以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 上海皓元医药股份有限公司 容诚专字[2024] 200Z0703 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 2 行费用专项说明 1-3 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海皓元医药股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0703 号 上海皓元医药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海皓元医药股份有限公司（以下简称皓元医药）管理层编 制的《关于 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-086 上海皓元医药股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。 1 附件：保荐代表人刘永泓先生简历 刘永泓，上海财经大学硕士，保荐代表人，非执业律师。曾参与昊帆生物 （301393.SZ）、上海汽配（603107.SH）、科思股份（300856.SZ）、宏微科技 （688711.SH）等企业 IPO 项目；作为财务顾问主办人参与皓元医药（688131.SH）、 艾迪药业（688488.SH）并购重组项目。具有多年投资银行业务经验，执业记录 良好。 2 本次变更持续督导保荐代表人不影响民生证券的持续督导工作，本次变更后， 公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的持续督导保荐代表人为邵航先生、 刘永泓先生（简历见附件）。 公司董事会对保荐代表人张晶先生在对公司持续督导期间 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-085 关于开立可转换公司债券募集资金专项账户并签订 募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意上海皓 元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]1289 号），同意公司向不特定对象发行 82,235.00 万元的可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 822,350 手（8,223,500 张）， 募集资金总额为人民币 822,350,000.00 元，扣除不含税的发行费用 10,612,390.15 元，实际募集资金净额为 811,737,609.85 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 ...

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 上海皓元医药股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"发行人"）向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可[2024]1289 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、 "保荐机构（主承销商）"、"主承销商"）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本 次发行的可转债简称为"皓元转债"，债券代码为"118051"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 554,942 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 261,547 | 5,861 | | 网下机构投资者 | - | - | | 主承销商包销数量（放弃 | | 5,861 | | 认购总数量） | | | | ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-083 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，本次发行的发行人上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"）及 保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司于 2024 年 11 月 29 日（T+1 日） 主持了皓元医药可转换公司债券（以下简称"皓元转债"）网上发行中签摇号仪 式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号 结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 69494，19494，79839 | | 末"6"位数 | 012163，262163，512163，762163 | | 末"8"位数 | 71163780，83663780，96163780，58663780，46163780， | | | 33663780，21163780，08663780，4 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-082 上海皓元医药股份有限公司 1 购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海皓元医药股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称"《网上中签结 果公告》"）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 12 月 2 日（T+2 日） 日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资 者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分 公司"）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部 分由保荐机构（主承销商）包销。 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构（主承销商）： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 类别 | 中签率/配 ...

Group 1: Company Overview - Shanghai Haoyuan Pharmaceutical Co., Ltd. focuses on providing high-quality life science reagents and pharmaceutical intermediates, with a strong emphasis on innovation and customer service [6][29]. - The company has established itself as a leading supplier of research chemicals and biological reagents, particularly in the domestic market, with a significant international presence [7][29]. - As of Q3 2024, the company has accumulated over 132,000 types of life science reagents, including more than 88,000 molecular building blocks [7][19]. Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of CNY 1.62 billion, representing a year-on-year growth of 17.6% [33]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 143 million, up 21.3% year-on-year [33]. - The company’s revenue for Q3 2024 was CNY 564 million, with a significant increase in net profit of 212.93% compared to the previous year [33]. Group 3: Research and Development - The company maintains a strong commitment to R&D, with annual R&D expenditures consistently exceeding 10% of total revenue; in H1 2024, R&D investment was CNY 112 million, a 3.48% increase year-on-year [10][19]. - The number of R&D personnel decreased by 60, which is attributed to normal team restructuring while maintaining stable average salaries [10][19]. - The company is focused on high-difficulty, high-tech barrier product development, particularly in small molecule drug research and development services [22][29]. Group 4: Market Strategy and Challenges - The company is actively expanding its international market presence, with nearly 40% of its revenue coming from overseas [29]. - The backend business, primarily focused on generic drug APIs and related intermediates, faces intense competition, with project numbers increasing by over 20% year-on-year [16][22]. - The company is adapting to market changes and enhancing its competitiveness by optimizing product structure and accelerating the industrialization of its products [19][22]. Group 5: Future Outlook - The company plans to raise CNY 822 million through the issuance of convertible bonds to fund high-end pharmaceutical intermediates and CDMO projects, as well as to supplement working capital [25]. - The focus for the upcoming quarters includes enhancing production capacity and improving operational efficiency to sustain growth [33]. - The company anticipates continued revenue and profit growth in Q4 2024, driven by strategic initiatives and market expansion efforts [33].

Investment Rating - The report assigns an investment rating of AA-/AA- to the company and its convertible bond issuance [9][11]. Core Viewpoints - The company is a leading integrated enterprise in the research and production of small molecule drugs, focusing on providing comprehensive services from drug discovery to commercial production [15][16]. - The issuance of the convertible bond is aimed at raising funds for various projects, including high-end pharmaceutical intermediates and raw materials, which are expected to yield significant economic benefits [59][60][61]. Summary by Sections Convertible Bond Analysis - The total issuance size of the convertible bond is 822 million yuan, with a term of 6 years and a conversion price set at 40.73 yuan per share [9][10]. - The bond features a high compensation interest rate of 11%, and the dilution rates for total and circulating shares are 8.74% and 8.92%, respectively, indicating minimal dilution pressure [10][11]. Stock Analysis - The company is primarily focused on providing CRO and CDMO services for the global pharmaceutical and biopharmaceutical industries, with a strong emphasis on small molecule and new molecular drug development [15][16]. - As of November 2024, the company has a net asset return (ROE) of 5.49%, which is higher than the average of comparable companies [53]. Financial Analysis - For the first nine months of 2024, the company achieved an operating income of 1.619 billion yuan, a year-on-year increase of 17.65%, and a net profit of 143 million yuan, up 21.31% year-on-year [39][43]. - The company maintains a reasonable level of liquidity, with current and quick ratios indicating strong short-term debt repayment capabilities [44]. Valuation Performance - As of November 26, 2024, the company's price-to-earnings ratio (PE) is 52.44, which is below the average of comparable companies, indicating high valuation elasticity [53]. - The company's stock price has increased by 2.69% year-to-date, outperforming the industry index, which has decreased by 11.46% [53]. Fundraising Project Analysis - The funds raised will be allocated to several projects, including the construction of production facilities for high-end pharmaceutical intermediates and raw materials, which are projected to have a significant internal rate of return [59][60][61].

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-081 上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行 82,235.00 万元可转换公司债券（以下简称"皓元转 债"，债券代码"118051"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1289 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"或"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）。本 次发行的《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书摘要》（以下简称"《募集说明书摘要》"）、《上海皓元医药股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发 行公告》"）及《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）已于 2024 ...

上海皓元医药股份有限公司 上海市浦东新区张衡路 1999 号 3 号楼 201203 上海皓元医药股份有限公司 股票代码：688131 股票名称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 11 月） | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | £ | 媒体采访 £业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | □路演活动 | | | □ | 现场参观 □其他（电话会议） | | | | 开源证券、建信基金、太平洋证券、诺德基金、煜德基金、华商基金、汐泰 | | | | 投资、中金资管、兴业证券、中银资管、长江养老、招商基金、华泰证券、 | | | | 摩根基金、嘉实基金、华宝基金、景领投资、宁银理财、浦银安盛基金、工 | | 参与单位名称 | | 银安盛人寿资管 ...