai Stock Exchange under the stock code 688102 [4]. Section 3: Financial Data - As of September 30, 2024, the total assets of the company amounted to 200,822.78 million yuan, with total liabilities of 89,195.92 million yuan, resulting in total equity of 111,626.86 million yuan [5]. - For the first nine months of 2024, the company reported operating income of 96,430.81 million yuan and a net profit of 7,925.46 million yuan [5]. Section 4: Issuance Details - The type of shares to be issued is RMB ordinary shares (A-shares) with a par value of 1.00 yuan per share [7]. - The issuance will be directed towards no more than 35 specific investors, including various financial institutions and qualified individual investors [8]. - The pricing will be based on the average trading price of the company's shares over the 20 trading days prior to the issuance date, with a minimum price set at 80% of this average [8][9]. Section 5: Use of Proceeds - The proceeds from the issuance will be allocated to projects including the industrialization of liquid rocket engine components and the production of medical imaging equipment, with a total investment of 69,000 million yuan planned for these projects [11][19]. Section 6: Compliance and Approval - The issuance has undergone necessary internal reviews and has been approved by the board of directors and shareholders, complying with relevant laws and regulations [17][18]. - The company assures that the fundraising aligns with national industrial policies and will contribute to the development of the commercial aerospace sector [19][20].

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-011 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日收到 上海证券交易所出具的《关于受理陕西斯瑞新材料股份有限公司科创板上市公司 发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕31 号）。上海证券交易所依 据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文 件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法 ...

证券简称：斯瑞新材 证券代码：688102 陕西斯瑞新材料股份有限公司 Shaanxi Sirui Advanced Materials Co.,Ltd. （陕西省西安市高新区丈八七路12号） 2024年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路689号 ） 二O二五年三月 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) .您可使用手机"扫一扫" 【6-1- 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc_ 报告编码:.京244KR.9PF1 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-95 | 6-1-2 ornton 审计报告 致同审字(2024)第 332A013930号 陕西斯瑞新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称斯瑞新材公司)财 务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了斯瑞新材 ...

国浩律师（西安）事务所 关于 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 法律意见书 陕西省西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Zhangba2 Road, Yanta District, Xi'an, Shaanxi 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 3 月 | 第一节 引言 7 | | | --- | --- | | 一、出具法律意见书涉及的主要工作过程 | 7 | | 二、律师声明事项 | 8 | | 第二节 正 文 10 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 10 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 12 | | 三、本次发行的实质条件 | 13 | | 四、发行人的设立 | 17 | | 五、发行人的独立性 | 17 | | 六、发行人的主要股东和实际控制人 | 19 | | 七、发行人的股本及其演变 | 20 | ...

关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 海通证券股份有限公司 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并 保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《陕西斯瑞新材料股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 3 | | | 四、本次保荐的发 ...

海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《陕西斯瑞新材料股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员保荐业 | | 务执业情况及承诺事项 18 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 19 | | 五、保荐机构承诺事项 19 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 20 | ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-007 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于前期定期报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 更正前： 公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 42,142.91 万元，占年度销售总额 47.67%；其中前五名客 户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 重要内容提示： 本次更正仅影响公司 2021 年、2022 年及 2023 年年度报告中披露的"主 要销售客户及主要供应商情况"和"按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款 情况"数据。 本次更正不涉及对财务报表的调整，对公司 2021 年、2022 年及 2023 年 度财务状况、经营成果和现金流信息没有影响。 陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司"）分别于 2022 年 4 月 25 日、 2023 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2021 年年度报告》、《2022 年年度报告》和《20 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-008 陕西斯瑞新材料股份有限公司 1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权 激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票 期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具相关核查意见。 2、2023 年 12 月 23 日，公司披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期 权激励计划（草 ...

国浩律师（西安）事务所 法 律 意 见 书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 关 于 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整相关事项 之 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 一、释义 | | 3 | | 二、律师声明事项 | | 4 | | 第二节 | 正 文 6 | | | 一、本次调整所获得的批准和授权 | | 6 | | 二、本次调整的具体内容 | | 9 | | 10 | 三、结论意见 | | | 第三节 | 签署页 11 | | 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整相关事项之 法律意见书 本所律师根据《中华人民共 ...