东吴证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况（以下简称"IPO 募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 20 日出具的《关于同意苏州金 宏气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕941 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）12,108.34 万股，每股面值为人民 币 1 元，发行价格为每股人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 187,437.10 万 元。扣除发行费用人民币 11,486.04 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,951.06 万元。截至 2020 年 6 月 11 日，上述募集资金已全部到位，并经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 6 月 11 日出具了"容诚验字 [2020]230Z0085 号"的《验资报告》。 关于金宏气体股份有限公司 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况（以下简称"可转债 募集资金"） 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金宏气体股份有 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次 2024 ...

二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场 表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 7 月 16 日以 电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步加大投资者回报力度，积极落实 公司 2024 年年度"提质增效重回报"行动方案，提高投资者回报水平，结合公 司实际情况拟定 2024 年中期分红安排，具体内容如下： 为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合 2024 年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，包括但不限于 决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间 等。 二、相关决策程序 公司于 2024 年 7 月 19 日分别召开 ...

金宏气体股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | 目 录 | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………………4 | | | 第一节 股份发行………………………………………………………………………4 | | | 第二节 股份增减和回购…………………………………………………………………6 | | | 第三节 股份转让………………………………………………………………………7 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………………8 | | | 第一节 股东……………………………………………………………………………8 | | | 第二节 股东大会的一般规定…………………………………………………………10 | | | 第三节 股东大会的召集………………………………………………………………13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………………………………………………………14 | | 第五节 | 股东大会的召开…………… ...

一、变更注册资本的相关情况 1、根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，公司 于 2024 年 4 月 25 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成 了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授权部分第二 个归属期的股份登记工作，实际完成归属登记 626,119 股。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记、制定《舆情管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第五 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》《关于制定<舆 ...

2024 年 7 月 20 日 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了8,320.00万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正 常进行。 2024年7月19日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金8,320.00万元本 金及378,753.75元利息全部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的 归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 金宏气体股份有限公司董事会 金宏气体股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月25日召开第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金暂时及补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币2.00亿元闲置募 集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相 关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体 内容详见公司于20 ...

金宏气体股份有限公司 关于收到董事长、实际控制人提议中期分红暨落实 公司 2024 年年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 特此公告。 金宏气体股份有限公司董事会 2024 年 7 月 18 日 以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券 账户中的股份为基数，建议向全体股东派发现金分红总额按照不低于 2024 年半 年度合并归属于上市公司普通股股东净利润的 40%，不进行资本公积转增股本， 不送红股。 金向华先生承诺将在公司董事会审议该事项时投赞成票。 二、其他情况说明 公司董事会认为上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符 合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司章程指引》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科 ...

金宏气体股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称:金宏气体 股票代码:688106 编号:2024-007 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 方正证券曹惠、光大证券周家诺、国泰君安证券王依、国泰 参与单位名称及 君安证券文越、国泰君安证券赵文通、华泰证券杨泽鹏、瑞 人员姓名 银证券李伟臻、苏州君榕资产汪质彬 时间 2024 年 7 月 11 日-2024 年 7 月 12 日 地点 金宏总部会议室 公司接待人员姓名 陈莹 投资者关系活动主要 一、公司近期发展介绍 内容介绍 金宏气体股份有限公司成立于 1999 年,于 2020 年 在科创板上市,股票代码:688106,是专业从事气体的 研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型综 合性气体服务商。 公司坚持纵横发展战略:纵向开发,横向布局,以 科技为主导,定位于综合气体服务商,为客户提供创新 和可持续的气体解决方案,成为气体行业的领跑者。 2024 年一季度,公司实现营业收入 5.89 亿元,较上 年同期增长 13.74%,归属于上市公司股东的净利 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2][12]. Core Viewpoints - The company is a comprehensive gas service provider, focusing on the development of electronic bulk on-site gas production, which is expected to become a new growth driver for the company [2][12]. - The electronic bulk gas market, which is a key material for semiconductor manufacturing, has a broad market space and is driven by three long-term demand factors [3][9]. - The domestic market is entering a window for domestic substitution as four major foreign companies have long dominated the market [4][14]. Summary by Relevant Sections Demand Side - The downstream demand for electronic bulk gas is extensive, with three driving forces indicating a long-term growth potential [3][31]. - In the IC manufacturing sector, capacity expansion and rising utilization rates are expected to boost the demand for electronic gases [54][60]. Supply Side - The global electronic bulk gas market is characterized by oligopoly, with four major foreign companies holding a 70% market share. Domestic companies like Jin Hong Gas are accelerating efforts to break this monopoly [14][30]. - The domestic electronic bulk gas market is projected to grow from 95 billion yuan in 2022 to 122 billion yuan by 2025, with a CAGR of 8.70% [30][31]. Financial Projections - The company is expected to achieve a net profit of 4.05 billion yuan in 2024, 5.06 billion yuan in 2025, and 6.25 billion yuan in 2026, with corresponding EPS of 0.83, 1.04, and 1.28 yuan [12][15]. - The current price-to-earnings (P/E) ratios are projected to be 21.4, 17.2, and 13.9 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [12][15]. Industry Trends - The electronic bulk gas market is expected to benefit from ongoing investments in semiconductor manufacturing equipment, with China's share of global semiconductor equipment spending increasing from 26% in 2022 to 34% in 2023 [57][64]. - The domestic semiconductor materials market is growing at a faster rate than the global average, indicating strong demand for electronic gases [64][65].